最近看到澳洲富豪排行榜出爐了,澳洲CEO WORLD雜志公布了2023年澳洲富豪榜指數,上榜的前兩位都是澳洲鐵礦公司的老板。榜首第一位是澳洲私人公司漢考克勘探公司(Hancock Prospecting)的老板吉娜,身價160億美元,她是著名的鐵礦大佬漢克的唯一女兒,她的公司擁有世界第五大鐵礦公司Roy Hill的70%的股份;榜上的第二位富翁是FMG公司的老板Andrew Forrest,身價為134億美元。
今天我們對這個世界第五大鐵礦公司做一個簡單介紹,Roy Hill 是澳洲一家私人公司,相對于上市公司,私人公司的財務信息披露是非常有限的。Roy Hill在2020財政年(6月30日),生產了6000萬噸鐵礦石,公司銷售額64億澳元,利潤為22億澳元!利潤率高達34%。Roy Hill公司是如此賺錢,用于建礦的100億澳元已經提前四年全部償還,同時今年為股東支付了4.75億澳元的紅利!
成本方面該公司得到了澳大利亞政府的支持,擁有100%自有礦區、鐵路和港口。Roy Hill折合到62品位后的現金成本為40美元/噸,CFR中國青島價格,待達到產能規模效應后,現金成本可降至35美元左右。
羅伊山(Roy Hill)是澳大利亞近年崛起的一個最大的綜合鐵礦開采、鐵路和港口項目之一,位于西澳大利亞皮爾巴拉礦區內的紐曼以北約115公里處,在西澳黑德蘭港東南方向約340公里。
羅伊山礦山有超過23億公噸,平均55%的鐵礦石,總資源有至少20年的礦山壽命。漢考克勘探公司擁有Roy Hill的70%股份,其余股份由韓國浦項,臺灣中鋼集團和貿易商Marubeni共同擁有,以上三家企業每年會消化Roy Hill 6000萬噸鐵礦產能的一半,余下的一半將發往中國。
羅伊山項目從包括中國工商銀行、中國銀行在內的銀行方面融資72億元,是中國最大的商業化融資項目。與此前崛起的FMG集團類似,羅伊山礦業在建設過程中,大量采購中國的裝備產品,如取料機、堆料機、翻車機、裝船設備等均從大連重工采購,運輸鐵礦石的車皮則由合并前的中國南車(中國南車和中國北車即將合并)生產。Roy Hill的產量當中40%為塊礦,60%為粉礦,產品指標、定價模式與Rio Tinto的PB系列產品相近,雖然粉礦的水分相對較大,但粉礦品位約61%,而且磷含量低至0.04%,比澳大利亞現有的主流中級粉礦更有優勢。發運能力方面,Roy Hill使用皮爾巴拉港務局管轄內的黑德蘭港口SP1與SP2泊位,兩泊位共用一個裝船機。在需求端,數家中國鋼廠都有Roy Hill的長協,但Roy Hill大部分的貨量是供應給日本、韓國的鋼廠,長協與現貨的比例是8:2。發往日韓的貨量有望在未來替代PB系列產品。
注:有關漢考克發現澳洲鐵礦的故事,我們以前介紹過,這里未做深入介紹。
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