聚焦鋼市|中鋼協：全球鋼市震蕩分化走勢趨強
中鋼協：全球鋼市震蕩分化走勢趨強
新冠疫情的狂孽，似乎難擋鋼市的特有邏輯。報告期，96.7點的鋼之家全球鋼材基準價格指數，周環比上漲1%（由跌轉漲），月環比下跌0.2%（由漲轉跌），月同比下跌12%（跌幅收斂），年同比下跌9%（跌幅收斂）。其中：扁平材指數88.5點，周環比上漲1.2%（由跌轉漲）；長材指數108.5點，周環比上漲0.8%（由跌轉漲）；亞洲指數107.4點，周環比上漲1.5%（漲幅擴大）。亞洲中，中國指數109.7點，周環比上漲1.6%%（漲幅擴大）；美洲指數94.1點，周環比下跌0.3%（跌幅收斂）；歐洲指數80.7點，周環比下跌0.9%（跌幅擴大）。數據信息顯示，全球新冠病毒確證病例突破千萬后，各國各界的逆向求解、求生欲似乎更強，貌似史詩級的“悖論”時有表現。包括：流動性空前絕后的泛濫，而大宗商品價格卻不漲反跌；主要經濟體重要指標閃崩，但疫情重地的股指卻屢創新高；顛倒黑白、抹黑甩鍋等卑劣行為，居然能在全球囂張擴散等等。這無不“彰顯”市場的詭譎和應對的難度。依據國際鋼市發展態勢，結合各區域市場基本面情況預測，七月份下半月的國際鋼市或繼續震蕩上揚走勢。
中國鋼鐵增產或使各國強化保護主義措施。日本鋼鐵工程控股社長柿木厚司表示，由于新冠疫情的影響，主要鋼鐵生產國紛紛減產，但較早從疫情中恢復的中國卻在不斷增產，中國在世界的存在感進一步提高。為此，各國可能會強化保護主義措施。今年上半年我國鋼材和鐵礦石進口量暴增。中國海關總署數據顯示：6月我國鋼材進口188萬噸，同比增長98.7%。1-6月份共進口鋼材734萬噸，同比增長26.1%；6月份進口鐵礦石10168萬噸，同比增長35.3%。今年上半年進口鐵礦石54691萬噸，同比增長9.6%，增加進口4806.2萬噸。日本制鐵與JFE鋼鐵7月底前關停7座高爐。日本經濟產業省(METI)預計，今年7-9月份日本粗鋼產量將下降至11年來新低。METI發言人表示，為應對需求下降，日本制鐵與JFE鋼鐵宣布，7月底前關停7座高爐，預計粗鋼產量減少25-30%。安賽樂米塔爾將重啟圖巴朗2號高爐。安賽樂米塔爾巴西分公司表示，隨著鋼鐵需求逐漸恢復，將于7月26日重啟其年產120萬噸的圖巴朗二號高爐。浦項制鐵決定重啟3號高爐的生產。韓國浦項制鐵表示，盡管新冠肺炎疫情引發全球經濟衰退，但該高爐此前進行了價值大約3.326億美元的維修保養工作，加上市場趨于好轉。因此，決定重啟三號高爐的生產，重啟后該爐粗鋼年產量有望提高25%，至460萬噸。越南6月進口鋼材同比大增20.4%。越鋼協數據顯示，2023年1-6月越南共進口鋼鐵680萬噸，同比下降5.4%。但其中6月的鋼鐵進口130萬噸，同比大增20.4%。豐田汽車從中國寶武采購電工鋼產品。日經亞洲評論報道，日本豐田汽車將從中國最大的鋼鐵企業中國寶武鋼鐵集團采購部分電工鋼板，此舉預示日本鋼鐵企業將不得不在價格和質量上與國外同行展開競爭。亞洲鋼材市場：走勢趨強。該地區107.4點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲1.5%（漲幅擴大），月環比上漲0.7%（漲幅收斂），月同比下跌8.2%（跌幅擴大），年同比下跌7.1%（跌幅收斂）。扁平材方面：市場價格漲跌互現。在越南，從進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產品的報價為430-435美元/噸（CFR）,較前價下跌10美元/噸左右。有越南買家表示，目前終端用戶已完成同越南河靜鋼鐵熱卷協議價的商談，因此對進口熱卷的需求下降，多數買家對進口熱卷的出價為425-430美元/噸（CFR，越南）。日本熱卷的報價為470美元/噸（CFR，越南）。韓國SAE1006、SS400及SPHC牌號的熱卷出口報價維持在460美元/噸（CFR，越南）。印度熱卷采用背靠背貿易方式的報價為440-445美元/噸（CFR，越南）。臺灣地區的熱卷出口報價為465-475美元/噸（CFR，越南）。在韓國，SPHC4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸，SPCCNo.11.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸，SPGC1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸，均與前價持平。截止7月10日，中國SS4003-12mm熱軋板卷主流出口報價455美元/噸（FOB），較前價上漲5美元/噸。SPCC1.0mm冷軋板卷出口均價510美元/噸，較前價下跌5美元/噸。DX51D1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價560美元/噸（FOB），上漲5美元/噸。東盟熱卷進口價格443美元/噸（CFR），上漲7美元/噸。長材方面：市場價格大體平穩。在新加坡，進口螺紋鋼按理重計的價格在420-430美元/噸（CFR），較前價大體持平。有消息稱，新加坡的多數建筑項目還沒有完全復工，因此對螺紋鋼的需求明顯不足，進口螺紋鋼幾乎沒有實際成交量。有業內人士表示，新加坡實際復工時間或在7-8月份。在韓國，現代制鐵決定出售其在唐津鋼廠的小型帶鋼軋機資產，并廢棄一些不能出售的設備，與之相關的275名工人將被轉移到其他鋼廠。在韓國，SD400螺紋鋼出廠價為66萬韓元/噸，較前價下滑3000韓元/噸。截止7月10日，中國B50012-25mm螺紋鋼出口均價在460美元/噸（FOB）與前價持平。貿易關系方面。澳大利亞反傾銷委員會發布第2020/068號、第2020/074號公告稱，對進口自中國和越南的寬度小于600毫米的鍍鋁鋅板啟動反傾銷和反補貼立案調查，對進口自中國的鋼筋啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，七月后半月亞洲鋼市或繼續震蕩上揚走勢。歐洲鋼材市場：漲跌不一。該地區80.7點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲0.9%（由跌轉漲），月環比上漲0.1%（漲幅收斂），月同比下跌13.8%（跌幅收斂），年同比下跌8.8%（跌幅收斂）。扁平材方面：市場價格漲跌互現。在北歐，熱軋板卷出廠價格455美元/噸，較前價上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格560美元/噸，上漲15美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格570美元/噸，上漲10美元/噸。有市場分析人士表示，由于缺乏具有競爭力的進口報價以及需求逐步復蘇，歐洲本土熱卷價格近來贏得持續上漲。不過，由于季節性淡季的到來，價格上漲趨勢在未來一段時間內可能會放緩。有消息稱，最近鋼廠可能會重新評估他們的定價目標，并在8月底左右再次提價。在土耳其，熱軋板卷出廠價格430美元/噸，較前價下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格525美元/噸，下跌5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格590美元/噸，與前價持平。長材方面：市場價格漲跌不一。在北歐，螺紋鋼出廠價格505美元/噸，與前價大體持平。在土耳其，螺紋鋼出廠價490美元/噸，較前價下跌5美元/噸。有市場人士表示，歐洲疫情仍然嚴重，建筑業重啟尚待時日，建筑業的鋼材需求面臨較大不確定性。簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，七月下半月的歐洲鋼市或繼續橫盤走勢。美洲鋼材市場：繼續弱行。該地區94.1點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比下跌0.3%（跌幅收斂），月環比下跌2.9%（由漲轉跌），月同比下跌19.9%（跌幅擴大），年同比下跌14%（跌幅收斂）。扁平材方面：市場價格繼續下調。在美國，由于新冠病毒確診人數逼近全球的三分之一，迫使鋼價繼續下調。目前，熱軋板卷出廠價格520美元/噸，較前價下跌10美元/噸。冷軋板卷715美元/噸，下跌5美元/噸。熱鍍鋅785美元/噸，較前價下跌15美元/噸。定尺厚板出廠價格580美元/噸，下跌15美元/噸。有業內人士稱，厚板價格自開年以來已經下跌了18.8%，目前價格是自2016年秋季以來的新低。有市場人士擔心，新冠病毒疫情的再次爆發，對鋼鐵需求極為不利，各家機構預判后市分歧加大。長材方面：市場價格繼續下滑。在美國，螺紋鋼出廠價格610美元/噸，較前價下跌5美元/噸。有市場分析人士表示，疫情再次爆發使鋼鐵需求前景黯淡，趨勢的不確定性明顯增加，市場前景不容樂觀。貿易關系方面：（1）6月26日，美國國際貿易委員會對進口自中國、韓國、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管作出第二次反傾銷日落復審產業損害肯定性終裁。同時，對進口自中國的薄壁矩形鋼管作出第二次反補貼日落復審產業損害肯定性終裁；（2）6月29日，美國商務部發布公告稱，對進口自中國的石油管材作出反補貼第二次快速日落復審終裁，若取消現行反補貼措施，中國涉案產品的進口將以20.90%~26.19%的補貼率繼續或再度發生。簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，七月后半月的美洲鋼市或繼續下調走勢。
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