甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發行公告

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發行公告

股票代碼:600307 股票簡稱:酒常州鋼管廠宏興 公告編號:2012-011
　　甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券發行公告
　　(甘肅省嘉峪關市雄關東路12號)
　　保薦人/主承銷商/債券受托管理人:海通證券股份有限公司
　　住所:上海市淮海中路98號
　　二〇一二年三月十四日
　　發行人董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性?準確性和完整性承擔個別及連帶責任?
　　重要提示
　　1?甘肅酒常州精密鋼管廠集團宏興常州精密鋼管廠鐵股份有限公司(以下簡稱“發行人”?“本公司”?“公司”或“酒常州鋼管廠宏興”)公開發行不超過人民幣30億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]309號文核準?
　　2?發行人本期債券發行總額為30億元,每張面值為100元,共計3,000萬張,發行價格為100元/張?
　　3?發行人本期債券評級為AA+;本期債券上市前,發行人經審計最近一期末的凈資產為1,246,858.82萬元(截至2011年9月30日合并報表中所有者權益合計);本期債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為49,464.31萬元(2008年?2009年及2010年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于本期債券利息的1.5倍?發行人在本次發行前的財務指標仍符合相關規定?
　　4?本期債券為3年期固定利率債券?
　　5?本期債券票面利率的詢價區間為4.80%-5.50%,最終票面利率將由發行人和主承銷商根據網下詢價結果在利率詢價區間內協商確定?
　　發行人和主承銷商將于2012年3月16日(T-1日)向網下投資者進行詢價,并根據詢價結果協商確定本期債券的最終票面利率?發行人和主承銷商將于2012年3月19日(T日)在《中國證券報》?《上海證券報》?《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關注?
　　6?本公司主體長期信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+,本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件,本期債券新質押式回購相關申請正處于審批之中,以有關機構最終批復為準,具體折算率等事宜按上證所及證券登記機構的相關規定執行?
　　7?本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者配售相結合的方式發行?網上認購按“時間優先”的原則實時成交,網下申購由發行人與主承銷商根據申購情況進行債券配售?
　　主承銷商根據網下機構投資者認購意向,與機構投資者協商確定認購數量,并向機構投資者發送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網下認購協議》?
　　8?本期債券網上?網下預設的發行規模分別為30,000萬元和270,000萬元?
　　發行人和主承銷商將根據網上發行及網下配售情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,如網上發行數量獲全額認購,則不進行回撥;如網上發行認購不足,則將剩余部分全部回撥至網下發行;如網下發行最終認購不足,則由承銷團以余額包銷的方式購入?網上和網下之間的回撥采取單向回撥,不進行網下向網上回撥?
　　9?網上投資者通過上海證券交易所交易系統參加認購?本期債券網上發行代碼為“751982”,簡稱為“12酒常州鋼管廠債”?參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張,1,000元),超過1手的必須是1手的整數倍?網上認購次數不受限制?
　　10?網下發行僅面向機構投資者?機構投資者通過向主承銷商提交《甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券網下詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購?機構投資者網下最低申購金額為1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的必須是100萬元的整數倍?
　　11?投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或替他人違規融資認購?投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任?
　　12?敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式?發行對象?發行數量?發行時間?認購辦法?認購程序?認購價格和認購款繳納等具體規定?
　　13?發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續,本期債券具體上市時間另行公告?在符合上海證券交易所相關規定的前提下,本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統?大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市?
　　14?本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期債券的任何投資建議?投資者欲詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》,該募集說明書摘要已刊登在2012年3月15日(T-2日)的《中國證券報》?《上海證券報》及《證券時報》上?有關本次發行的相關資料,投資者亦可到上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢?
　　15?有關本次發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在《中國證券報》?《上海證券報》?《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上及時公告,敬請投資者關注?
　　釋 義
　　除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
　　發行人?本公司?公司?酒常州鋼管廠宏興
　　指 甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司
　　本期債券
　　指 發行人本次公開發行的“甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券”
　　本次發行
　　指 本期債券的發行
　　中國證監會
　　指 中國證券監督管理委員會
　　上證所?上交所
　　指 上海證券交易所
　　登記公司
　　指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
　　保薦人?主承銷商?債券受托管理人?海通證券
　　指 海通證券股份有限公司
　　聯合評級?評級機構
　　指 聯合信用評級有限公司
　　網下詢價日(T-1日)
　　指 2012年3月16日,為本次發行接受機構投資者網下詢價的日期
　　發行首日?網上認購日?網下認購起始日(T日)
　　指 2012年3月19日,為本次發行接受投資者網上認購的日期以及網下認購的起始日期
　　工作日
　　指 北京市的商業銀行的對公營業日(不包含法定節假日或休息日)
　　法定節假日或休息日
　　指 指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日(不包括香港特別行政區?澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日)
　　交易日
　　指 上海證券交易所的正常營業日
　　承銷團
　　指 主承銷商為承銷本期債券而組織的承銷機構的總稱
　　元
　　指 人民幣元
　　社會公眾投資者
　　指 持有登記公司開立的首位為 A?B?D?F 證券
　　賬戶的社會公眾投資者(法律?法規禁止購買者除外)
　　機構投資者
　　指 在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律?法規禁止購買者除外)
　　一?本次發行基本情況
　　1?債券名稱:甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券(簡稱為“12酒常州鋼管廠債”)?
　　2?發行規模:本期債券的發行總額為人民幣30億元?
　　3?票面金額及發行價格:本期債券面值100元,按面值平價發行?
　　4?債券品種和期限:本期債券為3年期固定利率債券?
　　5?債券利率及確定方式:本期債券的票面利率詢價區間為4.80%-5.50%,最終票面利率將由發行人和主承銷商根據網下詢價結果在利率詢價區間內協商確定,在本期債券存續期內固定不變?
　　6?擔保方式:酒泉常州鋼管廠鐵(集團)有限責任公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保?
　　7?信用級別及資信評級機構:經聯合評級綜合評定,發行人的主體長期信用等級為AA+,本期債券的信用等級為AA+?
　　8?保薦人?主承銷商?債券受托管理人:海通證券股份有限公司?
　　9?發行方式:本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者配售相結合的方式?網上認購按“時間優先”的原則實時成交,網下申購由發行人與主承銷商根據詢價情況進行配售?具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行?
　　10?網上/網下回撥機制:本期債券網上?網下預設的發行規模分別為30,000萬元和270,000萬元?發行人和主承銷商將根據網上發行及網下詢價配售情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,如網上發行數量獲全額認購,則不進行回撥;如網上發行認購不足,則將剩余部分全部回撥至網下發行,最終網下認購不足部分由承銷團余額包銷?網上和網下之間的回撥采取單向回撥,不進行網下向網上回撥?
　　11?本次發行對象:
　　(1)網上發行:持有登記公司開立的首位為A?B?D?F證券賬戶的社會公眾投資者(法律?法規禁止購買者除外);
　　(2)網下發行:在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律?法規禁止購買者除外)?
　　12?向公司股東配售的安排:本期債券面向社會公開發行,不向公司股東優先配售?
　　13?承銷方式:本期債券由主承銷商組織承銷團,認購不足30億元部分全部由承銷團余額包銷?
　　14?債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債券?投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的托管賬戶托管記載?本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓?質押等操作?
　　15?還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利,每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付?每期付息款項自付息日起不另計利息,本金自兌付日起不另計利息?具體本息兌付工作按照主管部門的相關規定辦理?
　　16?支付金額:本期債券于每個付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金?
　　17?發行首日及起息日:本期債券發行首日為2012年3月19日,起息日為本期債券存續期內每年3月19日?
　　18?利息登記日:本期債券的利息登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定執行?
　　在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息?
　　19?付息日:本期債券的付息日為2013年至2015年每年的3月19日(如遇法定節假日和/或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)?
　　20?兌付登記日:本期債券的兌付登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定執行?
　　在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息?
　　21?兌付日:本期債券的兌付日為2015年3月19日(如遇法定節假日和/或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)?
　　22?募集資金用途:本期債券募集的資金在扣除發行費用后擬用于償還銀行貸款?調整債務結構,剩余部分用于補充流動資金?
　　23?擬上市交易場所:上海證券交易所?
　　24?上市安排:本次發行結束后,發行人將盡快向上證所提出關于本期債券上市交易的申請?具體上市時間將另行公告?
　　25?新質押式回購:本公司主體長期信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+,本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件,本期債券新質押式回購相關申請正處于審批之中,以有關機構最終批復為準,具體折算率等事宜按上證所及證券登記機構的相關規定執行?
　　26?稅務提示:根據國家有關稅收法律?法規的規定,投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔?
　　27?與本期債券發行有關的時間安排:
　　日期
　　發行安排
　　T-2日(3月15日)刊登募集說明書及其摘要?發行公告
　　T-1日(3月16日)網下詢價確定票面利率
　　T日(3月19日)網下發行起始日網上認購的剩余部分回撥至網下發行(如有)
　　T+1日(3月20日)網下申購日主承銷商向獲得網下配售的機構投資者發送《配售繳款通知書》或《網下認購協議》
　　T+2日(3月21日)網下發行截止日網下機構投資者于當日17:00之前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
　　T+3日(3月22日)主承銷商向發行人劃款?發行結束
　　刊登發行結果公告
　　注:上述日期為交易日?如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及時公告,修改發行日程?
　　二?網下向機構投資者詢價
　　(一)網下投資者
　　本次網下詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律?法規禁止購買者除外)?機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定?
　　(二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
　　本期債券的票面利率預設區間為4.80%-5.50%,最終票面利率將由發行人和主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在上述詢價預設區間內協商確定?
　　(三)詢價時間
　　本期債券網下詢價的時間為2012年3月16日(T-1日),參與詢價的投資者必須在2012年3月16日(T-1日)13:00-16:00之間將《甘肅酒常州鋼管廠集團宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券網下詢價及申購申請表》(以下簡稱“《詢價申購表》”)(見附件)傳真至主承銷商處?
　　(四)詢價辦法
　　1?填制《詢價申購表》
　　擬參與網下詢價的投資者應從上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)下載《詢價申購表》,并按要求正確填寫?填寫詢價申購表時應注意:
　　(1)應在發行公告所指定的利率預設區間范圍內填寫申購利率;
　　(2)每一份《詢價申購表》最多可填寫5個申購利率,申購利率可以不連續;
　　(3)填寫申購利率時精確到0.01%;
　　(4)申購利率應由低到高?按順序填寫;
　　(5)本期債券每個申購利率上的申購總金額不得少于1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的應為100萬元的整數倍?
　　(6)每一申購利率對應的申購金額,是指當最終確定的票面利率不低于該申購利率時申購人對本期債券的最大認購量?
　　2?提交
　　參與詢價的機構投資者應在2012年3月16日(T-1日)13:00-16:00間將以下資料傳真至主承銷商處:
　　(1)《詢價申購表》(由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章);
　　(2)有效的企業法人營業執照(副本)復印件(加蓋單位公章),或其他有效的法人資格證明文件復印件(加蓋單位公章);
　　(3)法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)和經辦人身份證復印件?
　　申購傳真:010-88027190?88027175?88026691,咨詢電話:010-88027977?
　　每家機構投資者只能提交一份《詢價申購表》,如投資者提交兩份以上《詢價申購表》,則以最先到達的視為有效,其后的均視為無效?投資者填寫的《詢價申購表》一旦傳真至主承銷商處,即具有法律約束力,不得撤銷?
　　3?利率確定
　　發行人和主承銷商將根據網下詢價結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率,并將于2012年3月19日(T日)在《中國證券報》?《上海證券報》?《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率?發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券?
　　三?網上發行
　　(一)發行對象
　　網上發行的對象為持有登記公司開立的首位為A?B?D?F證券賬戶的社會公眾投資者(法律?法規禁止購買者除外)?
　　(二)發行數量
　　本期債券發行總額為30億元,網上預設的發行規模為本期債券發行總額的10%,即3億元?發行人和主承銷商將根據網上發行及網下詢價配售情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,如網上發行數量獲全額認購,則不進行回撥;如網上發行認購不足,則將剩余部分全部回撥至網下發行,最終網下認購不足部分由承銷團余額包銷?網上和網下之間的回撥采取單向回撥,不進行網下向網上回撥?
　　(三)發行時間
　　網上發行時間為1個交易日,即發行首日2012年3月19日(T日)上證所交易系統的正常交易時間(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)?如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行?
　　(四)認購辦法
　　1?本期債券網上發行代碼為“751982”,簡稱為“12酒常州鋼管廠債”?
　　2?發行價格為100元/張?
　　3?在網上發行日的正常交易時間內,主承銷商通過上證所交易系統進行“賣出申報”,參與網上發行的投資者通過上證所交易系統進行“買入申報”,通過上證所交易系統撮合成交?
　　網上認購按照“時間優先”的原則,先進行網上認購的投資者的認購數量將優先得到滿足,上證所交易系統將實時確認成交?當本期債券網上累計的成交數量達到網上發行的預設數量時,網上發行即結束?若網上發行預設數量認購不足,則啟用網上/網下回撥機制,網上發行剩余數量將一次性回撥至網下發行?
　　4?參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張,1,000元),超過1手的必須是1手的整數倍?投資者認購數量上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任?
　　5?凡參與網上認購的投資者,認購時必須持有在證券登記機構開立的合格證券賬戶并辦理指定交易,尚未辦理開戶登記手續的投資者,必須在網上認購日2012年3月19日(T日)之前在證券登記機構開立合格證券賬戶及辦理指定交易?已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者,需在網上認購日之前(含當日)存入全額認購款,尚未開立資金賬戶的申購者,必須在網上認購日之前(含當日)在與上證所聯網的證券交易網點開設資金賬戶,并存入全額認購款?資金不足部分的認購視為無效認購?
　　6?社會公眾投資者網上認購次數不受限制?
　　(五)結算與登記
　　網上發行的結算和登記按照登記公司相關業務規則辦理?
　　(六)網上發行注冊
　　本次網上發行注冊由登記公司根據上證所傳送的網上認購結果進行資金結算確認有效認購后進行注冊?
　　四?網下發行
　　(一)發行對象
　　網下發行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(國家法律?法規禁止購買者除外,包括未參與網下詢價的合格機構投資者)?機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定?
　　(二)發行數量
　　本期債券發行總額為30億元,其中網下預設的發行規模為本期債券發行總額的90%,即27億元?發行人和主承銷商將根據網上發行及網下詢價配售情況決定是否啟動網上/網下回撥機制,如網上發行數量獲全額認購,則不進行回撥;如網上發行認購不足,則將剩余部分全部回撥至網下發行,最終網下認購不足部分由承銷團余額包銷?網上和網下之間的回撥采取單向回撥,不進行網下向網上回撥?每個機構投資者的最低認購單位為10,000手(1,000萬元),超過10,000手的必須是1,000手(100萬元)的整數倍?
　　(三)發行價格
　　本期債券的發行價格為100元/張?
　　(四)發行時間
　　本期債券網下發行的期限為3個交易日,即發行首日2012年3月19日(T日)至2012年3月21日(T+2日)每日的9:00-17:00?
　　(五)申購辦法
　　1?參與本次債券網下申購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔有關的法律責任?
　　2?凡參與網下申購的機構投資者,申購時必須持有在證券登記機構開立的合格證券賬戶?尚未開戶的機構投資者,必須在2012年3月16日(T-1日)前辦理完畢開戶手續?
　　3?欲參與本次網下協議發行的機構投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商,主承銷商根據網下機構投資者認購意向,與機構投資者協商確定認購數量,并向機構投資者發送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網下認購協議》?在同等條件下,參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足?
　　各機構投資者應在2012年3月16日(T-1日)13:00-16:00間將以下資料傳真至主承銷商處:
　　(1)《詢價申購表》(由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章);
　　(2)有效的企業法人營業執照(副本)復印件(加蓋單位公章),或其他有效的法人資格證明文件復印件(加蓋單位公章);
　　(3)法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)和經辦人身份證復印件?
　　申購傳真:010-88027190?88027175?88026691,咨詢電話:010-88027977?
　　每家機構投資者只能提交一份《詢價申購表》,如投資者提交兩份以上《詢價申購表》,則以最先到達的視為有效,其后的均視為無效?投資者填寫的《詢價申購表》一旦傳真至主承銷商處,即具有法律約束力,不得撤銷

本文來自：常州鋼管廠管天下，詳細請參考：http://www.pipew.com/news/detail.asp?id=610525