聚焦鋼市|當(dāng)前用鋼行業(yè)需求啟動的水平如何？
賀宗春
近期以來，關(guān)于企業(yè)疫情所遇困難及復(fù)工的調(diào)查頗多，一則是為了摸清企業(yè)困難爭取政策，助力企業(yè)渡過難關(guān)；二則是為了摸清行業(yè)需求啟動時間。對鋼鐵行業(yè)來說，供給端的鋼廠產(chǎn)能利用率、庫存比較明確，也容易得到，這里不再重復(fù)，下游的需求可以通過相關(guān)調(diào)研報告來做數(shù)據(jù)推算，力圖更加精準(zhǔn)一些。
重點(diǎn)用鋼制造業(yè)：產(chǎn)能利用率約在35%
目前，各類調(diào)查報告中，有名義復(fù)工率、實(shí)際復(fù)工率、實(shí)際產(chǎn)能復(fù)工率等不同維度。比如說，有的企業(yè)只是安排了值班人員，這是名義復(fù)工率，當(dāng)前各省市公司公布的主要是名義復(fù)工率（2月20日規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)指標(biāo)是46%，重點(diǎn)區(qū)域的復(fù)工率在50%）；有的企業(yè)人員到崗，但由于沒有訂單（占主要因素），再加上原材料供應(yīng)不暢，復(fù)工但沒有開工；實(shí)際產(chǎn)能復(fù)工率即指正式開始生產(chǎn)，開始消耗原材料，這個指標(biāo)對市場恢復(fù)、需求預(yù)測更有意義。當(dāng)然，名義復(fù)工率、實(shí)際復(fù)工率對實(shí)際產(chǎn)能復(fù)工率有著重要的支撐。實(shí)際產(chǎn)能復(fù)工率由于有定向性，一般的調(diào)查問卷不涉及。
中國企業(yè)聯(lián)合會2月18日對中國制造業(yè)500強(qiáng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況做了一次問卷調(diào)查，這次問卷調(diào)查分員工返崗率、企業(yè)開工率、產(chǎn)能利用率三個指標(biāo)進(jìn)行分析，對摸清鋼鐵行業(yè)需求啟動的價值較大。
2024年，中國制造業(yè)500強(qiáng)上榜門檻為88.6億元，覆蓋黑色冶金、有色金屬、化學(xué)原料及化學(xué)品、石化及煉焦、電力電氣設(shè)備、汽車及零部件、家用電器、制藥等行業(yè)，營業(yè)收入總量達(dá)到35萬億元，鋼鐵冶煉行業(yè)也涵蓋其中。該調(diào)查報告總的發(fā)現(xiàn)是連續(xù)生產(chǎn)型行業(yè)、技術(shù)密集型行業(yè)、資本密集型行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率較高。連續(xù)生產(chǎn)型包括黑色冶金、石化、煉焦等偏原材料制造行業(yè)，由于裝備和生產(chǎn)的要求，生產(chǎn)伸縮性不大。根據(jù)用鋼行業(yè)的情況，我們可以從該調(diào)查報告篩選出重點(diǎn)用鋼相關(guān)行業(yè)。
從這些數(shù)據(jù)可以看出，目前用鋼制造業(yè)行業(yè)員工返崗率平均值在52%，成員企業(yè)開工率平均在63%，產(chǎn)能利用率平均在48%。產(chǎn)能利用率最高的達(dá)72%（鍋爐及動力裝備制造），屬于技術(shù)密集型企業(yè)，最低值為23%，摩托車及零配件制造。在鋼鐵行業(yè)一般重點(diǎn)關(guān)注的市場中，家電行業(yè)產(chǎn)能利用率是43%，汽車行業(yè)是36%，工程機(jī)械是53%，金屬制品加工32%。由于金屬制品行業(yè)往往是家電、汽車、機(jī)械等行業(yè)的供應(yīng)鏈配套，屬勞動密集型行業(yè)，45%的企業(yè)開工率、32%的產(chǎn)能利用率更能代表反映出制造業(yè)用鋼需求的啟動規(guī)模。
關(guān)于金屬制品行業(yè)，由于中國制造業(yè)500強(qiáng)是大型企業(yè)，中小企業(yè)情況也具有參考價值。加工廠在行業(yè)類別上多歸于金屬制品加工類，歐冶平臺目前每天更新全國加工廠復(fù)工信息，我們也可以推算出行業(yè)的復(fù)工情況。根據(jù)歐冶平臺2月21日215家加工廠的情況，117家正常、98家受限，如果將正常狀態(tài)設(shè)定為企業(yè)開工率，統(tǒng)計值為54%，按下調(diào)15個百分點(diǎn)來推算產(chǎn)能利用率，約在40%左右。
綜合以上各行業(yè)的情況，制造業(yè)用鋼行業(yè)產(chǎn)能利用率約在35%左右。由于制造業(yè)主要是根據(jù)訂單生產(chǎn)，需求回升主要還是看終端需求的恢復(fù)時間。
建筑業(yè)：工程項(xiàng)目開工率約在20%
建筑業(yè)與制造業(yè)截然不同，主要組織形式是工程項(xiàng)目。據(jù)百年建筑網(wǎng)于2月17日對全國7326個工程項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果顯示：企業(yè)復(fù)工率約38.5%；項(xiàng)目開工率10.2%，其中：央企為21.5%，國企為4.9%，私企項(xiàng)目復(fù)工率僅為1.2%；已復(fù)工項(xiàng)目中近八成為重點(diǎn)工程。調(diào)查還顯示：在這些工程項(xiàng)目中，近五成的項(xiàng)目存在勞務(wù)和物資緊缺；逾60%的項(xiàng)目對業(yè)主方資金狀況不看好；五成以上項(xiàng)目可能無法按時完成施工進(jìn)度。
關(guān)于項(xiàng)目開工率問題，國資委的一則報道從側(cè)面也可以反映出一定情況。2月15日，國務(wù)院國資委專門召開建筑央企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)視頻會，要求建筑施工類中央企業(yè)有力有序推動中央企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。國資委報道中稱：96家中央企業(yè)所屬2萬余戶主要生產(chǎn)型子企業(yè)（不包括商貿(mào)、金融、地產(chǎn)等類別的企業(yè)，建筑施工企業(yè)按建設(shè)項(xiàng)目單獨(dú)統(tǒng)計）復(fù)工率達(dá)到81.6%，建筑施工類企業(yè)（中國建材、中國中鐵、中國鐵建、中交集團(tuán)、中國電建、中國能建、中國化學(xué)）受到用工、材料、交通等因素影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)率還有一定提升空間，要克服一切困難，想方設(shè)法挖潛，盡快做到應(yīng)復(fù)盡復(fù)。“這個復(fù)工復(fù)產(chǎn)率還有一定提升空間”，與百年建筑網(wǎng)調(diào)查的“央企項(xiàng)目開工率20%”對應(yīng)起來，則彰顯建筑業(yè)當(dāng)前開工正面臨一定困難。
10%的項(xiàng)目開工率，明顯低于制造業(yè)水平。由于建筑業(yè)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣，大部分需要規(guī)模化的務(wù)工人員，會面臨更多、更加復(fù)雜的問題。根據(jù)中鐵在接受新浪財經(jīng)的采訪報道中稱：目前各生產(chǎn)一線的復(fù)工復(fù)產(chǎn)面臨作業(yè)人員到崗率不高、原材料采購供應(yīng)困難、施工現(xiàn)場疫情防控材料短缺、工程項(xiàng)目成本管控面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)等問題。綜合百度建筑網(wǎng)和中鐵披露的信息，排在困難首位的“勞務(wù)緊缺”和“作業(yè)人員到崗率不高”均指向了建筑業(yè)當(dāng)前最棘手的問題——人工不足問題。制造業(yè)集聚的省市目前出臺多項(xiàng)政策去幫助企業(yè)解決這個問題，包括免費(fèi)包車甚至包飛機(jī)從外地集中拉人，而建筑業(yè)項(xiàng)目的分散則不具備這種便利性，工程項(xiàng)目正面臨“用工荒”最大問題。
“用工荒”問題，預(yù)計隨著疫情的控制及各地方政府放開對人員流動的管制，將逐步得到改善，特別是當(dāng)下啟動的工程項(xiàng)目以國家和地方重點(diǎn)工程項(xiàng)目為主，以中央企業(yè)為主。2024年，中國建筑、中國中鐵、中國鐵建三家央企新簽訂單合同額分別為2.839、2.16、2.00萬億，累計超過7萬億元。在國資委的推動下，7家中央建筑企業(yè)正克服困難加快開復(fù)工進(jìn)度，預(yù)計市場需求將加快恢復(fù)。2月19日，中國中鐵召開復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作視頻會議，1830個分會場參加；2月21日，國家鐵路集團(tuán)17個重點(diǎn)鐵路工程項(xiàng)目341個工地陸續(xù)復(fù)工。預(yù)計2周之后，工程項(xiàng)目的需求將陸續(xù)恢復(fù)到往年節(jié)后開復(fù)工水平。（中國冶金報社）
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