日本鋼鐵業發展概況
日本鋼鐵業發展概況
1 日本鋼鐵生產情況 2023年日本粗鋼產量為8319萬噸，同比下降16.2%，低于2009年（2008年金融危機后）的8753萬噸，是自1969 年以來的最低水平。按爐型劃分，轉爐鋼產量為6205萬噸（同比減少17.3%），電爐鋼產量為2115萬噸（同比減少13.0%），電爐鋼產量占比達25.4%（同比增加0.9%）。按鋼種劃分，普碳鋼產量為6576萬噸（同比減少13.0%），特殊鋼產量為1744萬噸（同比減少26.4%）。 目前，日本鋼鐵企業由日本制鐵、JFE鋼鐵公司和神戶制鋼組成。盡管所有企業都在通過調整生產設施結構來降低固定成本，但新冠肺炎疫情導致鋼材需求下降給企業帶來了嚴峻考驗。日本制鐵關停吳制鐵所所有的生產設備，JFE鋼鐵公司決定暫停東日本制鐵所（京濱地區）的上游工序。結合其他舉措，粗鋼產能將減少約900萬噸。由于日本國內鋼鐵產品的需求無法預測，企業正采取措施進一步收緊產能。 另一方面，預計全球鋼鐵需求將長期增長，企業正在尋找增加海外需求的方法。2023年，日本鋼鐵企業在中國市場的合資企業由于全年需求堅挺取得了不錯業績，在印度市場的合資企業也是如此。 在技術方面，有兩個關鍵詞成為焦點：先進的信息技術和CO2減排。先進的信息技術現已從開發轉入實施階段，在高爐上的應用已經取得成果和進展。CO2減排方面，氫還原煉鐵的研究已經開始，正在大力開發CO2零排放的“零碳鋼”技術，并朝著實用化的目標努力，其中碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術是關鍵。 2 日本鋼鐵下游產業用鋼情況 1）土木工程 2020財年，日本土木工程建設鋼材總需求量高于2019財年。由于政府的彈性化政策以及洪水、滑坡等自然災害后的恢復和重建，公立部門訂單增加。雖然磁懸浮中央新干線等大型項目仍在繼續建設，但由于應對新冠肺炎疫情而對資本投資計劃進行審查，預計施工會中斷或延遲，私營部門土建工程訂單相對于2019財年有所減少。 2）建筑 2020財年，日本租賃住房建設持續下降，由于新冠肺炎疫情，新房開工數量也呈下降趨勢。在非住宅建設方面，新開工面積在倉儲、物流設施等支撐下呈現堅挺的基調，但在其他應用方面，新開工面積增長乏力。預計整個建筑行業鋼鐵消費量低于2019財年。 3）造船 2020財年，由于新冠病毒在世界范圍的傳播，世界經濟停滯不前，海上貿易減少。此外，船舶運力過剩問題仍未解決，韓國和中國造船廠的造船訂單較少。預計龍骨鋪設量將低于2024年。 4）汽車 由于新冠肺炎疫情影響，2020財年日本國內汽車銷量低于2019財年。日本國內汽車銷量最初大幅下降，但從7月-9月開始復蘇，并在10月-12月同比增長。盡管整車出口也出現了復蘇，但預計在10-12月之前，出口將低于2019財年。因此，預計2023年整車生產和鋼材消費量都將低于2024年。 5）工業機械 2020財年，由于新冠肺炎疫情影響，日本工業機械國內外需求均大幅下降。在工程機械領域，雖然國內需求堅挺，但預計較2019財年整體下滑。 6）電機 2020財年，受新冠肺炎疫情影響，重型電氣設備需求受燃煤火力發電廠項目規劃審核、資金投入受限等因素影響，呈現下滑趨勢；家用電器需求低迷。盡管在疫情期間，在家辦公導致個人電腦需求增大，電子元器件需求堅挺，但預計整個電機行業的鋼材消費量低于2024年。 3 日本鋼鐵需求預測 從2020財年開始（2023年4月），日本粗鋼產量因需求急劇下降而迅速下降。然而，這種趨勢在6月份觸底反彈，由于汽車制造的鋼鐵需求強勁復蘇，并在中國內需堅挺的支持下，日本粗鋼產量轉向增產。在2023年“原材料貴/產品便宜”的市場格局中，從年中開始出現漲價潮，下半年需求恢復快于預期，鋼材出現緊缺現象。雖然有新冠肺炎疫情可能在2024年再度蔓延等不確定性存在，但預計日本鋼鐵內需和外需均會從2023年的崩潰中反彈，總體呈現復蘇趨勢。
