2024年鋼鐵市場整體向好 2023年鋼鐵市場供需相對寬松,行業表現如何,2024年將呈現出什么樣的走向?主要影響因素有哪些? 曹志強:2023年鋼鐵行業仍處在上行空間,市場受到各種利好政策影響,表現較好,華菱鋼鐵2023年的各項經濟指標持續向好,主要受到六個因素的影響,一是產品結構的調整,專業的品種鋼在細分市場中表現好。二是在挖潛增效,降低關鍵成本上處在行業領先水平。三是智能制造的應用,在提高生產效率、管理效率等方面成效明顯。四是近幾年大力推進的供給側結構性改革,使得鋼材市場供需相對平衡。五是在減稅降費上做了大量工作,財務費用大幅降低。六是內部改革不停步,通過黨建引領高質量發展,建立中國特色社會主義企業制度,通過深化內部改革,降低成本,市場意識大幅提升。 2023年中國率先在全球實現經濟正增長,2024年的外部的條件很好,鋼鐵市場有利因素大于不利因素,供需將基本平衡,我對行業發展持樂觀態度。 夏文勇:2024年鋼鐵市場開局較好,價格有所上升,社會庫存相對較低。主要受到幾個方面因素影響,一方面原材料價格堅挺,2024年以來鐵礦石價格在每噸170美元左右;另一方面鋼材需求旺盛,下游客戶出口訂單非常飽滿,機電和家電產品的大量出口,帶動鋼材間接出口。 當前鋼鐵市場的走勢會影響到全年走向,整體相對樂觀,將呈現出三個特點。首先2024年鋼鐵的需求將有望好于去年同期。2024年是“十四五”的開局之年,各地都提出比較高的經濟發展目標。將對鋼材需求起到拉動作用。其次鋼鐵的需求結構將發生變化,工業用材、中高端鋼材的價格相對較好,而建筑用材由于房地產行業不是很景氣,主要依賴“鐵公機”等基礎設施建設,相對弱些。最后是2024年鋼材的出口形勢將好于2023年。隨著疫苗在全球大范圍接種,今年6月后全球經濟復蘇,鋼鐵是基礎材料,全球的需求會相對比較旺盛,而中國鋼材相對比較有競爭力,加上國外一些發達經濟體采取寬松的貨幣政策,將推動大宗商品價格走高。 侯軍:2023年,我國鋼鐵行業以服務于國內經濟建設為主,出口為輔。進入2024年,市場最顯著的特點是“變”,整個產業鏈呈現“需求內強外弱、供給內外施壓、品種分化嚴重、資源趨向集中、要素制約突出、經營風險加大”的基本特征。 主要影響因素包括:一是全球經濟復蘇情況,特別是中國經濟的增長情況,由此帶來國內鋼材市場的主導驅動力將由供給側向需求側轉移。二是在高成本驅動下,產業鏈及市場價格易產生大幅波動。三是高供給形成的資源競爭和庫存升高,使得市場風險在積蓄,競爭度增強。四是在“雙控”形勢下,能源、資源等影響要素增多、影響程度加深。2024年,鋼鐵行業繼續以深化供給側結構性改革為主線,鞏固提升鋼鐵去產能工作成果。今年我國將進一步強化降碳的剛性舉措,實施工業低碳行動和綠色制造工程,并制訂鋼鐵、水泥等重點行業碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業作為降低碳排放的重點行業,在突破性低碳創新技術、提升基礎能力建設、破解低碳發展難題等方面面臨著嚴峻挑戰,減排壓力巨大。 李利劍:2024年是“十四五”規劃的開局之年,在國家強有力政策支撐下,鋼鐵市場預計將保持高位震蕩運行,并呈現出高產量、高成本、高需求的特點。 一是產量保持高位。2023年,我國粗鋼產量首次突破10億噸大關,連續五年創新高。2024年大量新增產能陸續釋放,粗鋼產量已達峰值區,在工信部四措并舉壓減鋼鐵產量的背景下,后期或將出現穩中偏下,但幅度有限,鋼鐵產量仍將保持較高水平。 二是成本壓力增加。2023年,鐵礦石、廢鋼、焦炭等原燃料市場“漲聲一片”,2024年很難大幅回落,鋼鐵成本壓力持續增加,對市場價格形成支撐。 三是市場需求旺盛。一方面基建投資繼續加大,特別是交通基礎設施投資,預計將達到2.4萬億元;另一方面制造業發展潛力十足,汽車行業、家電行業將保持增長態勢,工程機械、裝備機械有望持續景氣,帶來巨大的用鋼需求,將有力支撐鋼鐵市場的高位運行。 張武宗:我國鋼鐵行業產量提升十分迅速,2023年達到10.5億噸,對能源供給、環保改善產生了巨大壓力。加之礦價飛漲,利潤大量流向國外礦山,2024年要調控粗鋼產量,逐步構建科學完善的粗鋼產量考核約束機制,推動實現鋼鐵企業有序調產控產,進而推動鋼鐵行業平穩高質量發展。可以從三個方面著力,一是科學選取考核指標。以社會貢獻水平、低碳發展水平、污染物排放水平作為考核指標。二是堅持市場化、法治化原則,逐步健全長效的綜合評價機制。三是強化執法監督制度。 王樹華:2023年中國鋼鐵在國民經濟和工業平穩發展中發揮了“壓艙石”作用,鋼鐵工業成為中國最具競爭力的優勢產業之一。2024年是中國經濟復蘇之年,也是鋼鐵行業深化供給側結構性改革的重要時期,對鋼鐵市場走向的主要影響因素包括:一是“堅決壓縮粗鋼產量,確保粗鋼產量同比下降”將是2024年的政策總基調;二是鐵礦石價格需要回歸行業基本面,2023年進口鐵礦石價格的持續非理性上漲完全背離行業基本面,要多管齊下逐步降低對進口鐵礦石的依賴;三是鋼鐵行業需要補短板,解決“卡脖子”問題,實現關鍵鋼鐵材料的自主保障和前沿技術的突破。 碳達峰、碳中和加速鋼鐵行業低碳轉型進程 中國已在國際社會宣布2030年實現碳達峰,2060年前實現碳中和,將對鋼鐵行業產生什么樣的影響? 曹志強:“十三五”以來,中國鋼鐵行業在提高效率、管理水平,超低排放上取得積極進展,在節能減排和環境整治上有非常大的進步,近三年單位工業增加值的能耗降幅達到15%,但要實現碳達峰和碳中和的目標,還是面臨很多挑戰。首先中國鋼鐵行業還要持續提升綠色發展意識,優化過多依賴傳統化石能源格局。其次技術創新能力與需求相比有差距,在推動綠色升級的關鍵技術上還不是很成熟。最后鋼鐵行業產業集中度不高,不具備集中資源優勢解決瓶頸問題的條件。 推進鋼鐵行業的碳達峰和碳中和,需要多方合力。政府層面上,國務院下發《綠色低碳發展行動方案》,要在各個層面上做好宣貫。國家和政府要在專項資金,綠色金融上,支持鋼鐵行業加大投入,優化結構,降低化石燃料比重。企業要提升碳管理水平,加大技術研究和創新力度。行業要打破技術壁壘,推動行業的兼并整合,進一步提高資源能源利用效率,同時加快制定出臺減排標準和相關法律法規。 夏文勇:碳達峰和碳中和的時間表確定后,將加速鋼鐵行業轉型升級的進程。鋼鐵行業占到全國二氧化碳排放量的15%,要在行業推進碳達峰和碳中和,一些工藝先進、產品結構合理的企業,將迎來發展的機遇期,而能耗高、品種附加值較低的企業,將會受到一定沖擊。與此同時,碳達峰使得對清潔能源的需求增加,太陽能、風電和水電將加快發展,而風電需要大量中厚板,也將為鋼鐵需求帶來新機遇。建議在評估鋼鐵企業的碳減排效果時,將鋼材價值和二氧化碳排放量作對比,取比較值,同等排放下鋼材價值更高的企業得到支持,以促使鋼鐵企業降低煤炭等能源的消耗,提高生產效率,增加研發投入,生產高附加值產品。新余鋼鐵最近在籌劃利用江西省的稀土資源優勢,上馬一條精品的棒材生產線,通過與下游用戶緊密合作,研發稀土軸承鋼,破解當前大量軸承從國外進口的問題。未來鋼企如果不能達到相應的能耗,就需要購買碳排放指標,從而提高生產成本,將加快企業優勝劣汰的進程。 侯軍:今年我國將進一步強化降碳的剛性舉措,實施工業低碳行動和綠色制造工程,并制訂鋼鐵、水泥等重點行業碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業作為降低碳排放的重點行業,在突破性低碳創新技術、提升基礎能力建設、破解低碳發展難題等方面面臨著嚴峻挑戰,減排壓力巨大。山鋼集團去年11月在山東省生態環境廳組織的環保績效考評中取得了“3A、3B”的好成績,這標志著集團綠色發展取得重大成果,開始邁進鋼鐵超低排放時代。 面對鋼鐵產量高企與行業產能擴張沖動時隱時現、生態環境約束越來越緊、資源對外依存度高、產業集中度低以及新一輪壓減產能等問題交織,區域競爭和產業競爭將日趨白熱化,鋼鐵行業格局必將深度調整。鋼鐵行業是國家第一批碳減排重點管控八大行業之一,鋼鐵行業碳交易市場啟動在即。山鋼將爭取成為全國鋼鐵行業率先實現碳達峰碳中和目標的企業,發揮國有企業綠色低碳發展的示范引領作用。山鋼已啟動新一輪“四增四減”行動,優化能源結構,發展低碳產業,積極跟蹤氫冶金、碳捕集利用等低碳技術,降低碳排放強度。 李利劍:鋼鐵行業作為我國碳排放較大的行業之一,采取切實有力措施,推進碳減排工作,為國家實現碳達峰、碳中和目標作出積極貢獻,既是鋼鐵人必須履行的責任義務,也是鋼鐵行業發展的必然要求。 一是嚴格控制鋼鐵產量。從今年開始國家將強化降碳的剛性舉措,將逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量為依據的約束機制,以強有力的手段壓減鋼鐵產量。 二是綠色改造全面提速。“十四五”期間,鋼企普遍面臨碳減排和超低排放的雙重任務,預計2025年底,全國80%鋼企將完成超低排放改造。今年年初,安鋼已完成長流程A級績效企業公示,預計不久的將來,超低排放就會成為行業的準入門檻。 三是促進融合共生發展。鋼鐵企業的城市固廢消納與能源轉換兩大功能將得到充分發揮。安鋼去年就實施了余熱暖民工程,一期工程運行良好,每年可節約標煤5萬噸、減少二氧化碳排放10.64萬噸,今年將繼續加大推進力度。 四是倒逼企業高質量發展。在工藝流程方面,以氫能冶煉為代表的新技術研發進度將按下“加速鍵”,廢鋼使用、短流程電爐冶煉在行業的占比可能會進一步提高。在集約發展方面,以超高溫亞臨界為代表的發電技術將大規模推廣應用,余熱余能利用效率也會大幅提升。在生產經營方面,產線的工藝升級、智能化改造會加快速度,最大限度提高生產效率,提高產品質量。 張武宗:碳達峰會對未來中國經濟產生革命性的影響。按照正常規律,經濟增長6%,能耗會增長2%左右,但碳達峰意味著:經濟雖然增長,能源消耗是零增長或負增長。 鋼鐵行業是高耗能行業,碳達峰首當其沖要求其減少碳排放。一方面鋼鐵產業要大幅度減少,隨著產業結構的調整這是不可逆轉的趨勢,另一方面必須經過科技進步和管理進步減少碳排放,減少碳排放是今后十年鋼鐵行業十分艱巨的任務。 王樹華:鋼鐵企業必須加快做好行業低碳轉型發展的頂層設計,提前謀劃布局碳減排工作。一是進一步優化原料、工藝和能源結構,突破低碳工藝技術瓶頸,推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業的應用,同時促進能源結構和流程結構的低碳轉型;二是優化完善產業布局。推進鋼鐵行業兼并重組,提高產業集中度,科學化解過剩產能、壓縮粗鋼產量,推動鋼鐵全產業鏈、全供應鏈、全價值鏈跨入低碳發展新循環;三是借鑒國際國外經驗,構建完善的鋼鐵行業碳排放管理標準體系加快碳排放管理標準制定修訂,建立健全的鋼鐵行業碳排放管理標準體系;四是鼓勵鋼鐵企業引入產品全生命周期綠色發展理念,大力推廣綠色設計產品,引導下游產業用鋼升級,促進優質、高強、長壽命、可循環的鋼鐵產品應用;五是推動綠色消費,以大城市新建公共建筑為重點,加快鋼結構建筑推廣應用。冀南鋼鐵集團將從自身實際出發,讓低碳發展真正成為鋼鐵工業實現高質量發展、提高競爭力的重要引擎。 鋼鐵行業兼并重組需多用市場化手段 鋼鐵行業的重組一直在進行中,如何看之前的進展,未來會呈現出什么樣的趨勢? 曹志強:鋼鐵行業的兼并重組,去年進展較快,但與政府的推動作用相比,市場的力量不是特別大。 中國正處在工業化后期,鋼鐵行業還面對比較多的發展中問題,兼并重組曾被寄予厚望,目前看效果有限,比如中國的鐵礦石大量依賴進口,受到四大礦業公司的壓制,鋼鐵企業的兼并重組并沒有打破鐵礦石企業的壟斷,達到預期的效果。當前鋼鐵行業依然處在上行周期,作為周期性很強的行業,很快要步入下行周期,要破解行業發展的問題,需要更大發揮市場的作用。總之,歷史的車輪滾滾向前,鋼鐵行業的兼并重組肯定會加速,需要重點關注市場和政府主導作用的此消彼長。 夏文勇:2016年以來,中國鋼鐵行業重組的進程加快,國有企業快速擴張,民營企業也有一些重組。鋼鐵企業的兼并重組是行業發展的趨勢,通過兼并重組形成大的集團,對原料進行集中采購,對產品結構合理分配并統一銷售政策,可以避免惡性競爭,但真正要實現前十個企業占到市場供應6成的比例,還有一個過程,未來的兼并重組不會像之前那么快,將步入平穩期。與此同時,與前期更多是行政力量推動的兼并重組相比,后期市場的行為將更多一些,但在2024年不會有明顯的變化,到“十四五”中后期才會有所調整。 侯軍:“十三五”期間,前十家鋼鐵企業粗鋼產量占全國比重,由2016年的35.9%提升到2023年的39.2%,特別是2023年比2024年提高了2.6個百分點,是2011年以來提升最快的一年。到2025年,中國鋼鐵產業60%—70%的產量將集中在10家左右的大集團內,未來五年我國前10名鋼鐵企業集中度將再提30%左右。2024年,預計鋼企兼并重組將加快推進,產能集中度將進一步提升。 隨著鋼企兼并重組加快推進,鋼鐵行業將實現從量變到質變的改變,競爭力和抗風險能力進一步提升。建議政府部門完善政策支持和保障體系,為鋼鐵行業兼并重組順利推進提供良好環境,推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業牽頭實施兼并重組。通過采取聯合重組、混改等舉措,減少企業戶數,形成不同區域有影響力的鋼鐵集團和專業化一流企業,提升鋼鐵行業集中度和產業集聚化發展水平。 李利劍:近年來,鋼鐵行業重組進程持續加快,“大鋼企”時代提速到來,產業集中度穩中有升。一是國有企業戰略性重組取得重大突破。二是民營企業跨區域重組成為主流。三是跨行業、跨產業重組拉開帷幕。四是產能整合走出去步伐加快。今年各大鋼企的聯合重組進程將愈演愈猛、方向將越來越明、效果將越來越實。 一是重組進程更快。工信部分別就新修訂的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》等公開征求意見,將倒逼行業加快兼并重組、轉型升級步伐。 二是重組方向更明。一方面,以區域整合為主的重組開始加快。另一方面,以產業鏈延伸為補充的重組逐步顯現,將圍繞鋼鐵產業鏈安全建設,加強鐵礦石、焦炭、廢鋼等上游資源保障,推進與下游用鋼市場聯動。 三是重組成效更實。將更加注重文化融合、管理對接、資源協同、機制創新等方面,合理優化資源配置,提高運營和生產效率,盡早實現聯合重組效益和協同效應。 王樹華:2024年1月28日,陜鋼集團等陜晉川甘論壇區域內6家單位9家鋼鐵生產企業注冊成立了西北聯合鋼鐵有限公司,涉及總產能超過6000萬噸,2月1日,中國寶武托管昆鋼,在實現“億噸寶武”目標后,向“2億噸”目標進發;2月10日,建龍集團正式托管邢鋼,產能增至約4000萬噸。區域性鋼鐵企業聯合重組已拉開帷幕,中國寶武將在行業的聯合重組中繼續發揮引領作用,同時,央企、國企和民營企業的混合所有制式重組正在推進中。“十四五”期間,中國寶武繼續推進聯合重組,拉大和跟隨者的差距,區域性重組,跨地區、跨所有制重組將呈加快趨勢;抱團取暖的區域性重組方面,東北地區、北部灣地區、長三角地區及環渤海地區均具備區域性重組的特征;此外,以河鋼集團、沙鋼集團、建龍集團和首鋼集團為主的大型鋼鐵企業集團,均有實力跨地區、跨所有制重組布局。 2015年以來,冀南鋼鐵集團以裕華鋼鐵為首先后收購多家企業,已形成總資產1520億元、近2000萬噸產能河北重要的民營鋼鐵產業集群。集團將繼續利用鋼鐵行業當前有利的兼并重組重要窗口期,積極開展跨地區、跨所有制的兼并重組,以及區域性、戰略性重大兼并重組,加快提升產業集中度,繼續加強行業競爭力。
來源:中國經濟時報
