聚焦鋼市|今年后期全球鐵礦石資源增加，中國(guó)可利用進(jìn)口礦相應(yīng)增加
今年后期全球鐵礦石資源增加，中國(guó)可利用進(jìn)口礦相應(yīng)增加
隨著新冠肺炎疫情在境外蔓延， 3月份以來(lái)，安賽樂(lè)米塔爾、新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)、日本JFE、美國(guó)鋼鐵等海外鋼廠陸續(xù)宣布減產(chǎn)計(jì)劃，全球鐵礦石需求量呈下降趨勢(shì)。當(dāng)前，疫情對(duì)鐵礦石供應(yīng)端生產(chǎn)的影響不大。隨著二季度雨季等季節(jié)性因素影響的減弱，2023年后期，全球鐵礦石資源供應(yīng)將增加，中國(guó)可利用進(jìn)口礦總量相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)2023年增幅為4000萬(wàn)噸-9000萬(wàn)噸。
國(guó)產(chǎn)鐵精粉供應(yīng)基本持平
2024年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量8.44億噸，折合鐵精粉26567萬(wàn)噸。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)， 2023年1-2月，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比下降4.6%，產(chǎn)量下降主要受到疫情的影響。伴隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)向好、各地生產(chǎn)活動(dòng)復(fù)蘇。據(jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，二季度，國(guó)產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量將環(huán)比回升，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量與2024年基本持平。2024年，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石6.65億噸，同比減少1500萬(wàn)噸，占全年進(jìn)口總量的62.21%。由于颶風(fēng)天氣，2024年，澳大利亞四大礦山的產(chǎn)量受到不同程度的影響。季報(bào)顯示，2024年，力拓皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量3.267億噸，同比減少1110萬(wàn)噸。2019財(cái)年，必和必拓西澳鐵礦產(chǎn)量2.70億噸，同比減少510萬(wàn)噸；FMG鐵礦石產(chǎn)量1.769億噸，同比增加1120萬(wàn)噸；羅伊山鐵礦石產(chǎn)量5500萬(wàn)噸，同比增加180萬(wàn)噸。表1：中國(guó)進(jìn)口澳大利亞鐵礦石情況（海關(guān)）
表2：澳大利亞四大礦山產(chǎn)量情況（礦山季報(bào)）
2023年1-2月，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口鐵礦石1.07億噸，同比小幅增加85萬(wàn)噸。根據(jù)澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新與科學(xué)部預(yù)測(cè)，2023年，澳大利亞鐵礦石出口量預(yù)計(jì)為8.78億噸，增長(zhǎng)3.7%。根據(jù)礦山季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，力拓下調(diào)2023年皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量預(yù)期值至3.24億噸-3.34億噸，同比增幅為-300萬(wàn)噸至700萬(wàn)噸。2020財(cái)年，必和必拓西澳產(chǎn)量目標(biāo)為2.73億噸-2.86億噸，較2019財(cái)年增加300萬(wàn)噸-1600萬(wàn)噸。FMG2020財(cái)年出貨量目標(biāo)1.70億噸-1.75億噸，較20119財(cái)年增加230萬(wàn)噸-730萬(wàn)噸，且預(yù)計(jì)能完成目標(biāo)上沿的1.75億噸。此外，F(xiàn)MG產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸的Eliwana礦區(qū)首船交貨預(yù)計(jì)在2023年12月。2020財(cái)年，羅伊山產(chǎn)量有望增加500萬(wàn)噸至6000萬(wàn)噸。從疫情的影響來(lái)看，截至3月31日，力拓、BHP暫無(wú)人員確診，F(xiàn)MG有1人確診。澳大利亞礦山自動(dòng)化程度高，疫情暫時(shí)不會(huì)影響礦區(qū)生產(chǎn)。2023年前兩月，澳大利亞的鐵礦石供應(yīng)量同比基本持平。2023年，澳大利亞四大礦山產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)230萬(wàn)噸-3530萬(wàn)噸，增量主要來(lái)自從颶風(fēng)事故中恢復(fù)的部分產(chǎn)量，其他小型礦山也有小幅增加。不過(guò)，疫情導(dǎo)致進(jìn)出船舶需要隔離14天，或?qū)Πl(fā)運(yùn)節(jié)奏產(chǎn)生一定影響。2024年，中國(guó)自巴西進(jìn)口鐵礦石共計(jì)2.28億噸，同比減少600萬(wàn)噸，占全年進(jìn)口總量的21.33%。根據(jù)礦山季報(bào)，2024年，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量3.02億噸，同比下降21.5%，主要是潰壩事故影響產(chǎn)能9300萬(wàn)噸。2023年1-2月，中國(guó)自巴西進(jìn)口鐵礦石3607萬(wàn)噸，同比減少558萬(wàn)噸，主要原因在于2024年淡水河谷潰壩事故對(duì)其供應(yīng)的影響自當(dāng)年4月份開(kāi)始顯現(xiàn)，一季度以消耗港口庫(kù)存為主，基數(shù)仍較高。而2023年1-2月份，受連續(xù)暴雨天氣、港口頻繁檢修影響，其發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)回落。預(yù)計(jì)二季度，淡水河谷發(fā)運(yùn)量將隨著天氣的好轉(zhuǎn)逐步恢復(fù)。表3：中國(guó)進(jìn)口巴西鐵礦石情況（海關(guān)）
根據(jù)澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新與科學(xué)部預(yù)測(cè)，2023年，巴西出口量4.08億噸，增幅7.4%。根據(jù)礦山季報(bào)，2023年淡水河谷鐵礦石計(jì)劃產(chǎn)量3.4億噸-3.55億噸，較2024年增加3800萬(wàn)噸-5300萬(wàn)噸，增量主要來(lái)自于恢復(fù)此前關(guān)停的部分產(chǎn)能和S11D項(xiàng)目。目前，受潰壩事故影響的9300萬(wàn)噸產(chǎn)能中，5100萬(wàn)噸產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)，剩余約4200萬(wàn)噸產(chǎn)能將在未來(lái)2-3年內(nèi)恢復(fù)。S11D項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能增加1000萬(wàn)噸-2000萬(wàn)噸至9000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年，淡水河谷年產(chǎn)能將恢復(fù)至4億噸。英美集團(tuán)旗下位于巴西的Mina-Rio礦山年產(chǎn)能可提高至最大2650萬(wàn)噸， 2024年產(chǎn)量約2300萬(wàn)噸，2023年產(chǎn)量目標(biāo)為2200萬(wàn)噸-2400萬(wàn)噸。截至3月31日，巴西CSN、托克、英美資源暫無(wú)人員確診。淡水河谷有2人確診，其并未說(shuō)明此次員工確診病例對(duì)其生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)的影響。淡水河谷稍早宣布，決定于3月24日起暫時(shí)停止其馬來(lái)西亞TRMT混礦物流中心至少持續(xù)到3月31日，影響出口46萬(wàn)噸。整體來(lái)看，目前疫情對(duì)礦區(qū)生產(chǎn)無(wú)影響，對(duì)部分礦山混礦、港口發(fā)運(yùn)影響有限。2023年，巴西礦山產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比增加3650萬(wàn)噸-5350萬(wàn)噸，增量主要來(lái)自恢復(fù)此前關(guān)停的部分產(chǎn)能和S11D項(xiàng)目。其他國(guó)家鐵礦石供應(yīng)存在不確定性
2024年，礦價(jià)大幅上漲刺激其他國(guó)家鐵礦石出口量明顯增加。中國(guó)自澳大利亞、巴西累計(jì)進(jìn)口鐵礦石8.93億噸，同比下降2100萬(wàn)噸；自其他國(guó)家累計(jì)進(jìn)口鐵礦石1.76億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，基本上填補(bǔ)了對(duì)澳大利亞和巴西的供應(yīng)缺口。2023年1-2月，中國(guó)自除澳巴外其他國(guó)家累計(jì)進(jìn)口鐵礦石3387萬(wàn)噸，同比增加722萬(wàn)噸，彌補(bǔ)了同期巴西發(fā)運(yùn)減量。除伊朗、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)供應(yīng)有百萬(wàn)噸水平的下降外，多數(shù)其他主要國(guó)家鐵礦石供應(yīng)量同比增加，其中印度同比增加340萬(wàn)噸。表4：中國(guó)（除澳、巴外）主要國(guó)家進(jìn)口鐵礦石情況
從排名位居前列的進(jìn)口來(lái)源看，受疫情影響，南非Kumba礦區(qū)的Sishen和Kolomela礦山將以約50%的勞動(dòng)力水平運(yùn)營(yíng)，3月27日將其2023年目標(biāo)產(chǎn)量下調(diào)200萬(wàn)噸-300萬(wàn)噸至3900萬(wàn)噸-4100萬(wàn)噸。南非從3月26日零時(shí)至4月16日零時(shí)實(shí)行全國(guó)封鎖，其最大的鐵礦石發(fā)運(yùn)港Saldanha等運(yùn)輸港口關(guān)閉，預(yù)計(jì)影響鐵礦石出口384萬(wàn)噸。印度部分鐵礦石出口港也發(fā)布不可抗力聲明，于3月22日起生效，關(guān)停時(shí)間為21天，累計(jì)影響鐵礦石出口50萬(wàn)噸。首鋼秘魯項(xiàng)目選礦廠應(yīng)當(dāng)?shù)卣笥?月16日至4月12日停產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約180萬(wàn)噸，后期能否復(fù)產(chǎn)需進(jìn)一步跟蹤，預(yù)計(jì)其2023年發(fā)運(yùn)量與2024年基本持平。伊朗新冠疫情確診人數(shù)較多，若疫情繼續(xù)擴(kuò)散，將影響其鐵礦石對(duì)外出口。加拿大Scully項(xiàng)目2023年有300萬(wàn)噸左右增量，Champion Iron礦山在2023年初開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，Baffinland礦山2021計(jì)劃提產(chǎn)至1800萬(wàn)噸。受疫情影響，加拿大魁北克省政府要求采礦業(yè)從3月24日0:00時(shí)起至4月13日將運(yùn)營(yíng)活動(dòng)減少至最低程度， Champion Iron擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃第二階段相關(guān)的資本支出計(jì)劃已暫停。
綜合來(lái)看，疫情預(yù)計(jì)累計(jì)影響南非、印度、加拿大、秘魯鐵礦石出口約500萬(wàn)噸。未來(lái)，加拿大存在較大增產(chǎn)可能，2023年產(chǎn)能增量約百萬(wàn)噸；南非Kumba礦區(qū)減產(chǎn)最高可對(duì)我國(guó)影響約60萬(wàn)噸鐵礦石；印度和伊朗存在年內(nèi)禁止出口鐵礦石的風(fēng)險(xiǎn)。后期全球鐵礦石資源增加，中國(guó)可利用進(jìn)口礦相應(yīng)增加
從季節(jié)規(guī)律來(lái)看，一季度，受天氣因素影響，四大礦山發(fā)運(yùn)量處于年內(nèi)最低水平；二季度，隨著天氣的好轉(zhuǎn)，供應(yīng)量逐步回升，發(fā)運(yùn)高峰期集中在下半年。
表5：四大礦山季度發(fā)運(yùn)規(guī)律情況
從當(dāng)前境外疫情的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，海外鋼廠仍有進(jìn)一步減產(chǎn)的可能，而疫情對(duì)鐵礦石供應(yīng)端礦區(qū)生產(chǎn)影響不大，對(duì)港口發(fā)運(yùn)造成一定影響。二季度以后，隨著全球鐵礦石資源供應(yīng)增加，中國(guó)可利用進(jìn)口礦總量相應(yīng)增加。參考2024年和2023年前兩月海關(guān)總署數(shù)據(jù)，假定2023年除澳大利亞和巴西外，其他國(guó)家或地區(qū)的鐵礦石供應(yīng)與2024年持平，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)可利用進(jìn)口礦將同比增加4000萬(wàn)噸-9000萬(wàn)噸。
需要注意的是，全球鐵礦石資源高度集中，供應(yīng)鏈較為脆弱，四大礦山對(duì)鐵礦石供應(yīng)鏈的影響舉足輕重。后期，仍須密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)情況，以及礦山疫情發(fā)展、所在地區(qū)天氣、生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢修、出口政策等一系列信息。
（來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)社）
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