中國與澳大利亞之間的貿(mào)易摩擦仍在繼續(xù),鐵礦石被一些人視為澳大利亞反制中國的強(qiáng)力武器,盡管澳大利亞官方拒絕動(dòng)用這一武器。對(duì)于鐵礦石,數(shù)年前中國產(chǎn)量還是全球第一,接近排名第二的澳大利亞的兩倍,然而短短數(shù)年間形勢逆轉(zhuǎn),澳大利亞產(chǎn)量已是中國的一倍以上,成為中國最大的鐵礦石進(jìn)口國。中國鐵礦石從產(chǎn)量全球第一到進(jìn)口全球第一背后究竟發(fā)生了什么?
▲中國鐵礦石主要進(jìn)口港口之一的山東日照港
中國早已是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國,2023年粗鋼產(chǎn)量全球占比首次突破50%,到2024年粗鋼產(chǎn)量已達(dá)9.96億噸,占全球18.69億噸的53.3%,占比再創(chuàng)新高。可以說,新世紀(jì)以來尤其是2010年以來,中國鋼鐵工業(yè)的快速增長是驅(qū)動(dòng)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?全球粗鋼產(chǎn)量增量絕大部分由中國貢獻(xiàn)。
在中國鋼鐵產(chǎn)量大躍進(jìn)的背后,則是近二十年來中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。2024年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是2000年近10倍,2010年中國GDP已經(jīng)超越日本位居世界第二,到2024年中國GDP又翻了一番。如此規(guī)模的經(jīng)濟(jì)體,如此快速的增長,令人咂舌,也就難怪美國對(duì)中國展開貿(mào)易戰(zhàn)了。
生產(chǎn)1噸生鐵大約需要1.6噸鐵礦石,在中國粗鋼產(chǎn)量大躍進(jìn)的同時(shí),早在2003年中國就超越日本成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國。2004年日本鐵礦石進(jìn)口量達(dá)1.35億噸,中國為2.08億噸。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年中國進(jìn)口鐵礦石高達(dá)10.68億噸,連續(xù)4年突破10億噸,金額首次突破1,000億美元達(dá)1,014.62億美元,平均價(jià)格為每噸94.92美元,相比2021年上漲34%。目前,中國鐵礦石對(duì)外依存度超過80%,對(duì)進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)形成高度依賴。
中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴,實(shí)際上就是對(duì)澳大利亞的依賴。以2024年為例,澳大利亞鐵礦石占中國進(jìn)口鐵礦石的67%,當(dāng)然中國進(jìn)口鐵礦石也占澳大利亞出口鐵礦石的82.2%,而鐵礦石又占澳大利亞出口的24.68%。在鐵礦石上,中國與澳大利亞事實(shí)上是相互依賴,因而雙方都極為默契地將鐵礦石排除在貿(mào)易摩擦之外。
不過,在談及澳大利亞以鐵礦石為武器反制中國時(shí),一些人引用美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)指出,中國也是世界排名前幾位的鐵礦石生產(chǎn)國。美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2014年時(shí)中國鐵礦石產(chǎn)量還高達(dá)15.1億噸,是同期澳大利亞7.74億噸的近一倍。到2024年時(shí),中國鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)降到3.35億噸,澳大利亞則增長到9.3億噸,巴西也以4.8億噸超越中國位居第二,印度以2.1億噸位居第四。
▲澳大利亞主要鐵礦產(chǎn)區(qū)西澳大利亞州皮爾巴拉地區(qū),卡車滿載鐵礦石沿著公路向黑德蘭港行駛
短短數(shù)年間,中國鐵礦石產(chǎn)量從15.1億噸爆降到3.35億噸,背后究竟發(fā)生了什么?仔細(xì)對(duì)比美國地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù),所謂爆降只不過是文字游戲,也可能與中國修改了統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。2015年及以前的中國鐵礦石產(chǎn)量是“Mine production”即粗礦產(chǎn)量,2015年以后改用“Usable ore”即可用礦石產(chǎn)量。統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)從粗礦產(chǎn)量到可用礦石產(chǎn)量導(dǎo)致數(shù)據(jù)爆降,則源于中國鐵礦“貧礦多富礦少”的先天不足。
鐵礦石按照品味即含鐵量,可以分為含鐵量50%以上的富礦、含鐵量35%至50%的低品味礦、含鐵量25%至35%的貧礦以及超貧礦。中國鐵礦石儲(chǔ)量雖高達(dá)200億噸,僅次于澳大利亞的480億噸、巴西的290億噸、俄羅斯的250億噸位居全球第四,但貧礦石占全部礦石資源儲(chǔ)量的98.8%,鐵礦石平均品位僅35%,遠(yuǎn)低于巴西的52%、澳大利亞的48%、俄羅斯的56%、印度的62%。
澳大利亞、巴西、俄羅斯、印度等國的礦石開采后,經(jīng)過簡單的加工就可以直接冶煉,其粗礦產(chǎn)量與可用礦石相差無幾,中國的貧礦石則需要經(jīng)過選礦加工到一定品味才能冶煉。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù),2015年中國粗礦產(chǎn)量為13.8億噸、澳大利亞為8.24億噸,換算成可用礦石產(chǎn)量后,中國縮水到3.75億噸,澳大利亞仍有8.17億噸。
由粗礦到可用礦石的縮水,又反應(yīng)出中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)弱點(diǎn),那就是成本高企。一方面,中國鐵礦大多深埋地下開采難度高,開采成本本就不低,選礦又進(jìn)一步推高了成本,而澳大利亞、巴西鐵礦大多富集在地表,開采容易又無須深加工選礦,成本遠(yuǎn)比中國為低。
2024年,中國鐵礦石成本約合每噸70.7美元,其中鐵精粉制造成本就達(dá)每噸52.8美元,而同期全球鐵礦石平均成本不過每噸32.3美元,其中采礦成本每噸15.6美元、礦石加工成本每噸7.68美元。全球四大礦商之一的巴西淡水河谷,其位于巴西的S11D礦山生產(chǎn)成本甚至低于每噸10美元。中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)競爭力之低,全球四大礦商鐵礦石之暴利,可見一斑。當(dāng)然,中國鐵礦也并非沒有優(yōu)勢,比如白云鄂博、攀枝花的鐵礦固然因?yàn)楹衅渌V物質(zhì)導(dǎo)致冶煉難度高,其所蘊(yùn)含的稀土、釩鈦資源卻是寶貴的財(cái)富。
▲攀鋼集團(tuán)有限公司位于中國西南四川與云南交界處的四川省攀枝花市,基于攀枝花豐富的釩鈦磁鐵礦而建立,系中國最大的釩制品和鐵路用鋼生產(chǎn)基地、最大的鈦原料生產(chǎn)基地
中國之所以嚴(yán)重依賴進(jìn)口鐵礦石也與中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)有關(guān)。據(jù)2021年世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),當(dāng)年全球以廢鋼為原料的電爐煉鋼(短流程)產(chǎn)量5.24億噸,占比29%,以鐵礦石為主要生產(chǎn)原料的轉(zhuǎn)爐煉鋼(長流程)占比71%,同期中國電爐煉鋼占比不到10%。以中國占據(jù)全球半壁江山以上的鋼鐵產(chǎn)量,不到10%的電爐煉鋼比例,必然要消耗全球大多數(shù)鐵礦石,必然依賴進(jìn)口。
中國目前已處于后工業(yè)化階段,沿海一些城市已經(jīng)開始去工業(yè)化,仍大量進(jìn)口鐵礦石事實(shí)上對(duì)中國來說是好消息,表明中國制造業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍在發(fā)展,而不是像歐美一樣去工業(yè)化,某種程度上屬于幸福的煩惱。反觀某些以大國自居、聲稱將大力發(fā)展制造業(yè)的國家,鐵礦石儲(chǔ)量與產(chǎn)量都遠(yuǎn)低于中國,卻大量出口鐵礦石,真是咄咄怪事。
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