美國鋼鐵工業(yè)的興衰啟示錄
冶煉技術(shù)的改進(jìn)
美國鋼鐵工業(yè)發(fā)展初期,主要是使用平爐煉鋼技術(shù),雖然當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)爐和平爐都已發(fā)明,但平爐和當(dāng)時(shí)的空氣轉(zhuǎn)爐煉鋼法比較有下述特點(diǎn):對鐵水成分的要求不像轉(zhuǎn)爐那樣嚴(yán)格,可使用轉(zhuǎn)爐不能用的普通生鐵;能煉的鋼種比轉(zhuǎn)爐多,容量大,質(zhì)量較好。特別是1888年堿性平爐煉鋼法問世后為各國廣泛采用,成為世界上主要的煉鋼方法。直到1952年氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐的發(fā)明并得到迅速推廣,平爐逐漸失去其主力地位,20世紀(jì)90年代平爐基本消失。
氧氣轉(zhuǎn)爐之所以能迅速取代平爐煉鋼,是因?yàn)檠鯕廪D(zhuǎn)爐比平爐熔煉時(shí)間短,生產(chǎn)效率更高,另外,對原料情況的要求,與空氣轉(zhuǎn)爐相比并不那么嚴(yán)格,可以和平爐一樣熔煉各種成分的鐵水。所以,氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼成為20世紀(jì)下半葉美國煉鋼的主要方法,在1975年占比超過60%。
美國多年的鋼鐵生產(chǎn)積累了大量的廢鋼,為電爐煉鋼奠定了原料基礎(chǔ)。短流程電爐煉鋼由于具有固定投資少、占地面積小,可接近廢鋼資源產(chǎn)地和市場,生產(chǎn)靈活等特點(diǎn),從20世紀(jì)70年代開始蓬勃發(fā)展,1972年,美國短流程電爐鋼生產(chǎn)廠粗鋼產(chǎn)量首次超過2000萬噸,占美國鋼鐵產(chǎn)量的17.7%;80年代至90年代初期,因廢鋼價(jià)格低廉和薄板坯連鑄連軋技術(shù)的采用,進(jìn)一步提升了電爐鋼生產(chǎn)廠的規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益,并使電爐鋼產(chǎn)量在美國長轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)量趨于萎縮的態(tài)勢下保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。到20世紀(jì)末,電爐煉鋼和轉(zhuǎn)爐煉鋼成為美國兩大主流煉鋼技術(shù)。21世紀(jì)初,美國新增了上千萬噸低成本、高效率的電爐生產(chǎn)產(chǎn)能,使得電爐產(chǎn)鋼占比繼續(xù)上升,目前電爐煉鋼是美國主要煉鋼方式,截至2015年美國電爐煉鋼產(chǎn)量占比62.7%。
圖為美國轉(zhuǎn)爐、電爐、平爐比率(1970—2001年)
資源型布局與市場型布局對比
美國國土面積較大、資源分布比較均勻,影響美國鋼鐵工業(yè)的區(qū)域分布因素主要有原料、運(yùn)輸、鋼材消費(fèi)等。從美國鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程看,其布局在鋼鐵工業(yè)發(fā)展初期遵循資源鄰近型與市場鄰近型兩個(gè)原則,而在20世紀(jì)70年代后,市場鄰近型成為布局的首要原則。美國的鋼鐵企業(yè)最初大多建設(shè)在五大湖地區(qū),靠近鐵礦石產(chǎn)地,便于運(yùn)輸,后因鐵礦石進(jìn)口和工業(yè)發(fā)展,逐漸向東部沿海和中西部轉(zhuǎn)移和擴(kuò)張。
20世紀(jì)40年代以后,美國西部的城市化進(jìn)程加速,對鋼鐵的需求大增,很多鋼鐵公司在西部沿海投資建廠。70年代,美國鋼鐵工業(yè)進(jìn)行整合和重組,落后技術(shù)淘汰,原匹茲堡的鋼鐵基地以及東北部一些鋼鐵生產(chǎn)基地被迫關(guān)停,并被電爐和轉(zhuǎn)爐替代,產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入市場型布局,到20世紀(jì)末,電爐產(chǎn)鋼占比接近50%。美國西部、南部各州,從40年代開始至70年代城市化進(jìn)程加速,對鋼材的需求加大,促進(jìn)了鋼鐵業(yè)在西部建廠,投入新的產(chǎn)能;而美國東部和中西部地區(qū)在這一時(shí)間段,城市化進(jìn)程已進(jìn)入瓶頸,并沒有較大增長,甚至出現(xiàn)下降。
我國鋼鐵工業(yè)面臨的一個(gè)重要問題是布局過度集中,大部分產(chǎn)能集中在華北地區(qū),市場流傳“中國鋼鐵看河北,河北鋼鐵看唐山”的說法,唐山一個(gè)城市的粗鋼產(chǎn)能占據(jù)全國近二成份額。京津翼鋼產(chǎn)能接近4億噸,本地使用僅占一半左右,大部分要向華東和中南地區(qū)運(yùn)輸,這種狀況明顯不符合資源的優(yōu)化配置。2016年我國進(jìn)口鐵礦石10億噸,進(jìn)口依賴度接近80%,在沿海布局鋼廠,有利于節(jié)省原料運(yùn)費(fèi),降低噸鋼成本。我國部分鋼廠已經(jīng)開始往靠近進(jìn)口鐵礦石資源的東南沿海布局,比如防城港和湛江等沿海鋼鐵項(xiàng)目。
日本是典型的沿海工業(yè)布局的發(fā)展模式,由于其國土面積狹小,所有鋼鐵生產(chǎn)用的原料均從國外進(jìn)口,而且日本每年還要有三成左右的鋼材需要出口。在這樣的背景下,日本在沿海設(shè)廠,一方面節(jié)省原料成本,另一方面并不會增加鋼材銷售過程中的物流成本。但是中國出口鋼材占比只有10%,而且直銷比重不高,大部分靠分支機(jī)構(gòu)和貿(mào)易商銷售為主,如果一味往沿海布局,將不利于鋼材往內(nèi)陸地區(qū)銷售。所以中國鋼鐵行業(yè)未來產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方向需要兩個(gè)方向相結(jié)合:第一是趨向資源型的沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移;第二是趨向市場型的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國東部沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程都快于中西部。目前東部各省市的城市化進(jìn)入緩速增長階段,固定資產(chǎn)投資尤其是房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資增速也會有所下降,對鋼鐵需求整體放緩;而中西部各省市,城市化水平不高,對鋼鐵的需求還有潛力。隨著我國鋼鐵儲蓄量的增加,可在中西部地區(qū)發(fā)展電爐產(chǎn)能,與沿海高爐產(chǎn)能進(jìn)行互補(bǔ)。
“衰而不退”的原因和啟示
1973年美國的鋼鐵產(chǎn)量1.36億噸,是其歷史最高值,之后的近50年時(shí)間,美國的鋼鐵產(chǎn)量維持在8000萬—1億噸波動,最近幾年呈現(xiàn)逐步下降趨勢。美國鋼鐵行業(yè)從20世紀(jì)70年代衰退的原因有如下幾方面:
美國鋼鐵需求總量下降
隨著美國工業(yè)化的實(shí)現(xiàn),美國經(jīng)濟(jì)對鋼材需求增速明顯放慢。20世紀(jì)末,美國第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,如信息技術(shù)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比增加,第二產(chǎn)業(yè)占比下降。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,鋼鐵的需求總量、需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)的變化,所以美國鋼鐵的生產(chǎn)量趨于平穩(wěn),沒有繼續(xù)增長,最根本的原因在于國內(nèi)需求總量的下降。
日本鋼鐵工業(yè)的崛起加速了美國鋼鐵工業(yè)的衰退
隨著鋼鐵工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步,燃料消耗大大降低,美國五大湖和內(nèi)陸地區(qū)的鋼鐵企業(yè)原有的資源優(yōu)勢逐步消失,同時(shí)為滿足罷工工人需求,美國提高工人工資,導(dǎo)致人工成本在鋼價(jià)中占比提高。而日本運(yùn)用剛發(fā)展起來的現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)技術(shù),同時(shí)選擇沿海地區(qū)建鋼廠的產(chǎn)業(yè)布局使得其鋼材價(jià)格方面更具有競爭力。而美國鋼鐵產(chǎn)品成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本鋼鐵產(chǎn)品的成本,日本三成的鋼材出口到美國,從而使美國鋼鐵企業(yè)失去競爭優(yōu)勢。可以說,自20世紀(jì)70年代起美國鋼鐵企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、設(shè)備投資、生產(chǎn)規(guī)模等方面開始落后于日本鋼鐵工業(yè)。
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