2023年全球鋼鐵需求預(yù)計(jì)將同比減少6.4%
世界鋼鐵協(xié)會(huì)今日發(fā)布了2023年和2024年短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)結(jié)果。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年，受2019新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全球鋼鐵需求量將萎縮6.4%，下降至16.54億噸。2024年，全球鋼鐵需求量預(yù)計(jì)將恢復(fù)至17.17億噸，較2023年上升3.8%。中國(guó)的恢復(fù)速度預(yù)計(jì)將領(lǐng)先世界其他國(guó)家，這將對(duì)本年度全球鋼鐵需求量的下降起到緩解作用。據(jù)推斷，大多數(shù)國(guó)家的封城措施在六月和七月期間將繼續(xù)緩解，社交限制措施將繼續(xù)實(shí)施，大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)國(guó)將不會(huì)遭受第二波疫情大流行的影響。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究委員會(huì)主席Al Remeithi先生在對(duì)本次預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)表評(píng)論時(shí)表示：
“本次疫情給公共衛(wèi)生帶來(lái)災(zāi)難性后果，同時(shí)也對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊。被凍結(jié)的消費(fèi)、商家停業(yè)和供應(yīng)鏈中斷使得我們的下游用戶(hù)受到嚴(yán)重沖擊。因此，我們預(yù)測(cè)大多數(shù)國(guó)家的鋼鐵需求量將繼續(xù)大幅度下降，尤其是在第二季度。隨著五月份各項(xiàng)限制開(kāi)始緩解，我們預(yù)計(jì)情況將逐步改善，但是需求的恢復(fù)將是一個(gè)緩慢的過(guò)程。
盡管如此，大多數(shù)國(guó)家鋼鐵需求量下降的幅度可能沒(méi)有2008年全球金融危機(jī)期間那樣嚴(yán)重，因?yàn)樵馐茏顕?yán)重打擊的消費(fèi)和服務(wù)相關(guān)行業(yè)對(duì)鋼鐵需求的影響相對(duì)較小。許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求量已經(jīng)處于低增長(zhǎng)區(qū)，仍未完全從2008年的危機(jī)中恢復(fù)。
需要強(qiáng)調(diào)的是，我們是在一個(gè)具有高度不確定性的時(shí)期做出的預(yù)測(cè)。因?yàn)楦鱾€(gè)經(jīng)濟(jì)體是在尚未開(kāi)發(fā)出疫苗或有效療法的情況下進(jìn)行重啟，因此仍存在很大的下行風(fēng)險(xiǎn)。如果病毒擴(kuò)散得到控制，不出現(xiàn)第二、第三個(gè)流行高峰，并且政府的刺激措施繼續(xù)實(shí)施，我們可能會(huì)看到較快復(fù)蘇。”
復(fù)蘇前景
由于大多數(shù)國(guó)家自五月中旬以來(lái)已在逐漸重啟經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，預(yù)計(jì)第三季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將出現(xiàn)復(fù)蘇。
盡管所有的用鋼行業(yè)都受到了封城措施的影響，機(jī)械設(shè)備和汽車(chē)行業(yè)受到長(zhǎng)期需求沖擊以及全球供應(yīng)鏈中斷影響的風(fēng)險(xiǎn)最高。用鋼行業(yè)為遵循社交距離要求，已對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行了調(diào)整。工作環(huán)境的變化可能會(huì)相應(yīng)導(dǎo)致生產(chǎn)率降低以及生產(chǎn)周期延長(zhǎng)。
中國(guó)的恢復(fù)形勢(shì)
中國(guó)早于其他國(guó)家解除封鎖措施，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從二月下旬已開(kāi)始逐步恢復(fù)。除了酒店業(yè)和旅游業(yè)之外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正迅速恢復(fù)全面正常化。二月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)陷入停滯，造成第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下降6.8%，固定資產(chǎn)投資下降16.1%。工業(yè)增加值下降8.4%，汽車(chē)產(chǎn)量下降44.6%，受創(chuàng)最為嚴(yán)重。
截至四月末，中國(guó)所有主要的用鋼行業(yè)已基本全面恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，盡管出口需求下降阻礙了制造業(yè)的全面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。自4月8日武漢解封以來(lái)，建筑行業(yè)已經(jīng)恢復(fù)到了100%的正常施工水平。
鋼鐵需求的恢復(fù)在2023年下半年將變得更加明顯。建筑業(yè)（尤其是基建投資）將成為主要的驅(qū)動(dòng)力，中央政府已推出一系列新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)刺激措施（即所謂“新基建”）。由于全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重衰退，制造業(yè)復(fù)蘇將較為緩慢，但是汽車(chē)行業(yè)將會(huì)從刺激措施獲得一定動(dòng)力。
我們預(yù)計(jì)中國(guó)鋼鐵需求量在2023年將增長(zhǎng)1.0%。我們還預(yù)計(jì)，2023年啟動(dòng)的“新基建”項(xiàng)目帶來(lái)的好處將延續(xù)到2024年，支撐2024年對(duì)鋼鐵的需求。預(yù)計(jì)中央政府不會(huì)像2009年那樣再次出臺(tái)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，因?yàn)檫@可能不利于政府繼續(xù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)再平衡的愿望。然而，如果全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響更為深遠(yuǎn)，政府有可能需要進(jìn)一步提振經(jīng)濟(jì)，這意味著鋼鐵需求存在上行的可能。
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體
2023年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求預(yù)計(jì)將下降17.1%。盡管消費(fèi)和服務(wù)行業(yè)是本輪衰退的主力軍，但消費(fèi)支出低迷、勞動(dòng)力市場(chǎng)惡化以及信心崩塌導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)混亂，正在推動(dòng)用鋼行業(yè)的普遍下滑。大量失業(yè)和破產(chǎn)帶來(lái)的溢出效應(yīng)、信心表現(xiàn)疲軟和持續(xù)的社交距離措施表明，2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求僅部分恢復(fù)7.8%。
由于制造業(yè)持續(xù)衰退，2024年歐盟鋼鐵需求萎縮5.6%。之前預(yù)計(jì)制造業(yè)將在2023年初進(jìn)入復(fù)蘇階段，但由于封城措施導(dǎo)致訂單大幅下降，使制造業(yè)陷入更深的衰退。汽車(chē)行業(yè)預(yù)計(jì)將受到最嚴(yán)重的沖擊，而建筑行業(yè)的需求可能相對(duì)較好。
在美國(guó)，疫情正導(dǎo)致制造業(yè)急劇衰退，預(yù)計(jì)將在第二季度達(dá)到最低點(diǎn)。油價(jià)下跌給能源相關(guān)行業(yè)的投資帶來(lái)了額外的下行壓力，而在危機(jī)之前就已陷入困境。失業(yè)率飆升導(dǎo)致收入和信心下降，影響了住宅建設(shè)。盡管非住宅建筑的情況相對(duì)較好，但預(yù)計(jì)2023年將出現(xiàn)下降，2024年將出現(xiàn)小幅回升。
自2024年下半年以來(lái)，日本鋼鐵需求持續(xù)走弱，到2023年將繼續(xù)以?xún)晌粩?shù)收縮，原因是出口減少和投資停滯嚴(yán)重拖累了日本的汽車(chē)和機(jī)械行業(yè)。盡管部分建設(shè)項(xiàng)目暫停，但由于公共工程繼續(xù)進(jìn)行，建筑業(yè)將出現(xiàn)相對(duì)較小的收縮。
在韓國(guó)，由于出口市場(chǎng)下滑和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟，預(yù)計(jì)主要用鋼行業(yè)將出現(xiàn)兩位數(shù)的降幅。預(yù)計(jì)對(duì)造船業(yè)造成的打擊最為沉重，而公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將使建筑活動(dòng)收縮幅度有所下降。
發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)除外）
與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)疫情的能力較差，公共衛(wèi)生能力不足導(dǎo)致一些國(guó)家采取了更嚴(yán)格的封城措施。
支持經(jīng)濟(jì)的財(cái)政空間有限、商品價(jià)格下跌、資本外逃和貨幣貶值導(dǎo)致一些發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵需求同發(fā)達(dá)國(guó)家一樣下降嚴(yán)重。不包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求預(yù)計(jì)將在2023年下降11.6%，但2024年將出現(xiàn)9.2%的顯著回升。
印度在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了世界上最嚴(yán)格的封城措施，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)陷入停滯。建筑活動(dòng)在3月底完全停止，由于工人復(fù)工緩慢，預(yù)計(jì)恢復(fù)將需要更長(zhǎng)時(shí)間。供應(yīng)鏈中斷加上需求復(fù)蘇放緩，將對(duì)汽車(chē)業(yè)造成沉重打擊。因民間投資疲弱以及供應(yīng)鏈中斷，機(jī)械設(shè)備行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)下滑。
在政府刺激計(jì)劃的支持下，鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施投資將引領(lǐng)建筑業(yè)復(fù)蘇。政府加大對(duì)農(nóng)村收入的支持，即將到來(lái)的節(jié)日季消費(fèi)，將有助于下半年消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型制造業(yè)產(chǎn)品需求的大幅復(fù)蘇。因此，印度2023年的鋼鐵需求可能下降18.0%，2024年將反彈15.0%。
今年第一季度，東盟國(guó)家受到中國(guó)封城的沉重打擊，隨后供應(yīng)鏈和旅游業(yè)都出現(xiàn)了嚴(yán)重中斷。盡管封城，一些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目仍在繼續(xù)，對(duì)鋼鐵需求的下降沒(méi)有預(yù)期嚴(yán)重。越南需求的持續(xù)增長(zhǎng)是可以預(yù)見(jiàn)的，這歸功于對(duì)疫情的早期控制。2024年，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重新關(guān)注預(yù)計(jì)將提振鋼鐵需求。
新型冠狀病毒肺炎疫情在拉美掀起了一場(chǎng)“完美風(fēng)暴”，這將破壞拉美國(guó)家2023年實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇的前景。由于自身累積的結(jié)構(gòu)性失衡、政治不穩(wěn)定和對(duì)商品價(jià)格的高敞口，拉丁美洲顯得尤為脆弱。預(yù)計(jì)該地區(qū)2023年鋼鐵需求將大幅下降，2024年僅會(huì)出現(xiàn)微弱復(fù)蘇。該地區(qū)似乎仍被困在疫情中，前景可能進(jìn)一步惡化。推進(jìn)改革議程和基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃的前景正受到阻礙，表明疫情將對(duì)該地區(qū)產(chǎn)生長(zhǎng)期的影響。
在獨(dú)聯(lián)體，經(jīng)濟(jì)將緩慢走出衰退。疫情危機(jī)再加上油價(jià)暴跌，將導(dǎo)致2023年鋼鐵需求嚴(yán)重萎縮，2024年將出現(xiàn)溫和復(fù)蘇。
由于疫情和油價(jià)暴跌的雙重沖擊，中東和北非地區(qū)的產(chǎn)油國(guó)是受影響最嚴(yán)重的國(guó)家之一。
建筑行業(yè)
在封城期間，由于供應(yīng)鏈中斷和工人短缺，一些國(guó)家的建筑項(xiàng)目突然停工。不過(guò)，建筑業(yè)的衰退程度可能沒(méi)有全球金融危機(jī)期間那樣嚴(yán)重。在建筑行業(yè)，社交距離措施的實(shí)施似乎更具挑戰(zhàn)性，阻礙了復(fù)工工作。由于消費(fèi)者和企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表惡化，新建筑項(xiàng)目的前景也出現(xiàn)惡化。政府可能會(huì)把重點(diǎn)放在新的建設(shè)項(xiàng)目上，以支持需求，但政府資產(chǎn)負(fù)債表的顯著惡化可能會(huì)限制政府進(jìn)行公共基礎(chǔ)設(shè)施投資的能力。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)
在制造業(yè)中供應(yīng)鏈最長(zhǎng)的機(jī)械設(shè)備行業(yè)，經(jīng)歷了嚴(yán)重的物流瓶頸和供應(yīng)鏈問(wèn)題。與此同時(shí)，由于投資項(xiàng)目被擱置或取消，2023年機(jī)械設(shè)備的需求將大幅下降。由于投資前景黯淡，該行業(yè)在較長(zhǎng)期內(nèi)將面臨需求復(fù)蘇的挑戰(zhàn)。不過(guò)，農(nóng)業(yè)和建筑機(jī)械等行業(yè)的復(fù)蘇將會(huì)加快。
汽車(chē)行業(yè)
在鋼鐵行業(yè)中，汽車(chē)行業(yè)是疫情危機(jī)中最嚴(yán)重的受害者。2023年，汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將在過(guò)去兩年的基礎(chǔ)上再減少20%。由于收入增長(zhǎng)和遠(yuǎn)程工作，要恢復(fù)到危機(jī)前的水平需要數(shù)年時(shí)間，但安全方面的擔(dān)憂(yōu)可能會(huì)在短期內(nèi)提振乘用車(chē)需求。此外，供應(yīng)中斷可能會(huì)在封城期解除后繼續(xù)存在，因?yàn)榱鲃?dòng)性問(wèn)題不僅會(huì)阻礙汽車(chē)制造商重啟生產(chǎn)，還會(huì)阻礙汽車(chē)零部件供應(yīng)商重啟生產(chǎn)。向電動(dòng)汽車(chē)的過(guò)渡將繼續(xù)，并可能在大流行疫情后加速。
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