在全球范圍內亞洲已成“鋼鐵生產第一板塊”區域內鋼產量的全球占比多年穩居六成以上。亞洲中、日、韓等國的幾大鋼企在近年來的發展中對未來鋼材需求格局的判斷存在一些共同的眼光;在鐵礦石等上游原料的進口依賴等方面面臨一些共同的困境;在突破鋼企利潤空間收縮的難題上有著一些共同的展望。
此間業內人士分析認為在“亞洲鋼鐵板塊”面臨的一些共同產業課題中能否形成亞洲鋼鐵自身的一些“共同語言”十分值得探討。中日韓的專業鋼鐵研究機構也已聯合建立了年度的亞洲鋼鐵論壇為亞洲鋼鐵業的合作交流提供相對穩定的平臺。
全球第一“鋼鐵大洲”
在全球鋼鐵業的發展史中其發展重心有一個從歐美向亞洲轉移的過程。寶鋼集團經濟管理研究院院長吳東鷹說,全球鋼鐵業第一發展期以歐美為主;第二發展期由歐美主導向日韓主導轉移;第三發展期中國鋼鐵業崛起成為全球第一鋼鐵大國,亞洲在全球鋼鐵業中的地位更加牢固。
據國際鋼協的統計數據顯示,2010年亞洲地區粗鋼產量為8.8億噸以上,而世界66個國家和地區的粗鋼產量合計為13.95億噸。亞洲地區鋼產量在全球的占比達到63.1%。其中中國、日本、印度、韓國的粗鋼產量排名均進入了世界前十位。亞洲板塊已是不折不扣的“全球最大鋼鐵生產基地”。
亞洲作為全球第一“鋼鐵大洲”的地位已穩定多年。從中國冶金工業經濟發展研究中心的相關年鑒資料中可見,2008年亞洲粗鋼總產量占全球的份額為58%;2009年提升至65%。與此同時亞洲各國之間的鋼材進出口貿易也較為活躍。今年上半年中國共進口鋼材803.31萬噸其中從日本、韓國進口的鋼材量占到進口總量的73%;同一時期中國的鋼材出口量為2432.58萬噸其中對韓國的出口量占總量的23.05%。
話語權缺失處不利地位
在亞洲穩居全球第一“鋼鐵板塊”的同時其內在的“軟肋”也在逐步顯露。最根本的一點就是亞洲鋼鐵巨量的產業規模與其在產業鏈中的話語權難以形成合理的匹配度。
據相關研究報告稱,亞洲是全球最大的鋼鐵生產基地但因為鐵礦石、焦煤等資源稟賦不足“長期以來亞洲鋼鐵行業在相關產業鏈中的話語權明顯不強,在國際談判中持續處于較為不利的地位飽受高成本之苦”。
以中國為例,2011年上半年共進口鐵礦石3.34億噸,同比增加2497萬噸增長8.1%。在鐵礦石進口量猛增的同時,上半年進口鐵礦石采購價格出現了37.4%的同比漲幅。為此中國購買進口礦共支付外匯537.77億美元,同比增加192.93億美元,增長56%。鐵礦石供應的壟斷以及鐵礦石價格的高企,讓中國鋼鐵行業“叫苦不迭”行業的利潤空間不斷收縮。
有分析師表示,中國鋼鐵行業的鐵礦石對外依存度為65%,焦煤對外依存度為7%。而在日本、韓國這兩大原料的對外依存度幾乎是100%。因此“中、日、韓的鋼鐵行業在原料價格話語權上面臨著同樣的困境”。
據長期跟蹤亞洲鋼鐵動態的一些分析人士說,日本鋼鐵業雖然產業集中度較高,但同樣受困于鐵礦石的高度壟斷。另外下游汽車等產業通過重組合并也形成了高度的壟斷性。上下游的“雙重夾擊”讓“夾在中間”的鋼鐵企業左右為難。日本鋼鐵業只能進一步整合,今年上半年繼新日鐵與住友金屬宣布“推進共同發展”之后,“JFE系”的4大電爐公司也宣布了合并方案。在韓國鋼鐵業的利潤率也不容樂觀,去年浦項鋼鐵的營業利潤率與其巔峰時期相比下降了5%至10%。“利潤率的不穩定使得韓國鋼企產生了深深的危機感與憂患意識”。
獲話語權需共同思考
當然中、日、韓各自的鋼鐵業在產業集中度、市場層次以及產品結構等方面都存在差異,這直接影響到它們對市場走勢的判斷和對上游原料價格的接受度。
在以往近10年的全球鐵礦石年度價格談判中,亞洲鋼鐵的“內部分歧”常常會集中地表現出來。日本鋼廠幾次在相對較高的礦石價位上率先接受了外礦的報價。當時一些市場分析師評論為“陰謀論”或“利益沖突論”。但是不少具有遠見的業內人士都認為在具體談判方略上有差異其實是很正常的商業行為,沒有必要作過度的解讀。從戰略層面上“礦石之厄”是亞洲主流鋼廠共同的“困境”,如何突圍是它們共同的課題。尋找“亞洲鋼鐵”的利益共同點是十分現實的一種選擇。
這方面的共識已在逐漸形成。據記者了解到的情況日本鋼鐵新聞、韓國“鋼與鋼鐵”等研究機構已聯合建立了一個年度“亞洲鋼鐵論壇”。目的是為亞洲鋼鐵行業建立一個溝通與交流的“民間平臺”,加強亞洲各國在鋼鐵貿易、投資、技術工藝以及全球化視野下亞洲鋼鐵的責任等方面的交流。
這個論壇今年9月下旬將在上海舉辦第二屆年會。寶鋼集團、浦項鋼鐵、新日本制鐵、塔塔集團等亞洲各國的鋼企高層,以及世界鋼鐵協會等知名機構的專家、學者都將與會。“由于亞洲鋼鐵面臨不少共同的挑戰,所以需要回答不少共同的問題從中可以形成一些共同的語言”業內人士說。
據記者接觸到的一些業內人士說,展望亞洲鋼鐵業目前亟待解開的問題包括:亞洲鋼廠如何應對國際原料市場和海運市場的變化?中印等亞洲新興經濟體實施加息等政策調整會給鋼鐵消費帶來多大程度的影響?在轉變經濟增長方式背景下中國鋼鐵業將面臨哪些轉型?亞洲下一個鋼鐵產業的增長點將會在哪個時間點、以什么形式出現?亞洲會否引領鋼鐵技術的創新?總之亞洲這個全球第一“鋼鐵板塊”只有在共同的思考中才會真正找到彼此之間的共同語言。
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