2024年6月28日傍晚，網上流傳出一份安徽省經信廳發布的會議通知《關于召開粗鋼產量壓減工作座談會的通知》，一時間引發市場震蕩。乍一看，安徽省經信廳發布的這則座談會的通知并沒有特別實質性的內容。但仔細一看，這個會議通知中提及了另一個可能較早時間發布的通知《關于做好2024年粗鋼產量壓減工作的通知》（以下簡稱《粗鋼壓產通知》）。這份國家部委聯合發布的《粗鋼壓產通知》才是真正的重磅炸彈。
1. 關于《關于做好2024年粗鋼產量壓減工作的通知》這份文件
首先可以明確的是，這是第一次發現有公開的、確定的粗鋼產量壓減工作的文件。自肖部長提出目標后，粗鋼產量壓減一說從今年年初開始一直流傳至今，除了個別有關部門領導的講話或部委發布會之外，幾乎沒有任何正式文件提及。尤其是今年以來，在粗鋼產量都在屢創新高、鋼價也屢創新高的怪相下，國家也沒有明確的限產量政策或方案，市場一度認為壓減粗鋼產量一說或不言自消。而這個《粗鋼壓產通知》是以國家發改委、工信部、生態環境部、國家統計局四部委名義聯合發布，權威性自不必說，進一步呼應今年年初工信部部長肖亞慶“確保粗鋼產量下降”一說。目前，正是今年4月底確定下來的多部委鋼鐵去產能“回頭看”工作的第二階段——現場檢查階段，該文件估計也是該階段的宣貫文件之一。此外，從四部委尤其是國家統計局也參與在列的情況看，粗鋼產量壓減工作應該是比國家部委層面更高一級（國務院）的指示精神，確保粗鋼產量真壓減。因此，確保2024年粗鋼產量下降是無論如何也要“保證和達成”的。
2. 關于下半年粗鋼產量下降的量
根據國家統計局的數據，今年1-5月份，中國累計生產粗鋼47310萬噸，同比增長13.9%。據此預測，今年上半年的粗鋼產量將達到5.6億噸，全年粗鋼產量預計會超過11.2億噸。根據國家統計局修正后的2020年粗鋼產量數據為10.65億噸。要想確保粗鋼產量不增加，理想化推測一下，下半年產量要維持在5億噸以內才能確保不增加。2020年上半年粗鋼產量是4.99億噸，下半年粗鋼產量為5.66億噸。由此計算，與去年同期相比，今年下半年至少減產6000萬噸以上才能“確保粗鋼產量下降”，而這一目標必須在剩下的6個月完成，可謂前無古人，恐后無來者。
3. 關于政府和企業
如此短的時間實打實地壓減6000萬噸的粗鋼產量，對于政府、生產者和市場來說都是從未經歷過的。壓力可以從2個角度來分析： 一是政府部門。尤其是產量非常集中的河北、山東、江蘇和遼寧以及河南幾個省份的政府部門。很顯然，國家部委將粗鋼壓減產量的目標基本已經分解到各個省份，由地方政府來執行。如此短的時間壓減這么多的產量，必須得有雷霆萬鈞之手段方可有效。有統計局盯著，在如此多的現代化監測手段下，地方政府玩數字游戲可能不是很容易行得通。從法律的角度來看，單純讓鋼鐵企業限產的法律依據并不多，目前最有效的限產依據是安全和環保。而此次《粗鋼壓減通知》的四部委之一便是生態環境部。由此可見，下半年限產的主要手段是環保限產，具體可能以碳排放、超低排放改造（環保創效達A）、重污染天氣限產等手段為主。 二是鋼鐵生產企業。對于任何一家鋼鐵企業來說，大力生產的動力是利潤驅動。只要每噸有10塊錢的利潤，鋼廠的生產便有動力，更不用說近千元的利潤驅使了。壓減粗鋼產量意味著相關企業的產能利用率下降，或者干脆燜爐停產。這對于鋼廠來說是一件極為痛苦的事，更不用提在供給減少的情況下，下半年的鋼材價格會到一個什么水平。當然，這種停限產也會對鋼鐵企業的安全、生產管理帶來一定影響，考驗著鋼鐵企業的靈活應變能力。
4. 關于下半年的鋼材市場
今年上半年，鋼鐵市場已經經歷了歷史罕見、非常傳奇的一幕幕。價格上，上半年鋼材價格和鐵礦石價格紛紛刷新歷史高點，價格急漲急跌的幅度和速度也是歷史罕見，國常會以及國家有關部門也從未如此關注過鋼材市場價格問題。從目前國內下游各行業的情況看，下半年需求大概率不會下降，甚至穩重有升。與此同時，在鼓勵進口的出口退稅政策、進口關稅政策已經調整的情況下，據筆者了解，相關鋼材產品的進口增量勢力不足，數量上遠遠無法補充粗鋼的減量，而且隨著疫苗的普及化，全球各地的經濟恢復，由于價差的原因，國內鋼材進口增幅有限，且出口增加的壓力繼續增加。
這就意味著下半年鋼材市場供需大概率會嚴重失衡，鋼材價格接近甚至超過上半年最高點的情況大概率會再現。真正一貨難求的局面將顯現，這一點毋庸置疑，筆者預測最高點會出現在9月份前后。但是，在上半年螺紋鋼價突破6000/噸左右時，國家就三令五申般地“表示關切”，隨后一路狂跌，有前車之鑒，那么還會使下半年鋼材價格更創新高么？筆者認為，上半年和下半年的情況不太一樣，因為其他大宗商品目前沒有像鋼鐵這樣明確提出產量的壓減目標。因此，全范圍的大宗商品漲價的情況不會在下半年出現，國家層面的壓力也就沒有那么大了，不至于死盯著鋼鐵。總之，在全面壓減粗鋼產量的背景下，還想控制價格，說實話我想不到更好的辦法。市場真缺貨的狀態下，預期管理不一定好使。
5. 我們需要警惕什么？
首先明確一點，中國粗鋼產量下降，鐵礦石價格就一定能降下來么？答案是不確定的。正如5月份以來，鋼材價格一路大幅下跌，而鐵礦石價格則表現出“跌慢漲快”的特征。鐵礦石是全球性產品，鐵礦石價格的變化不僅僅受國內供需影響。根據世界鋼協最新發布的數據，2021年5月全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.744億噸，同比提高16.5%，粗鋼產量絕對數已經超過2018年、2019年和2020年，而粗鋼產量增速也連續3個月超過中國大陸，由此可見，全球對原材料的需求顯然也是增加的。中國不生產，全球其他地區也會生產。具體需求要看世界各地經濟恢復情況了。
因此，而我們要警惕的是：國內粗鋼產量下降的背景下，鋼材價格大幅提升反而對鐵礦石價格形成拉動和支撐，鐵礦石價格或再次刷新歷史新高，導致的結果是我們中國鋼鐵企業的在鐵礦石采購這邊吃虧，同時由于限產空出的市場份額被進口鋼材吃掉，最終導致采購端和銷售端兩頭都讓利于洋人。 那么，我們摒棄市場經濟的原則大力壓減產量的意義是什么呢？僅僅是為了減碳么？
6. 安徽經信廳粗鋼壓產座談會為何未提及寶武馬鋼
在6月28日下午安徽省經信部門未出臺文件之前，已經有傳言中國寶武旗下寶鋼股份緊急通知：“今年壓產政策明確，寶鋼股份要采取四大營銷措施調整以應對下半年市場變化。”寶武馬鋼作為安徽最大的鋼鐵生產商，此次經信會議沒有通知馬鋼，其實并不難解釋。馬鋼已經被中國寶武兼并重組，理論上屬于央企，屬于國務院國資委條線主管。如此前的供給側結構性改革中壓減產能一樣，相關措施央企統一由主管部門國務院國資委協調發布和實施。與此前去產能部際聯席會議機制來看，但這次《粗鋼壓減通知》的四部委中卻又并未提及國務院國資委，這也是筆者比較困惑的地方之一，央企（寶武、鞍鋼、五礦、新興際華下屬鑄管）相關鋼企難道不予限產？
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