“如果我們前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度能達(dá)到60%,未來(lái)跟鐵礦石巨頭談判時(shí),就能增強(qiáng)我們的談判能力。”1月5日,國(guó)內(nèi)一家鋼鐵企業(yè)高管對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō),此輪鐵礦石價(jià)格上漲已偏離了需求的基本面,有炒作的成分,目前短期看鐵礦石價(jià)格還是偏高。
鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲之下,近日,工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)提出,力爭(zhēng)到2025年, 鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。要打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集 團(tuán)以及專業(yè)化一流企業(yè),力爭(zhēng)前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到40%,前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意 到,2023年12月以來(lái),鐵礦石普氏指數(shù)連續(xù)大幅上漲,并在2023年12月21日達(dá)到176.9美元/噸的峰值,較2023年內(nèi)最低點(diǎn)79.8美元 /噸上漲121.7%。截至2024年1月5日,鐵礦石普氏指數(shù)為167.15美元/噸,當(dāng)日漲幅1.61%。
存在資源短板
超80%鐵礦石依賴進(jìn)口
“即使目前鐵礦石供應(yīng)偏緊,全球鋼企復(fù)工復(fù)產(chǎn)率在提升,需求提升帶來(lái)供需緊張,但鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)這么大的漲幅,是偏離了基本面的,存在一定的資本炒作。”談及此輪鐵礦石價(jià)格上漲,蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
王國(guó)清告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,要預(yù)防這種情況就需要提升資源保障能力。目前我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度超過(guò)了80%,主要依賴進(jìn)口,鐵礦石定價(jià)權(quán)掌握在國(guó)外 四大巨頭手中。在鐵礦石資源方面,我國(guó)確實(shí)存在短板,國(guó)產(chǎn)礦品質(zhì)較差,整體不具有優(yōu)勢(shì)。但作為核心資源,仍然需要把短板補(bǔ)上來(lái),在關(guān)鍵時(shí)刻才能穩(wěn)定市場(chǎng), 對(duì)市場(chǎng)起到補(bǔ)充作用。
《指導(dǎo)意見》中指出,在資源保障方面,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈多元化,鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強(qiáng),其中鐵 金屬國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到45%以上,國(guó)內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸,打造1-2個(gè)具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山,海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過(guò) 20%。
具體來(lái)看,包括充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源,建立多元化、多渠道、多方式穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)基地,為我國(guó)鋼鐵工業(yè)持續(xù)健 康發(fā)展提供有力支撐。同時(shí),鼓勵(lì)鋼鐵、交通、能源、金融等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)組成聯(lián)合體,加快推動(dòng)西非、西澳等境外特大型鐵礦項(xiàng)目建設(shè),加強(qiáng)與俄羅斯、緬甸、 哈薩克斯坦、蒙古等鄰國(guó)鐵礦石資源合作。推進(jìn)東南亞、中亞、非洲等合金及合金礦資源開發(fā)和利用,盡快形成有效供給能力。推進(jìn)鐵礦石聯(lián)合采購(gòu),增強(qiáng)鐵礦石定 價(jià)話語(yǔ)權(quán),研究建立更加公開、公正、透明的鐵礦石定價(jià)體系等。
“我國(guó)在進(jìn)口鐵礦石方面面臨話語(yǔ)權(quán)缺失的問題,我國(guó)鋼企多是分散采購(gòu),在與四大礦山巨頭采購(gòu)時(shí)議價(jià)能力較弱,需要提升產(chǎn)業(yè)集中度。此外,我們要不斷培育海外的權(quán)益礦,通過(guò)投資或合資開礦,這樣在定價(jià)權(quán)或資源保障方面有利于我國(guó)鋼企。”王國(guó)清表示。
前述鋼企內(nèi)部人士也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō),我國(guó)鐵礦石的需求量較大,而國(guó)內(nèi)礦山開采成本高,品位也低,中國(guó)對(duì)國(guó)外鐵礦石的資源依存度在80%-85%之 間。而鐵礦石四大巨頭資源高度集中,資源掌控能力強(qiáng),在資源供應(yīng)方面掌握著定價(jià)權(quán)。如果我國(guó)前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度能達(dá)到60%,未來(lái)跟鐵礦石巨頭談 判時(shí),就能增強(qiáng)我們的談判能力。
該人士告訴記者,目前我國(guó)鋼企擁有的海外礦山權(quán)益礦比例仍然偏少,鋼企的海外布局仍然不夠。“歐美一些 國(guó)家,比如巴西、澳大利亞,以及印度等國(guó)的礦山很難進(jìn)去,他們出于政治或者商業(yè)上的考慮,不愿意中國(guó)鋼企入股。目前鋼企獲得海外權(quán)益礦的成本較高,中國(guó)鋼 企仍然需要努力,找好合作伙伴,看好機(jī)會(huì)。”該人士表示。
鋼鐵企業(yè)兼并重組數(shù)量
將大幅提升
王國(guó)清告訴記者,鋼鐵行業(yè)一直在進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在“十三五”末期,鋼鐵行業(yè)兼并重組已開局,到“十四五”時(shí)期,鋼鐵業(yè)兼并重組的規(guī)模和數(shù)量一定 會(huì)大幅提升。“根據(jù)我們的測(cè)算,2024年鋼鐵業(yè)的集中度大約在36.6%。從行業(yè)來(lái)說(shuō),如果長(zhǎng)期集中度比較散,行業(yè)容易出現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),在鐵礦石進(jìn)口方面 也容易面臨話語(yǔ)權(quán)的缺失問題。此外,目前單純靠企業(yè)自身增加產(chǎn)能的方式來(lái)達(dá)到規(guī)模化已經(jīng)很難,需要依靠兼并重組的方式把企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)突出出來(lái)。”王國(guó)清 表示。
2023年,以中國(guó)寶武集團(tuán)為代表的鋼鐵企業(yè)推進(jìn)大規(guī)模的兼并重組,寶武集團(tuán)成為太鋼股東、正式入主重鋼、出資持有西藏礦業(yè)股權(quán)等,打造億噸鋼鐵集團(tuán);敬業(yè)集團(tuán)正式接管廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)股份有限公司;北京建龍集團(tuán)托管經(jīng)營(yíng)海威鋼鐵、投資10.4億元重整哈軸集團(tuán)3家公司等。
在前述鋼鐵企業(yè)業(yè)內(nèi)人士看來(lái),鋼鐵企業(yè)的兼并重組有利于提升行業(yè)的集中度,但實(shí)施時(shí)應(yīng)既要有政策引導(dǎo),又要有市場(chǎng)化的原則。“目前來(lái)看,國(guó)有企業(yè)中,除了寶武鋼鐵影響力較大,其他國(guó)有鋼企動(dòng)作不多。這其中涉及到跨省整合、以及民企與國(guó)企之間的利益博弈。”
王國(guó)清也認(rèn)為,鋼鐵企業(yè)之間的兼并重組不能是簡(jiǎn)單的“拉郎配”,而應(yīng)該是企業(yè)間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),各個(gè)環(huán)節(jié)要發(fā)揮出更大的資源聚集,優(yōu)化配置、高效運(yùn)營(yíng)的作用。(來(lái)源:證券日?qǐng)?bào))
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