聚焦鋼市|7月13日|鋼鐵行業(yè)要聞信息
國際動態(tài)
1、全球經(jīng)濟進入艱難復(fù)蘇模式
進入下半年，逐步走出新冠肺炎疫情沖擊的全球經(jīng)濟終于顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象。但因疫情管控效果差異引發(fā)的地區(qū)間復(fù)蘇差距巨大，權(quán)威機構(gòu)和專家認(rèn)為，在全球貿(mào)易等商業(yè)活動大受打擊的情形下，各種經(jīng)濟刺激政策效力能否持續(xù)和全球經(jīng)濟治理改善程度將決定全球復(fù)蘇進程。
2、西班牙萊里達市和周圍7市鎮(zhèn)重回封城狀態(tài)
西班牙加泰羅尼亞大區(qū)政府宣布，為了遏制愈發(fā)嚴(yán)重的新冠疫情局部爆發(fā)，萊里達市和塞格利亞地區(qū)的七個市鎮(zhèn)將進一步加強管控措施。這些市鎮(zhèn)的民眾除基本工作、購買生活必需品等不可抗力之外，將被強制留在家中。該措施將從當(dāng)?shù)貢r間7月13日零時起正式生效。近日，加泰羅尼亞大區(qū)的新冠疫情局部爆發(fā)令人擔(dān)憂，該大區(qū)單日新報送的確診病例達到816例，其中在萊里達省塞格利亞地區(qū)新報送的確診病例為190例。
3、法國重申在經(jīng)合組織框架下的多邊協(xié)議才能解決美法數(shù)字稅爭端
11日，法國經(jīng)濟部對外表示，法國經(jīng)濟部部長勒梅爾認(rèn)為，只有在經(jīng)合組織框架下達成關(guān)于數(shù)字稅的多邊協(xié)議，才能解決美法數(shù)字稅爭端。10日，美國再次單方面宣布對法國13億美元的商品加征25%的關(guān)稅，六個月之后執(zhí)行。其中征稅的主要目標(biāo)是法國的明星商品，比如化妝品和手提包，此舉的主要目的在于施壓法國將要征收的數(shù)字服務(wù)稅。
4、英國擬促企業(yè)推動員工返崗
英國《每日郵報》11日報道，英國首相約翰遜打算敦促企業(yè)要求員工返回工作崗位，以提振經(jīng)濟、減緩新冠疫情的沖擊。英國3月下旬開始在全國“封城”并實施居家令，5月開始“解封”。英國國家統(tǒng)計局說，英國經(jīng)濟總量3月、4月共縮水25%。
5、美國疫情應(yīng)對不力 美元呈現(xiàn)疲態(tài)
美國新冠肺炎疫情反彈，經(jīng)濟復(fù)蘇面臨更多不確定性之際，海外經(jīng)濟增長前景改善，讓市場對美元的下行空間浮想聯(lián)翩。與此同時，對于中國經(jīng)濟復(fù)蘇的樂觀預(yù)期，驅(qū)動投資者押注外資涌入中國市場的局面將會持續(xù)。盡管美元的全球地位短期內(nèi)仍難撼動，但在人民幣等貨幣影響力上升的情況下，它的相對削弱很難避免。
6、加拿大數(shù)百萬崗位受影響 失業(yè)率疫情以來首次下降
加拿大統(tǒng)計局7月10日公布的6月份勞動力市場數(shù)據(jù)顯示，自疫情發(fā)生以來，該國失業(yè)率首次下降。調(diào)查報告認(rèn)為，經(jīng)濟重啟和限制令逐步解除，為雇主和工作者們帶來機遇和挑戰(zhàn)。
7、歐佩克+即將放寬減產(chǎn)規(guī)模
歐佩克+即將放寬減產(chǎn)規(guī)模，沙特阿拉伯提議八月份將減產(chǎn)規(guī)模從970萬桶/日下調(diào)至770萬桶/日。據(jù)悉，歐佩克+國家將在7月15日對此作出最終決定。
8、油價上漲 市場刺激 中東經(jīng)濟或開始走向復(fù)蘇
受周五油價上漲的影響，中東股市全線上揚。同時有進一步跡象表明，各國政府準(zhǔn)備采取更多措施刺激受疫情重創(chuàng)的經(jīng)濟。以色列TA-35指數(shù)上漲1.5%，為四個交易日以來首次上漲；迪拜股市主要指數(shù)上漲0.5%；巴林、沙特阿拉伯、阿布扎比、科威特、卡塔爾和埃及股市一度上漲2.1%。
9、德國汽車工業(yè)產(chǎn)量跌至1993年水平
盡管德國新冠肺炎疫情有所緩解，但由于產(chǎn)量過低，德國金屬和電氣行業(yè)持續(xù)低迷。德國金屬業(yè)雇主協(xié)會透露，行業(yè)5月份產(chǎn)量下降30%。在重要的汽車工業(yè)中，產(chǎn)量甚至下降了近54％，跌至1993年時水平。德國金屬業(yè)雇主協(xié)會主席贊德爾表示，資金流緊張和需求低迷是企業(yè)面臨的最大問題。行業(yè)現(xiàn)狀與正常水平相去甚遠(yuǎn)，“還有很長的路要走”。
國內(nèi)財經(jīng)
1、國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第三十六次會議
7月11日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第三十六次會議，研究全面落實對資本市場違法犯罪行為“零容忍”工作要求。會議要求， 由證監(jiān)會會同相關(guān)部門建立“打擊資本市場違法活動協(xié)調(diào)工作小組”，形成打擊資本市場違法活動合力，共同維護資本市場健康穩(wěn)定。
2、銀保監(jiān)會：超1.8萬億元貸款本息實施延期
銀保監(jiān)會近日發(fā)布數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)保險業(yè)運行穩(wěn)健，風(fēng)險可控，服務(wù)實體經(jīng)濟能力不斷提升。上半年，通過展期、續(xù)貸等方式對超1.8萬億元貸款本息實施延期。普惠型小微企業(yè)貸款余額已超13萬億元，同比增27.6%。
3、銀保監(jiān)會：6月末銀行業(yè)不良率升至2.1%
截至6月末，我國銀行業(yè)境內(nèi)總資產(chǎn)301.5萬億元，同比增長9.8%。上半年人民幣貸款增加12.09萬億元，同比多增2.42萬億元。6月末，不良貸款余額3.6萬億元，比年初增加4004億元，不良貸款率2.10%，比年初上升0.08個百分點；撥備覆蓋率178.1%，比年初下降4個百分點。銀保監(jiān)會發(fā)言人表示，當(dāng)前不良貸款并未充分暴露，存在較大上升壓力。我們必須做好不良貸款可能大幅反彈的應(yīng)對準(zhǔn)備。
4、本月逆回購持續(xù)“停擺” 三季度降準(zhǔn)或可期
截至目前，央行7月份以來持續(xù)“停擺”逆回購，同時也是自6月29日以來連續(xù)10個工作日暫停逆回購。東方金誠首席宏觀分析師王青認(rèn)為，就當(dāng)前流動性狀況而言，市場資金利率已回到政策利率附近，這意味著未來DR007進一步上行的空間有限。接下來三個月將是政府債券發(fā)行高峰期。若資金面進一步趨緊，央行有可能重啟逆回購“補水”，也不排除三季度再度實施一次降準(zhǔn)的可能，這同時還可提升銀行放貸能力。
5、國家防辦、應(yīng)急管理部繼續(xù)會商調(diào)度重點省份防汛抗洪工作
7月12日，國家防辦、應(yīng)急管理部繼續(xù)召開重點省份防汛抗洪視頻會商調(diào)度會，組織水利部、自然資源部、中國氣象局會商研判當(dāng)前雨水汛情發(fā)展態(tài)勢，視頻調(diào)度安徽、江西、湖北、湖南等重點地區(qū)，進一步安排部署落實落細(xì)防汛抗洪搶險救災(zāi)各項工作。
6、水利部將水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅱ級
據(jù)水利部消息，7月4日以來，212條河流發(fā)生超警以上洪水，其中72條河流超保，19條超歷史紀(jì)錄。太湖持續(xù)15天超過警戒水位。對此，水利部將水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅱ級。
7、發(fā)改委緊急下達救災(zāi)應(yīng)急資金支持安徽、江西、湖北等地抗災(zāi)救災(zāi)工作
發(fā)改委消息，近期，安徽、江西、湖北、重慶等地發(fā)生大范圍強降雨，引發(fā)嚴(yán)重暴雨洪澇災(zāi)害。為支持災(zāi)區(qū)做好應(yīng)急救災(zāi)工作，國家發(fā)展改革委緊急下達救災(zāi)應(yīng)急補助中央預(yù)算內(nèi)投資3.09億元，專項用于安徽、江西、湖北、重慶受災(zāi)嚴(yán)重地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和公益性設(shè)施應(yīng)急恢復(fù)建設(shè)。
8、南方多地防汛形勢嚴(yán)峻，鄱陽湖可能發(fā)生流域性大洪水
11日，南方多地防汛形勢嚴(yán)峻。鄱陽湖可能發(fā)生流域性大洪水，江西為此啟動防汛Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)；長江漢口站水位已達28.31米，超警戒水位1米以上；洞庭湖標(biāo)志性水文站城陵磯站水位達34.41米，超警戒水位1.91米。
9、6月汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)同月份歷史新高
中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：6月汽車產(chǎn)銷持續(xù)回暖，產(chǎn)銷分別完成232.5萬輛和230.0萬輛，環(huán)比分別增長6.3%和4.8%，同比分別增長22.5%和11.6%，產(chǎn)銷量創(chuàng)同月份歷史新高。今年上半年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛，同比分別下降16.8%和16.9%，降幅與1至5月相比，分別收窄7.3個百分點和5.7個百分點，好于預(yù)期。
10、上半年鐵路貨運收入1877億元 同比下降4.2%
據(jù)“中國鐵路”微信號11日消息，上半年，國家鐵路累計發(fā)送貨物16.9億噸，同比增長3.6%，完成貨運收入1877億元，同比下降4.2%。其中，6月份日均貨物發(fā)送量突破1000萬噸，創(chuàng)今年以來每月日均貨物發(fā)送量新高。
11、鄱陽湖水位突破極值 多處圩堤漫決
據(jù)央視12日晚間消息，受持續(xù)降雨影響，鄱陽湖水位持續(xù)上漲，江西鄱陽縣境內(nèi)多處圩堤出現(xiàn)險情。鄱陽湖標(biāo)志性水文站星子站水位為22.53米，超警戒水位3.53米。較歷史實測最高水位22.52米(1998年8月2日)高0.01米。目前水位仍在上漲。這是鄱陽湖水位突破有水文記錄以來的歷史極值。鄱陽縣主要的三處圩堤：問桂道圩、中洲圩、崇復(fù)圩出現(xiàn)漫頂決口。當(dāng)?shù)財?shù)千名群眾已安全轉(zhuǎn)移。決口的封堵施工仍在進行。
12、長江江蘇段洪水升級為橙色預(yù)警
江蘇省水利廳2023年7月11日13時升級長江江蘇段洪水橙色預(yù)警。目前長江大通來量持續(xù)增加，7月11日10時已超80000立方米每秒，后期仍將繼續(xù)增漲；長江大流量、高水位將持續(xù)較長時間，防汛形勢嚴(yán)峻。江蘇省水利廳提醒沿江各級政府和各有關(guān)部門加強防汛抗洪工作，公眾做好避災(zāi)避險。
13、江蘇省水利廳發(fā)布洪水橙色預(yù)警，太湖超警65厘米
2023年7月12日14時30分升級太湖洪水橙色預(yù)警。受降雨影響，7月12日14時，太湖湖平均水位上漲至4.45米，超警戒水位0.65米，據(jù)預(yù)測，太湖地區(qū)將迎來新一輪強降雨過程，水位將繼續(xù)上漲。提醒洪水影響區(qū)域各級政府和各有關(guān)部門組織做好防汛工作。
14、上半年山東省一般公共預(yù)算收入3520億元
從山東省財政廳獲悉，今年1至6月份，全省一般公共預(yù)算收入3520億元，下降5.8%，降幅比一季度和前5個月分別收窄4.3和1.1個百分點。今年中央分四批下達山東2023年新增專項債券額度3134億元，前三批專項債券1895億元已全部于5月底前發(fā)行完畢，1095個債券項目正在加快建設(shè)。
15、湖北省復(fù)工復(fù)產(chǎn)進度基本與全國同步
國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制聯(lián)絡(luò)組協(xié)調(diào)有關(guān)部門合力推動中央支持湖北一攬子政策落實落地，截至目前，湖北省復(fù)工復(fù)產(chǎn)進度基本與全國同步，經(jīng)濟社會發(fā)展指標(biāo)持續(xù)向好，生產(chǎn)生活秩序基本恢復(fù)到正常狀態(tài)，中央支持一攬子政策落地見效取得新的顯著進展，全省“四上”企業(yè)復(fù)工率達到98.7%。
16、重慶已開工152個新基建項目 總投資2101億元
重慶市發(fā)展和改革委員會12日向媒體發(fā)布消息稱，當(dāng)?shù)赝瓿尚滦突A(chǔ)設(shè)施項目儲備，形成七大板塊、21個專項、375個項目，總投資3983億元(人民幣，下同)。目前，已開工152個項目、總投資2101億元。
17、上半年40家房企融資4690億元
受疫情后恢復(fù)經(jīng)濟等因素影響，監(jiān)管層放松了對房企的融資監(jiān)管，2023年房企融資環(huán)境較去年得到較大改善。根據(jù)同策研究院持續(xù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)，2023年上半年40房企融資總額為4690.49億元，同比去年增長11.9%(2024年1-6月40房企融資總額為4191.3億元)，環(huán)比上漲22%(2024年7-12月40房企融資總額為3841.92)。
18、上海半年賣地收入1313億
上半年，上海總計出讓163宗地塊，其中涉宅用地47宗。對比來看，2024年上海共出讓62幅(涉)宅地，2021年僅34幅。這也意味著上海土地市場連續(xù)三年在持續(xù)放量。今年上半年出讓的(涉)宅地塊已達去年全年75%，超過前年全年總量。成交金額方面，中國指數(shù)研究院統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，上海土地出讓收入為1313億元，近乎為去年同期(687億元)的2倍。
19、一線城市租房市場熱度降溫明顯
根據(jù)58同城、安居客6月份重點城市租房趨勢報告顯示，一線城市租房市場熱度降溫明顯，其中上海和深圳租賃市場6月份整體租房熱度環(huán)比下跌9.1%和12.4%。受二次疫情影響，北京租房熱度環(huán)比下跌最為顯著，北京通州、豐臺、大興、房山的租房熱度環(huán)比降幅均超過20%。
證券期貨
1、上市公司機構(gòu)股東減持計劃增多
近期A股市場交易量價齊升，上市公司股東減持計劃亦明顯增多。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月10日發(fā)稿，7月以來至少已有134家上市公司合計228名股東披露減持股份計劃。從減持主體來看，公司高管占據(jù)了相當(dāng)比例，擬減持的228名股東中公司高管占到100名；共有90名機構(gòu)股東計劃減持，占比近四成，但其中控股股東或?qū)嶋H控制人的情況較少。
2、本周近900億市值解禁 4股解禁比例超50%
滬深兩市接連突破整數(shù)關(guān)口，成交額連續(xù)7個交易日突破萬億元。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，按照公告日期計算，7月份以來，滬深兩市有超350家上市公司發(fā)布重要股東的股權(quán)變動提示，凈減持的公司達300家以上，凈減持規(guī)模達175億元，其中凈減持規(guī)模在億元以上的有59家公司。上周還有多家上市公司宣布減持金融資產(chǎn)，減持對象主要為上市券商股份。
3、A股重要股東今年已套現(xiàn)3000億
7月以來，個人投資者的入市熱情不斷被刺激，但擁有成本優(yōu)勢的原始股東們的減持欲望卻正在升高。目前已經(jīng)有132家上市公司發(fā)布了股東擬減持計劃，不斷飆漲的券商成為了減持的重點對象。2023年年內(nèi)，截至7月10日，A股上市公司的重要股東已減持股數(shù)高達225.98億股，總套現(xiàn)金額已超過3116.99億元，較2024年同期大幅增長105%，涉及上市公司數(shù)量多達1525家。
4、注冊制下年內(nèi)469家企業(yè)IPO申請獲受理
今年以來，科創(chuàng)板共受理199家企業(yè)IPO注冊申請，計劃募資合計為1909.16億元。若加上創(chuàng)業(yè)板試點注冊制下已受理的270家IPO注冊申請企業(yè)，今年以來，注冊制下受理的IPO申請企業(yè)合計469家，計劃募資合計為3706.41億元。
5、金融類信托挑大梁，870億增量資金踴躍入市
來自用益在線的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，集合信托市場上共成立1900款證券類信托產(chǎn)品，總規(guī)模達874.57億元。最新數(shù)據(jù)顯示，上半年投向金融領(lǐng)域的集合信托成立規(guī)模為4077.01億元，占比第一。
6、A股ETF近一周凈流入超300億元
7月6日至10日，A股主要指數(shù)放量大漲，A股ETF份額增加120.59億份，以區(qū)間成交均價估算，資金凈流入約308.09億元，扭轉(zhuǎn)了4月以來的整體凈流出態(tài)勢。窄基指數(shù)ETF中，券商類、銀行、有色、軍工相關(guān)ETF獲資金凈流入。
7、科創(chuàng)板即將迎來2200億解禁，業(yè)界稱市場承壓有限
據(jù)Wind統(tǒng)計，7月科創(chuàng)板待解禁市值達2226億元，為科創(chuàng)板年內(nèi)最大解禁月份，其次為11月份。據(jù)了解，首批科創(chuàng)板解禁壓力主要集中在7月22日，解禁規(guī)模高達2182.9億元，占全月科創(chuàng)板解禁規(guī)模的98%。業(yè)內(nèi)多位專家均表示，巨量解禁的影響可能會有，但估計不會很大。估值支撐市場、流動性溢價，這是專業(yè)人士仍然看好科創(chuàng)板后續(xù)市場的邏輯。
8、863家公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告 上半年近四成預(yù)喜
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，A股總計有863家上市公司發(fā)布2023年上半年業(yè)績預(yù)告。其中38.47%的上市公司業(yè)績預(yù)喜，包括205家預(yù)增、17家續(xù)盈、37家扭虧、73家略增。
9、理財產(chǎn)品申購量持續(xù)下降，資產(chǎn)配置邏輯生變
銀行理財產(chǎn)品的資產(chǎn)配置邏輯正在發(fā)生變化，開始主動加配權(quán)益性資產(chǎn)。某上市股份行資管部渠道人士表示，該行產(chǎn)品申購量出現(xiàn)下降，從6月份就已開始并延續(xù)至今。
10、新三板精選層預(yù)計本月底正式組建
新三板精選層計劃在本月底正式組建，首批將有32家企業(yè)集體晉層。全國股轉(zhuǎn)公司副總經(jīng)理李永春昨日就新三板改革與媒體進行溝通時透露了上述信息。他表示，全國股轉(zhuǎn)公司并未“規(guī)劃”晉層企業(yè)數(shù)量，32家企業(yè)因為準(zhǔn)備更為完善，審核中反饋信息及時、充分，趕上了首班車。
1、雙休日河北唐山鋼坯價格小漲，國內(nèi)主要市場建筑鋼價穩(wěn)中探漲
雙休日，河北唐山部分廠家普碳方坯出廠價格累計上漲10元至3390元/噸（周六漲10元，周日穩(wěn)），周環(huán)比上漲60元；另外，天津、唐山等地鋼坯市場違約事件也在發(fā)酵。國內(nèi)主要在營業(yè)市場建筑鋼價穩(wěn)中探漲，其中，東北、西北、西南和華中平穩(wěn)，華北局部躁動，華東主導(dǎo)鋼廠出廠價格穩(wěn)定，局部市場小幅探漲，但成交清淡。
2、華東部分鋼廠上調(diào)廢鋼采購價格
雙休日，華東部分鋼廠上調(diào)廢鋼采購價格，其中，沙鋼普漲50元/噸，永鋼門市船運廢鋼上漲40元/噸。
3、山西鋼鐵產(chǎn)業(yè)重點推進33個升級改造項目
近日，山西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山西省鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級2023年行動計劃》，2023年，我省重點推進33個升級改造項目，總投資323億元，力爭當(dāng)年完成投資100億元，全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3000億元。
4、經(jīng)參：鐵礦石價格現(xiàn)走跌預(yù)期
7月受疫情及暴雨影響，鐵礦石需求將持續(xù)下滑，鋼廠在有利潤的情況下，生產(chǎn)率持續(xù)上升，廠庫以及市場庫存均開始積累，市場價格上行的阻力加大，出現(xiàn)震蕩下滑。而此時原材料的強勢增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力。目前國內(nèi)需求雖然整體表現(xiàn)不錯，但是階段性的回落會導(dǎo)致需求偏緊，供需矛盾更加明顯。外礦方面產(chǎn)量沒有降低，目前已經(jīng)恢復(fù)發(fā)運，所以后期鐵礦石的供應(yīng)將逐步恢復(fù)正常，價格也有走跌預(yù)期。
5、兗礦集團與山東能源正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜
兗州煤業(yè)：收到公司控股股東兗礦集團的通知，獲悉兗礦集團與山東能源正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，重組方案尚未確定 。雙方重組后的煤炭產(chǎn)量達約2.91億噸，將超越中煤集團，成為僅次于國家能源集團的中國第二大煤企，也將是中國第三個年產(chǎn)量超2億噸的煤企。
6、6月黑德蘭港對華出口鐵礦石4620萬噸
澳大利亞官方最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，澳大利亞最大的鐵礦石出口地黑德蘭港向中國出口的鐵礦石達4620萬噸，同比增長10%，創(chuàng)下最高月度記錄。
7、2023年全球煤炭產(chǎn)量將突破81億噸
數(shù)據(jù)和分析公司環(huán)球數(shù)據(jù)表示，盡管第一季度受到生產(chǎn)中斷的影響，但預(yù)計今年全球煤炭產(chǎn)量仍將超過81億噸。該公司表示，美國產(chǎn)量下降7.8%是總體產(chǎn)量受限的主要因素，不過這將被印度（8.3%）、印度尼西亞（5%）和俄羅斯（3%）的產(chǎn)量增長所抵消。今年前五個月中國的煤炭產(chǎn)量同比增長0.9%。然而，由于中國計劃在年底關(guān)閉產(chǎn)能不足60萬噸的小煤礦，預(yù)計中國全年的煤炭總產(chǎn)量將下降1.2%。（來源：中鋼網(wǎng)）
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