232關稅危及美國鋼鐵業(yè)本身 下游行業(yè)要求引入“日落條款”
自美國總統(tǒng)特朗普2021年3月份宣布根據(jù)232條款，以國家安全為由對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關稅以來，負面作用逐漸顯現(xiàn)，美國國內(nèi)鋼材價格已大幅低于征收關稅之前，鋼鐵企業(yè)裁員力度加大，部分企業(yè)在第三季度開始虧損。
與此同時，盡管美國鋼價下滑，但仍高于世界其他地區(qū)，美國鋼鐵下游用戶成本上升導致其競爭力下降。代表下游利益的行業(yè)組織致信美國國會議員，要求在立法改革中，給基于232條款的關稅設置“日落條款”（ “日落條款”是指規(guī)定各種法律及規(guī)范性文件的有效施行期限的條款。設置了“日落條款”的法律在立法之初就設定了法律的有效施行期限，只要時限一到，就自動失效）。美國東部時間11月19日，美國金屬生產(chǎn)商及用戶聯(lián)盟（CAMMU）在一封公開至美國參議院財政委員會主席查爾斯·格拉斯利（Charles Grassley）和資深議員羅恩·懷登（Ron Wyden）的信中表示，敦促在涉及“對232關稅進行全面改革”內(nèi)容的立法中引入“日落條款”。CAMMU是一個由美國商業(yè)企業(yè)和貿(mào)易協(xié)會組成的組織，代表來自包括航空航天、農(nóng)業(yè)、家電、汽車、消費品、建筑、國防、電力和食品設備等行業(yè)的超過3萬家企業(yè)和100萬名工人的利益。共同署名致信的還有美國國際鋼鐵協(xié)會（AIIS）、美國建筑商和承包商協(xié)會（ABC）、北美食品設備制造商協(xié)會（NAFEM）等8家鋼鐵下游行業(yè)組織。
查爾斯·格拉斯利一直在研究一項法案，該法案將恢復國會在232關稅中的作用，不過目前尚未向參議院提出任何正式提議。目前的流程是：美國商務部進行232調(diào)查，如果發(fā)現(xiàn)某種商品的進口對國家安全構成威脅，那么總統(tǒng)就可以在未經(jīng)國會批準的情況下采取關稅或配額等貿(mào)易措施。查爾斯·格拉斯利在11月初表示，將在不取消232關稅的前提下，允許主席和首席議員介入，并稱盡管關稅和配額帶來的許多問題都有據(jù)可查，但有時候需要妥協(xié)。CAMMU在信中對他的言論表示關切。CAMMU認為，盡管折中和妥協(xié)對于達成全面改革立法至關重要，但當前的232關稅已對下游用戶造成了實際的經(jīng)濟損害。根據(jù)追蹤鋼材價格的Steel Benchmarker網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月19日，美國熱軋帶材（HRB）出廠價為557美元/凈噸，盡管比2021年7月份超過1000美元/凈噸的最高位下跌了將近一半，但仍明顯高于世界其他國家和地區(qū)。中國的熱軋帶材出廠價僅為438美元/噸，西歐地區(qū)為471美元/噸，世界出口市場的離岸價為418美元/噸。CAMMU表示，在232關稅實施18個月后，這些關稅很明顯正在加劇美國經(jīng)濟的疲軟，這一點在制造業(yè)的表現(xiàn)更加明顯。9月份，美國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）降至47.8%，為自2009年6月以來的最低水平。價格波動、交貨延誤和關稅造成的不確定性都是導致制造業(yè)增速放緩的因素。CAMMU還援引美聯(lián)社的報道稱，自2021年征稅以來，232關稅的實施僅為美國鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了1800個工作崗位。而研究發(fā)現(xiàn)，在232關稅下，每增加一個工作崗位，就將使美國消費者和企業(yè)為此多支付90萬美元。根據(jù)美國勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)，這一數(shù)字是美國鋼鐵工人平均年工資的13倍。這些研究成果是幾個月前發(fā)布的，隨著近期美國制造業(yè)增速的進一步放緩，現(xiàn)在每增加一個工作崗位的成本可能會更高。研究人員表示，現(xiàn)在新建的鋼廠是高度自動化的，不需要很多的工人，因此潛在的工作機會有限。鋼鐵行業(yè)僅雇用14.2萬名員工。相比之下，鋼鐵下游的消費行業(yè)雇用了200萬名工人。CAMMU在信中指出，盡管232關稅已經(jīng)實現(xiàn)了美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）所定義的目標，但下游行業(yè)仍遭受負面影響。2021年2月16日，羅斯在向總統(tǒng)提交的有關商務部對鋼鐵和鋁進口的調(diào)查報告中表示，實行232關稅的主要目標是將美國鋼鐵產(chǎn)能利用率由當時的73%提高到約80%的水平。美國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，早在2021年9月，美國鋼鐵產(chǎn)能利用率就已經(jīng)達到了80%，但關稅仍然存在，既沒有對力度進行調(diào)整，也沒有宣布結束日期。截至今年11月23日，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為80.3%。CAMMU認為，自征稅以來，結果越來越清晰，贏家是那些幫美國商務部將數(shù)千種鋼材和鋁產(chǎn)品排除在外的貿(mào)易領域的律師、顧問和求職者；輸家是鋼鐵下游制造企業(yè)、美國消費者、美國農(nóng)民和其他承受報復性關稅的人，以及美國貿(mào)易伙伴，甚至是美國鋼鐵行業(yè)本身。
分析人士表示，下游鋼鐵消費行業(yè)已經(jīng)在尋求替代方案，有的將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外；有的減少鋼材采購，以塑料或復合材料來替代，這將給供給增加的美國鋼材市場帶來進一步的下行壓力。進入第三季度，美國鋼鐵生產(chǎn)商面臨的形勢進一步惡化，企業(yè)開始裁員。高成本生產(chǎn)商美國鋼鐵公司在6月份做出密歇根工廠停產(chǎn)的決定后，8月份表示計劃裁員近200人，裁員行動將持續(xù)逾6個月。據(jù)美國媒體報道，俄新鋼（NLMK）在美國的賓夕法尼亞公司Farre鋼廠有600名員工，自7月份以來裁員80人~100人。該鋼廠工會代表表示，這是近年來第一次真正的裁員，裁員主要發(fā)生在熱軋廠。NLMK賓夕法尼亞公司總裁米勒（Bob Miller）表示，裁員主要是由關稅導致的。與其他企業(yè)不同，F(xiàn)arre鋼廠生產(chǎn)所需板坯大部分來自于其俄羅斯母公司NLMK，運到美國后，由Farre鋼廠進行軋制和加工后賣給下游企業(yè)。米勒表示，美國生產(chǎn)的板坯數(shù)量是不足的，在特朗普去年3月對包括俄羅斯在內(nèi)的多個國家征收鋼鐵關稅后，該公司被迫支付關稅，并從不受關稅影響的其他國家（加拿大、墨西哥和巴西）進行采購。他表示，在4月份，美國商務部拒絕了NLMK所有豁免關稅的請求，涉及金額1.6億美元。米勒表示，實行鋼鐵關稅的目標是提高鋼鐵價格，以便讓美國鋼鐵生產(chǎn)商獲得可觀的利潤，但從目前的情況來看，這是一項失敗的政策，目前美國市場上的鋼價比征收關稅之前更低。安賽樂米塔爾在11月份宣布，將關停位于美國印第安納州東芝加哥的Indiana Harbor鋼廠中的一座高爐，并將在鋼鐵需求增加時恢復運營。
Steel Benchmarker網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年2月底，美國熱軋帶材的市場價格為838美元/噸，而截至目前已降至不到600美元/噸的水平。受鋼價下滑影響，美國鋼鐵公司第三季度陷入虧損，凈虧損額為8400萬美元，去年同期為凈盈利2.91億美元。第三季度，安賽樂米塔爾在北美的業(yè)務虧損，且為連續(xù)第二季度虧損。安賽樂米塔爾預計，因汽車業(yè)不振且機械行業(yè)需求增速放緩，美國未來的鋼鐵需求將減少，不過非住宅建設活動將表現(xiàn)穩(wěn)健。有專家分析認為，鋼鐵關稅沒有解決美國鋼鐵工業(yè)效率低的問題，臨時的繁榮僅僅是延遲了落后的、成本較高的綜合鋼廠關閉和退出的時間，它們是無法與技術先進的短流程電爐鋼廠競爭的。
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