“新基建”需要多少鋼材？
“新基建”指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按照其用鋼強(qiáng)度來排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。
為了測量“新基建”對拉動(dòng)鋼材需求的影響，本文中我們對前四種新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的耗鋼量及投資規(guī)模進(jìn)行分析。
在投資規(guī)模方面， 2023年城際高速鐵路及城市軌道交通方面投資規(guī)模約有3180億元，5G基站投資規(guī)模約有3000億元，特高壓投資規(guī)模約有1500億元， 公共新能源汽車充電樁投資規(guī)模約有48億元。
在耗鋼量方面，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動(dòng)較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，總耗鋼量將達(dá)到1059萬噸，而5G基站、特高壓及新能源汽車充電樁的建設(shè)整體對鋼材需求拉動(dòng)較小，據(jù)我們測算，這三項(xiàng)的總耗鋼量約為210萬噸。總的來看，相較于傳統(tǒng)基建，“新基建”項(xiàng)目對帶動(dòng)鋼材新增需求方面的影響較為有限。
1.政策回顧
2月14日，中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議表示基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。
2月21日，中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)要加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動(dòng)生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
2月23日，中央統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)議中提出用好中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券資金和政策性金融，優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)。一些傳統(tǒng)行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無人配送、在線消費(fèi)、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大成長潛力。要以此為契機(jī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。
3月4日中央政治局常委會(huì)明確要加大公共衛(wèi)生服務(wù)，應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性。
向前追溯，其實(shí)在2021年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，中央就已經(jīng)提出，加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)還提出，“加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板等傳統(tǒng)補(bǔ)短板領(lǐng)域。”
新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按照其用鋼強(qiáng)度來排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。
與此同時(shí)，多省市密集公布了2023年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》統(tǒng)計(jì)，截止3月10日，有25個(gè)省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個(gè)項(xiàng)目總投資額達(dá)49.6萬億元，其中2023年度計(jì)劃投資總規(guī)模7.6萬億元。“新基建”占比在10%左右。
除此以外，財(cái)政部提前下發(fā)的1.84萬億地方政府債務(wù)限額，也帶動(dòng)市場對后期“新基建”拉動(dòng)鋼材需求的預(yù)期，但整個(gè)“新基建”對鋼材需求拉動(dòng)的效果具體會(huì)有多大，本文將對其中對拉動(dòng)鋼材需求有重要影響的前四項(xiàng)“新基建”項(xiàng)目的耗鋼情況進(jìn)行具體解析。
2.1 城際高速鐵路和城市軌道交通方面
城際高速鐵路及軌道交通方面，2023年11月，國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、原鐵路總公司印發(fā)了《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，按照規(guī)劃中制定的目標(biāo)，至十三五末，中國鐵路的營業(yè)里程應(yīng)該達(dá)到15萬公里，其中高鐵應(yīng)為3萬公里。 2024年，國鐵集團(tuán)貫徹中央加強(qiáng)鐵路補(bǔ)短板建設(shè)的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)鐵路工程建設(shè)，投產(chǎn)鐵路新線8489公里，其中高鐵5474公里，至2024年末，中國鐵路運(yùn)營里程為13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。2023年國鐵計(jì)劃投產(chǎn)的新線為4000公里，其中高鐵為2000公里。 根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)市域（郊）鐵路發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2017〕1173號），長三角區(qū)域2024年鐵路建設(shè)完成建設(shè)投資900億元、投產(chǎn)新線里程863公里，據(jù)此判斷每公里平均成本約1.04億元，因此估算2023年高速鐵路投資約2080億元。
城市軌道交通方面，根據(jù)《2024年中國內(nèi)地城軌交通線路概況》顯示，截至2024年12月31日，中國內(nèi)地累計(jì)有40個(gè)城市開通城軌交通運(yùn)營線路6730.2公里，2024年當(dāng)年新增運(yùn)營線路長度為969公里，按照1.1億元/公里的投資計(jì)算，2024年城軌投資完成額可達(dá)到1065億元。
2023年作為“十三五”建設(shè)收官之年，城市軌道交通新增里程數(shù)有望大幅增長，中國城市軌道交通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023年全國城軌交通開通規(guī)模將超過1000公里，城軌投資完成額或?qū)⑦_(dá)到1100億元。 但由于城際高速鐵路及城市軌交方面除去投產(chǎn)新線路外，還有在建線路，這一部分的耗鋼量很難納入統(tǒng)計(jì)，我們以2023年的高速鐵路及城市軌交投資總額來推算各自的耗鋼量更為貼切。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬噸計(jì)算，城際高速鐵路耗鋼量約為693萬噸，城市軌交耗鋼量約為366萬噸，合計(jì)約為1059萬噸，同比增長1.09%。
2.2 特高壓
特高壓是指電壓等級在交流 1000 千伏及以上和直流±800 千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢。以特高壓為代表的超遠(yuǎn)距離、超大規(guī)模輸電技術(shù)，是全球輸電技術(shù)中的制高點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)更廣闊范圍內(nèi)能源資源調(diào)配優(yōu)化的必要技術(shù)手段，其主要消耗的鋼材品種為電工鋼。
近期，國家電網(wǎng)公司已研究編制了《2023年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》，明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作。
根據(jù)國家能源局公布的工程統(tǒng)計(jì)，目前有準(zhǔn)確投資規(guī)模的在建特高壓工程共7條，據(jù)《2023年公司重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃表》，2023年重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目的總公里數(shù)將超過10000公里，其中已核準(zhǔn)的“5交2直”7個(gè)項(xiàng)目特高壓項(xiàng)目線路長度超過7868公里。
特高壓對鋼材的需求拉動(dòng)包括以下幾個(gè)方面，首先是電網(wǎng)塔架建設(shè)可以直接拉動(dòng)對電工鋼的需求。以“皖電東輸”特高壓交流電線路為例,該線路全長656公里,耗鋼14.46萬噸,折合每公里用管量220噸,那么2023年特高壓線路建設(shè)預(yù)計(jì)拉動(dòng)鋼材需求為173萬噸。
此外特高壓項(xiàng)目建設(shè)過程中的變電站建設(shè)同樣會(huì)帶來一定的鋼材需求。變電站用鋼包括變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結(jié)構(gòu)主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼、鍍鋅鋼管等。變壓器是最重要的電力設(shè)備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右，一臺500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。由于這一部分沒有明確的建造變電站數(shù)據(jù)，所以暫時(shí)無法衡量其耗鋼量。
2.3 新能源汽車充電樁
根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“中國電動(dòng)汽車充電聯(lián)盟”）今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬臺，私人充電樁71.2萬臺，車樁比約為3.5:1。這個(gè)指標(biāo)遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃中的1:1。
我國新能源汽車充電樁存在巨大缺口，未來將成為新基建的布局重點(diǎn)。根據(jù)《2019-2023年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》預(yù)測，2023年，我國將新增公共充電樁15萬臺，其中公共直流樁6萬臺，公共交流樁9萬臺；新增私人樁30萬臺；新增公共充電場站8千座。
充電樁主要包括設(shè)備主機(jī)、線纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個(gè)充電樁平均0.5噸計(jì)算，2024年新增充電設(shè)施數(shù)量41.1萬臺，整體拉動(dòng)鋼材需求20.55萬噸；2023年預(yù)計(jì)新增45萬個(gè)充電樁，或?qū)⒗瓌?dòng)22.5萬噸的鋼材需求，同比增長9.5%。
2.4 5G基站
5G基站一般可以分為宏基站和微基站。目前我們國內(nèi)正在規(guī)模建設(shè)的5G基站，是以宏基站為主，即室外鐵塔，其主要需要消耗鋼材的是通信塔桅部分，單個(gè)宏基站所需的三管塔重量在8.5噸左右。
2024年已完成的17.8萬個(gè)5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實(shí)現(xiàn)的。2023年年初，國內(nèi)四大運(yùn)營商公布的新建基站約為60萬站，按照3%-5%的5G基站需要新建鐵塔，單個(gè)基站耗鋼量8.5噸來計(jì)算，預(yù)計(jì)5G基站建設(shè)總耗鋼量將在15-25萬噸之間。
3. “新基建”對鋼材需求拉動(dòng)的影響匯總
總結(jié)來看，節(jié)后中央密集部署“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，各地密集公布重點(diǎn)投資項(xiàng)目規(guī)劃，以及財(cái)政部提前下達(dá)2023年新增地方政府債務(wù)限額1.84萬億元，大幅拉動(dòng)市場對后期“新基建”提振建材需求的預(yù)期。
經(jīng)過我們對前四種主要耗鋼的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的具體分析，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動(dòng)較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，2023年預(yù)計(jì)總投資規(guī)模達(dá)到3180億元，總耗鋼量將達(dá)到1059萬噸。
而5G基站、特高壓及新能源汽車充電樁對鋼材需求拉動(dòng)作用則較小一些，2023年，我國預(yù)計(jì)建設(shè)5G基站60萬站，投資規(guī)模接近3000億元，按照3-5%新建鐵塔比例來計(jì)算，耗鋼量約為15-25萬噸；特高壓線路主要消耗的鋼材品種是電工鋼，2023年預(yù)計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到1500億元，新建特高壓電網(wǎng)7868公里，耗鋼總量約為173萬噸；新能源汽車充電樁主要消耗的鋼材品種是立柱，2023年公共充電樁基建預(yù)計(jì)投資規(guī)模為48億元，新增公共及私人充電樁45萬臺，耗鋼總量約為22.5萬噸。總的來看，相較于傳統(tǒng)基建，“新基建”項(xiàng)目對帶動(dòng)鋼材新增需求方面的影響較為有限。
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