11月11日財經(jīng)及行業(yè)要聞
國際
1、中企投資建設(shè)尼日利亞首個鐵路車輛組裝廠中國土木工程集團(tuán)有限公司（中土集團(tuán)）投資建設(shè)的尼日利亞首個鐵路車輛組裝廠9日在尼西南部奧貢州卡焦拉鎮(zhèn)舉行奠基儀式。據(jù)中土集團(tuán)尼日利亞公司總經(jīng)理姜義高介紹，組裝廠投產(chǎn)后初期每年可組裝500輛鐵路貨車，焊接、裝配、噴漆、烘干和測試等重要工序?qū)⒃谶@里完成。組裝廠的建設(shè)將有助于加快尼日利亞鐵路產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。（新華社）2、伊朗發(fā)現(xiàn)新油田 該國石油儲量增加三分之一當(dāng)?shù)貢r間周日，伊朗總統(tǒng)魯哈尼表示，在該國西南部石油資源豐富的胡澤斯坦省發(fā)現(xiàn)了原油儲量規(guī)模530億桶的新油田。這一發(fā)現(xiàn)使得伊朗探明的原油儲量增加了足足三分之一，達(dá)到約1500億桶。3、穆迪下調(diào)多國信用評級展望 全球各國經(jīng)濟(jì)均面臨威脅國際評級機(jī)構(gòu)穆迪公司近日接連下調(diào)了南非、印度、英國等多個國家的信用評級展望。分析認(rèn)為，受全球貿(mào)易摩擦及英國“脫歐”等一系列不確定因素的影響，全球各國經(jīng)濟(jì)都面臨不同程度的威脅。4、美總統(tǒng)彈劾調(diào)查下周正式公開聽證當(dāng)?shù)貢r間13日，美國國會將就總統(tǒng)彈劾調(diào)查首次舉行公開聽證會，意味著調(diào)查將由閉門轉(zhuǎn)向公開，兩黨圍繞彈劾總統(tǒng)的斗爭也日趨“白熱化”。（央視）俄羅斯財政部一位消息人士7日表示，俄羅斯計劃降低美元在其國家福利基金中的比重，希望在2023年實(shí)現(xiàn)外匯儲備多元化。國家福利基金是其主權(quán)財富基金的一部分，也是國家外匯儲備的組成部分。該消息人士稱，該基金的結(jié)構(gòu)調(diào)整可能會改變市場上國家外匯購買的構(gòu)成。國家福利基金旨在幫助俄羅斯管理其養(yǎng)老金體系。6、穆迪下調(diào)英國評級展望 經(jīng)濟(jì)增長率或受影響8日，國際評級機(jī)構(gòu)穆迪公司將英國主權(quán)信用評級展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。穆迪在一份聲明中警告說，未來有可能再次下調(diào)英國的主權(quán)信用評級。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局8日公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，德國9月份商品出口總額環(huán)比增長1.5%，同比增長4.6%，顯著高于市場預(yù)期。從地區(qū)來看，當(dāng)月德國對歐盟成員國出口額同比增加5.6%，對歐盟以外國家和地區(qū)出口額同比增加3.2%。今年8月，德國商品出口總額環(huán)比下降1.8%，同比減少3.9%。8、歷史規(guī)模最大沙特阿美IPO將于11月17日開啟有市場消息稱沙特阿美(Saudi Aramco)將向個人投資者出售至多0.5%的股份，或成為歷史上規(guī)模最大的IPO。該公司周六公布了招股說明書，稱機(jī)構(gòu)詢價將于11月17日開始，12月4日結(jié)束。分析師對該公司的估值從1.2萬億美元到2.3萬億美元不等。11月9日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了10月份全國居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI）和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)。10月份，CPI同比上漲3.8%，PPI同比下降1.6%。專家認(rèn)為，10月份CPI同比漲幅持續(xù)擴(kuò)大，主要受豬肉價格上漲影響，呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特征。總的來看，宏觀政策依然要堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，保持戰(zhàn)略定力，繼續(xù)強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)。2、31省份公布前三季度經(jīng)濟(jì)成績單：廣東位居榜首 25地過萬億31省份近日陸續(xù)公布了前三季度地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，從GDP總量來看，廣東依舊“霸居”全國榜首，25省份GDP突破萬億元；從GDP增速來看，17個省份GDP增速超過全國水平，西部地區(qū)表現(xiàn)搶眼。3、31省份戶籍制度改革進(jìn)入關(guān)鍵期 2023年將集體“交卷”日前，廣西發(fā)布戶籍制度改革新規(guī)，新規(guī)規(guī)定，12月1日起，廣西全面放開城鎮(zhèn)落戶，取消參保、居住等落戶限制。中新經(jīng)緯客戶端統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，31省份均已出臺戶籍制度改革相關(guān)意見，2023年將集體“交卷”。4、機(jī)構(gòu)：成品油價格完全市場化或再提速國家發(fā)展改革委網(wǎng)站近日發(fā)布《中央定價目錄》（修訂征求意見稿），公開征求社會意見。據(jù)監(jiān)測，隨著國內(nèi)煉油能力不斷擴(kuò)張，競爭主體多元化，資源供應(yīng)日益充足，資源過剩壓力不斷加大，而且未來供過于求的狀況將長期持續(xù)存在。當(dāng)前我國成品油定價機(jī)制為成本掛靠法，不能體現(xiàn)國內(nèi)資源供需變化。近幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型升級時期，油品資源需求增長放緩，或是成品油定價機(jī)制改革的最佳時期。5、經(jīng)參：補(bǔ)短板穩(wěn)投資，專項債增效仍有空間據(jù)統(tǒng)計，今年全國發(fā)行地方政府債券已經(jīng)超過4.27萬億元，其中，全年新增地方政府債券額度已基本完成。業(yè)內(nèi)專家表示，今年以來新增地方政府債券發(fā)行和使用效果十分明顯。下一階段，以項目收益?zhèn)鶠橹鞯膶ｍ梻詫⒊掷m(xù)助力積極財政政策，重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板的政策力度有望進(jìn)一步加大，可作資本金的專項債有望繼續(xù)落地。6、中國到明年鐵路網(wǎng)規(guī)劃將達(dá)15萬公里 其中高鐵3萬公里11月10日，在“2019長三角軌道交通一體化發(fā)展高峰論壇”上，中國國家鐵路集團(tuán)有限公司發(fā)展改革部戰(zhàn)略規(guī)劃處處長趙長江在題為《交通強(qiáng)國 鐵路先行 為長三角一體化發(fā)展提供服務(wù)保障》的演講中透露，根據(jù)我國鐵路建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，到2023年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)劃要達(dá)到15萬公里，其中高鐵3萬公里，50萬人口以上城市覆蓋率75%，100萬人口以上城市覆蓋率約80%。第二屆中國國際進(jìn)口博覽會閉幕。國家綜合展將在11月13日-20日向社會觀眾免費(fèi)開放。中國國際進(jìn)口博覽局副局長孫成海介紹，此次進(jìn)博會交易采購成果豐碩，按一年計，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。（新華社） 在2021年底、2024年初自然資源部等中央部門開始加力要求地方政府積極處置閑置用地之后，“批而未供”土地的清理工作，逐漸成為地方政府在該領(lǐng)域工作的重點(diǎn)。據(jù)悉，包括安徽、山東在內(nèi)的多個省級地方政府，均已要求行政管轄屬地范圍內(nèi)的各級地方政府，集中清理“批而未供”土地，以期達(dá)到土地節(jié)約集約利用的目的，盤活閑置土地，向存量土地要發(fā)展空間，改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展簡單依賴增量土地的粗放模式。9、10月房地產(chǎn)信托募集規(guī)模環(huán)比減少逾六成從用益信托網(wǎng)獲悉，10月房地產(chǎn)類信托募集規(guī)模為281.72億元，環(huán)比減少60.47%。用益信托指出，市場上集合信托產(chǎn)品的成立規(guī)模在9月短暫回升之后，10月再度掉頭下行，成立規(guī)模不足千億，房地產(chǎn)集合信托亦不例外。此外，國慶長假之后，多張針對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的罰單出現(xiàn)。目前信托公司在真股權(quán)投資類、房地產(chǎn)投資基金以及資產(chǎn)證券化方面對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，但尚需時間。10、長株潭三市實(shí)施30項重點(diǎn)工作 推進(jìn)城市群一體化發(fā)展長株潭城市群一體化發(fā)展第二屆聯(lián)席會議10日在湖南株洲召開。會議簽署《長株潭城市群一體化發(fā)展行動計劃(2019-2023年)》《長株潭城市群一體化發(fā)展工作調(diào)度辦法》。湖南省長沙、株洲、湘潭三市將重點(diǎn)實(shí)施規(guī)劃融合、交通共建、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、民生共享、環(huán)境共治等六個方面30項重點(diǎn)工作任務(wù)，進(jìn)一步加快一體化發(fā)展步伐、加大多個領(lǐng)域合作力度、突出協(xié)同作戰(zhàn)成效，推進(jìn)長株潭城市群一體化發(fā)展，打造中部崛起新高地。國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊9日發(fā)布，今年10月，江蘇居民消費(fèi)價格本年度首次破“4”，同比上漲4.1%，漲幅較上月擴(kuò)大0.7個百分點(diǎn)。而上一次破“4”是2010年的10月份，當(dāng)時CPI同比上漲達(dá)到4.4%。總體來看，1-10月，江蘇居民消費(fèi)價格比去年同期上漲2.8%。北京四家建筑國企宣布合并重組。根據(jù)《關(guān)于城建集團(tuán)與住總集團(tuán)、建工集團(tuán)與市政路橋重組的通知》，城建集團(tuán)與住總集團(tuán)實(shí)施合并重組，將北京住總集團(tuán)的國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給北京城建集團(tuán)，并由北京城建集團(tuán)對其行使出資人職責(zé)。北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司與北京市政路橋集團(tuán)有限公司實(shí)施合并重組，將市政路橋的國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至北京建工集團(tuán)，由北京建工集團(tuán)對其行使出資人職責(zé)。13、第三屆世界冀商大會共簽約項目45個 總投資1490億元11月8日，衡水舉辦第三屆世界冀商大會。大會期間，舉行了項目發(fā)布暨推介會議，涉及電子、新能源、醫(yī)藥、智能家居、航空等領(lǐng)域的45個項目進(jìn)行了簽約，協(xié)議總投資1490.3億元，簽約數(shù)量和協(xié)議總投資創(chuàng)下歷屆大會新高。其中，衡水市共簽約28個項目，總投資額995.8億元。14、重慶取締轄內(nèi)全部P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)11月8日，重慶市地方金融監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布公告稱，“截至目前，我市沒有一家機(jī)構(gòu)完全合規(guī)并通過驗(yàn)收，所有P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)也未經(jīng)過金融監(jiān)管部門審批或備案。”這也意味著，重慶市將取締轄區(qū)內(nèi)全部29家P2P平臺。P2P平臺清退的速度在不斷加快。第三方統(tǒng)計顯示，去年年底以來，已有遼寧、云南、濟(jì)南、四川、深圳、寧夏、浙江、天津、湖南、山東、湖北、深圳等多地陸續(xù)發(fā)布公告，清退、取締轄區(qū)內(nèi)不合規(guī)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)，至少涉及699家平臺；截至2024年10月末，共有429家平臺正常運(yùn)營，距峰值已跌去93.21%。15、渝昆高鐵云貴段預(yù)計下月開工建設(shè)渝昆高鐵云貴段預(yù)計下月開工建設(shè)！渝昆高速鐵路是國家中長期鐵路網(wǎng)“八縱八橫”高鐵網(wǎng)重要組成部分，也是國家“百項交通扶貧工程”重點(diǎn)項目。該項目線路全長約699公里，雙線，設(shè)計時速350公里。1、明晟納A擴(kuò)容將吸引更多外資“加倉”中國全球最大指數(shù)公司明晟（MSCI）宣布，明晟新興市場指數(shù)等對A股第三階段擴(kuò)容將于本月27日生效。分析人士普遍認(rèn)為，得益于穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)基本面和資本市場開放提速，中國市場將吸引越來越多外資“加倉”。瑞銀集團(tuán)執(zhí)行董事維奈·潘德對說，明晟公司之所以擴(kuò)大A股的納入因子是鑒于中國資本市場的體量以及A股在其指數(shù)中現(xiàn)有權(quán)重過小。未來明晟旗下指數(shù)對A股的納入因子還有進(jìn)一步提升空間和可能性。2、MSCI：科創(chuàng)板11月不會被納入，入選北向通是前提MSCI表示，目前科創(chuàng)板股票還沒有進(jìn)入互聯(lián)互通機(jī)制北向通的購買名單，因此科創(chuàng)板股票還不會在11月被納入MSCI中國指數(shù)或MSCI新興市場指數(shù)。至于究竟何時才會納入，理論上，科創(chuàng)板公司如果要成為互聯(lián)互通機(jī)制下的可投股票，最早也要等到2024年12月。3、新三板改革細(xì)節(jié)出爐 精選層掛牌滿一年可轉(zhuǎn)板上市自中國證監(jiān)會10月25日公布啟動新三板改革后，全國股轉(zhuǎn)公司在11月8日迎來了最忙碌時刻。證監(jiān)會當(dāng)日發(fā)布《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《非上市公眾公司信息披露管理辦法》等規(guī)定，此次改革劍指即將推出的精選層，相關(guān)《意見稿》指出，掛牌滿一年的創(chuàng)新層公司公開發(fā)行成功后進(jìn)入精選層；精選層掛牌滿一年可申請轉(zhuǎn)板上市，不再需要證監(jiān)會審核。在交易制度上，精選層股票30%漲跌幅限制。4、今年6月以來保持持續(xù)凈買入 北上資金提前布局北上資金6月以來持續(xù)凈買入，在8月27日MSCI二次擴(kuò)容生效后，加速凈買入，在9月達(dá)到647億元，刷新單月最高紀(jì)錄，11月繼續(xù)全速加倉。截至8日收盤，11月累計凈買入已經(jīng)達(dá)到210億元，累計凈買入站上8810億元高位。個股層面上，北上資金也緊鑼密鼓布局。5、A股保持盤整格局 私募挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會上周A股市場先揚(yáng)后抑，主要股指依然未能擺脫盤整格局。具體來看，上周上證綜指、深證成指分別小幅上漲0.20%和0.95%，全周震蕩幅度均不足2%。此外，周中上證綜指再度上攻3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口未果，也在一定程度上顯示當(dāng)前階段市場多空拉鋸盤整格局仍難打破。從市場運(yùn)行風(fēng)格看，以中小創(chuàng)為代表的中小市值個股，上周表現(xiàn)整體好于上證50、滬深300等藍(lán)籌指數(shù)成分個股。6、科創(chuàng)板審核企業(yè)本周“滿百” 上市公司家數(shù)已過“半百”截至11月9日，科創(chuàng)板上市公司數(shù)量已經(jīng)突破“半百”，達(dá)到51家。據(jù)上交所副總經(jīng)理徐毅林日前介紹，今年年底科創(chuàng)板上市公司數(shù)量有望達(dá)到100家。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，科創(chuàng)板公司數(shù)量年底增至百家基本符合市場預(yù)期。作為多層次資本市場的重要組成部分，科創(chuàng)板在扶持科技創(chuàng)新型企業(yè)方面發(fā)揮了重要作用。目前這類企業(yè)數(shù)量龐大，借助資本市場是企業(yè)做大做強(qiáng)的重要途徑之一。7、券商今年以來發(fā)債規(guī)模逼近8000億元，“砸錢”轉(zhuǎn)型資本中介Wind數(shù)據(jù)顯示，今年截至11月8日，券商共計發(fā)行7711.8億元債券（含證券公司債、短期融資券），發(fā)行總量僅次于2015年的10370.7億元。中國證券業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，重資產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成證券業(yè)的主要收入來源。業(yè)內(nèi)人士指出，券商通過發(fā)債等途徑補(bǔ)充資本，在重資產(chǎn)業(yè)務(wù)上占得先機(jī)，旨在從通道型中介轉(zhuǎn)型為資本型中介。8、大商所產(chǎn)融培育基地繼續(xù)擴(kuò)容多位產(chǎn)業(yè)人士一致認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)把期貨當(dāng)做防范經(jīng)營風(fēng)險管理的最大利器，期現(xiàn)結(jié)合的理念發(fā)芽，尤其是LLDPE和PVC等化工類期貨品種，其功能發(fā)揮更為顯現(xiàn)，大商所在產(chǎn)融培育工作內(nèi)容上也有明顯擴(kuò)容。1、雙休日唐山部分鋼坯下跌，全國部分在營業(yè)市場建筑鋼價小跌據(jù)統(tǒng)計，雙休日，河北唐山部分鋼廠普碳方坯下跌20元，出廠價格報3310元/噸，周環(huán)比下跌20元。全國部分在營業(yè)市場建筑鋼價穩(wěn)中回落。其中，西北、東北、西南、華中和華南等地變化不大，華北、華東部分區(qū)域小幅調(diào)整，山東、江蘇、安徽主導(dǎo)鋼廠繼續(xù)挺價。2、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會：10月挖掘機(jī)銷售近20萬臺中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年10月納入統(tǒng)計的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)17027臺，同比增長11.5%。1-10月，中國各類挖掘機(jī)累計總銷量196222臺，同比增長14.4%；累計內(nèi)銷174680臺，同比增長12.1%；累計出口21542臺，同比增長37.8%。3、中國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與海外資源企業(yè)在進(jìn)博會簽訂煤炭進(jìn)口合同進(jìn)博會進(jìn)口煤峰會現(xiàn)場，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會與印度尼西亞煤礦協(xié)會、蒙古國煤炭協(xié)會簽訂了合作諒解備忘錄。同時，中國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與海外資源企業(yè)在進(jìn)博會現(xiàn)場簽訂2023年煤炭進(jìn)口合同，合同總量8220萬噸，2021年全年煤炭進(jìn)口2.81億噸。4、中國煤礦數(shù)減少至5700處 近三年煤炭去產(chǎn)能超8億噸數(shù)據(jù)顯示，2021年中國共生產(chǎn)煤炭36.8億噸，約占世界的46%；全國煤礦數(shù)量由上世紀(jì)80年代8萬多處減少到目前5700處左右，2016年以來全行業(yè)累計完成煤炭去產(chǎn)能8億噸以上，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能比重大幅提高；同時，中國是世界上最大的煤炭進(jìn)口國，每年約有2-3億噸的煤炭進(jìn)口規(guī)模。中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國，2021年共生產(chǎn)煤炭36.8億噸，約占世界的46%。煤炭在一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中長期占比75%、70%，支撐了我國GDP由1978年的3645億元增加到2021年的90萬億元，年均增速達(dá)9%以上。5、華菱鋼鐵2024年10月鋼材產(chǎn)量197萬噸 本年累計1940萬噸11月10日，華菱鋼鐵發(fā)公告稱，2024年10月鐵產(chǎn)量174萬噸，本年累計1,692萬噸；鋼產(chǎn)量214萬噸，本年累計2,063萬噸。2024年10月鋼材產(chǎn)量197萬噸，本年累計1,940萬噸；鋼材銷量197萬噸，本年累計1,959萬噸。6、中國敬業(yè)集團(tuán)接近以8900萬美元收購英國鋼鐵經(jīng)過數(shù)月的僵局，中國敬業(yè)集團(tuán)可能準(zhǔn)備在幾天之內(nèi)收購英國鋼鐵。據(jù)悉，顧問機(jī)構(gòu)正在為這項7000萬英鎊 （合8900萬美元）的收購計劃敲定協(xié)議草案。此次收購將獲得3億英鎊一攬子貸款和其他支持。7、中信特鋼：擬通過產(chǎn)權(quán)交易所摘牌的方式競買泰富投資持有的興澄特鋼13.5%股權(quán)中信特鋼：擬通過產(chǎn)權(quán)交易所摘牌的方式競買泰富投資持有的興澄特鋼13.5%股權(quán)。交易完成后，興澄特鋼將成為上市公司全資子公司。8、2019山西企業(yè)100強(qiáng)發(fā)布 潞安集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、同煤集團(tuán)位列前三11月8日，山西省企業(yè)聯(lián)合會、山西省企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合發(fā)布2019山西企業(yè)100強(qiáng)，潞安集團(tuán)以營業(yè)收入1775.42億元排名第一；焦煤集團(tuán)以營業(yè)收入1765.65億元排名第二；同煤集團(tuán)以營業(yè)收入1765.14億元排名第三。（來源：中鋼網(wǎng)）
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