聚焦鋼市|5月14日鋼鐵行業及財經要聞
1、福布斯發布2020全球企業2000強榜：工行8連冠5月13日，福布斯發布第18期全球企業2000強榜單。本榜單分析企業銷售額、利潤、資產和市值，評選全世界規模最大、影響力最強、價值最高的企業。今年，中國工商銀行連續第8年蟬聯榜首；中國建設銀行名列第2位；摩根大通去年名列第2位，今年名列第3位。榜單前部還有其他中企，“四大行”均打入前十名，其中中國農業銀行名列第5位，中國銀行名列第10位。前十名中，沙特阿美今年初次上榜，與中國農業銀行并列第5位。前十名企業還包括：伯克希爾哈撒韋（第4位）、中國平安（第7位）、美國銀行（第8位）、蘋果（第9位）。2、二十國集團貿易和投資部長將于14日舉行特別視頻會議當地時間13日下午，二十國集團輪值主席國秘書處發布消息，二十國集團將于14日舉行貿易與投資部長會議特別視頻會議，就3月30日部長會議以來二十國集團貿易和投資工作組所取得的工作進展做階段性總結，并就如何繼續應對新冠肺炎疫情、加強對多邊貿易體系的支持和全球供應鏈建設等議題繼續進行討論。英國一季度GDP季環比初值 -2%，預期 -2.6%，前值 0%。一季度GDP同比初值 -1.6%，預期 -2.2%，前值 1.1%。3月GDP環比 -5.8%，預期 -7.9%，前值 -0.1%。3月制造業產出環比 -4.6%，預期 -6%，前值 0.5%。3月制造業產出同比 -9.7%，預期 -10.5%，前值由 -3.9% 修正為 -4.3%。日本內閣府周三發布的調查結果顯示，4月服務業信心跌至創紀錄低位，表明日本國內和全球新冠疫情驅動的封鎖措施對經濟的壓力加劇。衡量對當前經濟狀況信心的現況指數從3月的14.2進一步跌至7.9，創2002年該調查開始以來新低。衡量對未來狀況信心的展望指數從3月的18.8跌至16.6。美國財政部12日發布數據顯示，新冠疫情造成政府支出上升、收入下降，美國4月份財政預算赤字升至創紀錄的7380億美元。數據顯示，4月份政府支出為9800億美元，比去年同期增加6040億美元。受此前推出的個人和企業推遲繳稅政策影響，4月份政府收入為2420億美元，比去年同期下降2940億美元。6、IMF總裁有意建議批準智利約238億美元貸款請求國際貨幣基金組織（IMF）12日表示，IMF執行董事會已收到智利政府為期兩年約238億美元的貸款援助請求，IMF總裁有意建議批準智利的貸款請求。新西蘭民防部13日宣布，為配合防疫需要，新西蘭當天結束國家緊急狀態，進入為期90天的過渡階段。據新西蘭衛生部當天發布的最新消息，自5月11日以來全國沒有新增新冠確診病例，累計確診病例1497例，未愈病例尚有74例。按照計劃，自當地時間14日零時起，新西蘭的新冠疫情防控響應級別將從目前的三級下調至二級。新西蘭自3月25日進入國家緊急狀態，此后多次延長國家緊急狀態。瑞士聯邦表示，如果疫情平穩，將在未來幾周內重新開放與法國、奧地利和德國邊境，包括經濟和旅游。瑞士聯邦相關負責人已就此決定和三國內政部門取得溝通。此次開放邊境的舉措不包括鄰國意大利。日本財務省13日公布的國際收支初步統計報告顯示，受新冠疫情影響，日本今年3月經常項目順差額同比下降約32%。報告顯示，日本3月經常項目順差額約為1.97萬億日元（1美元約合107日元），比去年同期減少9330億日元。這是日本連續69個月保持經常項目順差。巴西經濟部數據顯示，該國4月大豆出口量達到創紀錄的1630萬噸，同比上漲超過七成。中國是巴西大豆的最大買家。報告指出，非洲豬瘟疫情平緩，中國生豬產能恢復，飼料需求反彈，并推動豆油壓榨業回暖。據報道，日本政府13日已基本決定將對39個縣予以解除緊急事態宣言。這39個縣包括：需要重點采取防控對策的“特定警戒都道府縣”中的茨城、石川、岐阜、愛知、福岡5縣，以及沒有被指定為“特定警戒都道府縣”的34個縣。日本政府14日將在新冠肺炎對策總部會議上做出這一決定。日本的緊急事態宣言自4月7日對7個都府縣發布并在4月16日擴大到全國以來，這次將是首次解除12、若無進一步變化 意大利勢將批準550億歐元的刺激方案意大利孔特政府將批準一項延期很久的550億歐元（600億美元）刺激方案，以幫助意大利抗擊新冠病毒危機帶來的經濟打擊，重點是在全國范圍內實施超過兩個月封鎖措施后向那些面臨破產風險的企業和困難家庭提供流動性。孔特執政聯盟的緊張關系導致最初被稱為“4月法令”的支出計劃被推遲了數周。原定于周日晚上批準該計劃的內閣會議已經多次變更。13、鮑威爾：美國或需要更多的政策指引來擺脫經濟衰退美聯儲主席鮑威爾周三表示，決策者可能不得不動用更多的政策武器來將美國從經濟困境中拉出來，目前經濟低迷已造成至少2000萬人失業，并造成“難以言表的痛苦”。雖然鮑威爾沒有具體說明這些措施是什么，以及將從哪方面來采取這些措施，但他表示，新冠疫情引發的情況與美國以往經歷的衰退不同，應對措施可能更多要來自國會，而不是美聯儲。由于疫情危機繼續令石油需求承壓，OPEC預計第二季度全球石油市場的表現將更為黯淡。幾天前OPEC最大的幾個產油國承諾將進一步減產。OPEC在周三的報告中將未來三個月石油需求預期下調近300萬桶，降幅約15%。該組織表示，旨在遏制冠狀病毒傳播的封鎖措施正在削弱對航空和汽車燃料的需求，尤其在美國，歐洲和印度。沙特、阿聯酋和科威特這三個OPEC主要海灣國家產油國表示，下個月他們將在此前達成的產量協議基礎上進一步減產。15、歐佩克：4月原油價格降至2001年12月以來的最低水平當地時間13日，歐佩克發布最新月度報告，報告顯示，由于現貨石油產量過剩，4月原油價格連續第二個月大幅下跌。數據顯示石油價格環比下跌48.0％，降至17.66美元/桶，這是自2001年12月以來的最低水平。此外報告預測全球經濟在2023年面臨衰退，下降3.4%。報告著重指出，2024年歐佩克原油需求為每日29.8萬桶，比2021年減少了120萬桶。2023年，根據最近在歐佩克和非歐佩克部長級會議上達成的協議，歐佩克原油的需求預計為2430萬桶/天，比2024年的水平低560萬桶/天。原油期貨價格周三收跌。盡管美國政府報告稱美國上周原油庫存意外下降、俄克拉荷馬州庫欣地區的一個重要儲油中心庫存同樣下降，油價均未得到提振。周三，紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌49美分，跌幅1.9%，收于每桶25.29美元。作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所7月布倫特原油期貨價格下跌79美分，跌幅2.6%，收于每桶29.19美元。黃金期貨價格周三收高，連續第二個交易日收于每盎司1700美元上方。交易員權衡了經濟增長前景和美國實行負利率的前景，以評估貴金屬未來的大方向。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲9.60美元，漲幅為0.6%，收于每盎司1716.40美元。7月交割的白銀期貨價格收跌3.8美分，跌幅為0.2%，收于每盎司15.671美元。據世界黃金協會統計，全球黃金ETF總持倉上月增加了170噸至3355噸的歷史新高。在美元金價上漲5.8%的驅動下，總資產管理規模也創下了1840億美元紀錄新高。全球黃金ETF的12個月滾動凈流入超過了2009與2016時的水平，即使其六個月滾動凈流入只有2009和2016同期水平的三分之二。19、全球最大主權財富基金將面臨350億歐元撤資 繼續撤離煤炭股由于疫情及全球石油價格下跌，挪威政府計劃自其主權財富基金中提取3820億挪威克朗（折350億歐元）的資金，意味著這家全球最大的主權財富基金近期將史無前例地大量拋售資產來抽回流動性。該基金5月13日還宣布，基于可持續投資理念，將嘉能可、英美資源等四家煤炭公司剔除出其投資組合，并將必和必拓等公司列入觀察名單。1、國常會：把“六保”作為“六穩”工作著力點 穩住經濟基本盤李克強主持召開國務院常務會議，部署做好今年全國兩會期間各部門聽取全國人大代表和政協委員意見建議工作。會議要求把“六保”作為“六穩”工作的著力點，穩住經濟基本盤。會議要求要加大宏觀調控對沖力度，發揮財政、貨幣、社保、就業等政策合力。會議指出要加大改革開放力度，在完善打基礎、利長遠的制度機制上多下功夫，更大激發市場主體活力。要擴大開放，在促進國際合作共贏中穩定產業鏈供應鏈，不斷增強經濟發展韌性和潛能。（中國政府網）2、發改委主任：有力有序推進復工復產復業復市，努力穩定經濟基本盤國家發展和改革委員會黨組書記、主任何立峰撰文指出，要以更大宏觀政策力度對沖疫情影響。積極的財政政策更加積極有為，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，大幅增加地方政府專項債券，提高資金使用效率。穩健的貨幣政策更加靈活適度，運用降準降息、再貸款等保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。積極穩定居民傳統大宗消費，適當增加公共消費，大力培育新興消費增長點。實施城鎮老舊小區改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資，調動民間投資積極性。3、人民銀行：繼續深化LPR改革釋放潛力 推動降低貸款實際利率人民銀行發文指出，按照國務院決策部署，2024年8月17日中國人民銀行發布改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制公告，深化貸款利率市場化改革，經過一段時間的持續推動，LPR改革已取得重要成效。13日存款類機構質押式回購DR001盤中交易利率低至0.54%，再創歷史新低，逐步向利率走廊下限0.35%接近。實際上，鑒于14日有2000億元MLF到期，15日定向降準第二次實施將帶來約2000億元的流動性投放，低利率是市場預期在價格方面的體現。數據顯示，截至5月13日，今年以來地方債發行規模突破2萬億元大關。專家認為，近期專項債再投放1萬億元，5月地方債發行規模創紀錄成為大概率事件。數據顯示，截至5月13日，今年以來各地已發行地方政府債券共計20927.4950億元。在13日舉行的中國民用航空局例行發布會上，民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，目前我國民航客運航班恢復量不到60%，各航空公司積極開展“客機載貨”業務進行市場自救。不過，最新統計顯示，4月份，民航主要生產指標同比降幅較上月均有所收窄。其中，完成旅客運輸量1671.5萬人次，同比下降68.5%，降幅較上月收窄3.2個百分點；完成貨郵運輸量48.4萬噸，同比下降19.4%，降幅較上月收窄3.9個百分點，全貨機貨運量繼續保持較快增長，共完成23.7萬噸，同比增長31.1%。7、中汽協：11家重點車企5月上旬銷量同比下降13.9%中國汽車工業協會統計分析顯示，5月上旬，11家重點汽車生產企業產銷分別完成42.9萬輛和35.1萬輛，產銷與4月上旬相比分別下降19%和19.9%，產量與去年同期相比增長2.0%、銷量與去年同期相比下降13.9%。天眼查專業版數據顯示，截至2023年5月12日，我國有近5.4萬家經營范圍含“起重機”、且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業。今年4月，我國起重機相關企業注冊量達1,019家，較3月環比增長44.74%。從地域分布來看，江蘇省的起重機相關企業數量最多，達8,228家，山東省與河南省的相關企業數量次之，分別為6,976家和4,972家，前三名的企業總數約占全國相關企業總數的37%。央行上海總部：4月份，人民幣貸款增加204億元，同比多增202億元。分部門看，住戶部門貸款增加29億元，其中，短期貸款增加55億元，中長期貸款減少26億元。4月份，人民幣住戶消費貸款減少15億元，同比多減10億元；其中，個人住房貸款增加14億元，同比少增45億元；個人汽車消費貸款減少102億元，同比少減1億元；個人其他消費貸款增加72億元，同比多增33億元。10、發改委同意調整廈門市城市軌道交通第二期建設規劃（2016-2024年）主要調整內容為：將3號線二期終點從廈門火車站南延至廈門大學南門，增設車站4座，增加里程7.35公里，增加投資57.69億元，項目建設工期4年。除上述調整外，其余規劃方案仍按《規劃》原批復要求執行。在5月13日下午舉行的廣東省發布會上，廣東省稅務局通報，據統計，今年一季度廣東全省累計實現減稅降費693億元。主要由以下兩部分組成：一是2023年新出臺支持疫情防控和經濟社會發展的稅費優惠政策新增減稅降費279億元；二是2024年更大規模減稅降費政策在2023年繼續實施形成的減稅降費414億元。12、上海市商務委：12家重點汽車企業銷售額同比增16.8%上海市商務委主任華源13日表示，12家重點汽車企業銷售額同比增長16.8%，上汽集團本市訂單同比增長30.7%，永達集團銷售額環比增長1.1倍。武漢“解封”已經一個多月，湖北復工復產的腳步正在加快。湖北省稅務部門最新數據顯示，3月11日至5月11日，湖北省企業實現銷售開具增值稅發票339727戶，相當于上年全年開票總戶數的60.47%、上年同期開票戶數的96.2%；開票金額9816.53億元，相當于上年同期的76.52%。綜合判斷復工達產指數為82.79。14、湖北省集中開工468個億元以上項目 總投資2436億元日前，湖北省再次舉行全省重大項目集中開工，宜昌主會場及14個市州分會場共開工億元以上項目468個，總投資2436.2億元。這批重點項目分布在15個市州，平均投資額5.2億元。從浙江省政府5月12日召開的交通強省建設暨重大項目推進會上獲悉，浙江省圍繞“六穩”“六保”，加快交通重大項目建設，確保今年完成3300億元投資目標任務，為“迎亞運、建窗口”綜合交通三年大會戰開好局，為全省擴大有效投資作出貢獻。16、天津濱海新區前4月引進京津冀項目約500項 總投資額727億元13日從天津濱海新區獲悉，今年前4月該區引進的京津冀項目有500項左右，總投資額727億元。江蘇省文化和旅游廳印發《關于做好疫情防控常態化條件下文旅場所有序開放工作的通知》，有序開放旅游景區室內場所，圖書館、博物館、美術館等場館相對密閉空間，以及劇院、娛樂、互聯網上網服務等密閉式娛樂休閑場所。劇院等演出場所觀眾人數不得超過劇場座位總數30%，觀眾間隔就坐，演職人員保持一定距離；娛樂場所、互聯網上網服務場所接納消費者人數不得超過最大核載量50%，娛樂場所每個房間不超過核載量50%。5月13日，太原市河西片區兩宗地塊成功出讓，分別由保利發展、中海地產斬獲，總成交金額46.84億元，溢價率分別高達74.32%和72.27%。周三，受外圍市場影響，三大股指集體低開，隨后震蕩走高，創業板表現較強。截至收盤，上證指數報2898.05點，上漲0.22%；深證成指報11074.59點，上漲0.54%；創業板指報2140.68點，上漲0.78%。滬股通凈流入6.55億，深股通凈流入7.40億。據上證報，5月13日，各保薦機構已經接到開展創業板發行上市審核系統試用的通知，深交所擬于5月13日至5月20日開展審核系統試用，初步定于5月20日組織集中試用測試。創業板改革并試點注冊制推出了多項交易制度革新，創業板交易將迎變局。業內人士表示，創業板日內漲跌停板幅度擴大到20%，創業板股票動輒漲停、跌停的現象將大幅減少，未來游資慣用的打板戰術可能會被逐漸淘汰，題材炒作將退潮。五一后，市場多只基金下跌，此前一直下跌的十年期國債的收益率在進入5月之后出現快速反彈。有業內人士分析，流動性寬松導致基礎市場收益率全面下行，有機構為了獲利出售持有的資產，導致資產價格進一步回落。5、MSCI：疫情期間 中國A股與全球和區域性股市之間呈現出低相關性MSCI對新冠肺炎疫情期間中國A股與全球和區域性股市的相關性發布短評：在整個新冠肺炎疫情期間，中國A股與全球和區域性股市之間呈現出低相關性。2023年初至4月30日，MSCI中國A股在岸可投資市場指數和MSCI全球基準可投資市場指數之間的相關性為55%，遠低于全球其他主要國家和地區的數據。在2004年12月至2024年12月的15年間，中國A股市場與全球基準可投資市場指數之間的相關性更低。1、央行：鐵礦石進口貿易人民幣計價結算取得積極進展2023年1月以來，在各方的共同努力下，鐵礦石貿易人民幣結算取得突破性進展。國內最大鋼鐵集團中國寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團和力拓集團先后完成首單人民幣跨境結算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對華鐵礦石貿易中使用人民幣結算。2、中鋼協：2023年5月上旬鋼材社會庫存監測旬報據中鋼協數據，5月上旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1498萬噸，比上一旬減少127萬噸，下降7.8%；比年初庫存增加816萬噸，上升119.7%。據中鋼協，2023年5月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2051.69萬噸、生鐵1848.71萬噸、鋼材1913.14萬噸、焦炭321.52萬噸。本旬平均日產，粗鋼205.17萬噸，環比增長1.97%、同比增長0.28%；生鐵184.87萬噸，環比增長0.58%、同比增長1.34%；鋼材191.31萬噸，環比下降6.31%、同比增長0.95%。本旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1466.18萬噸，比上一旬減少6.64萬噸，減幅0.45%；比年初增加512.94萬噸，增幅53.81%。4、山西發布推動落后產能退出工作方案 明確生態環境部門工作任務方案要求，要以鋼鐵、煤炭、電力、水泥、電解鋁、平板玻璃、造紙、印染等行業為重點，通過落實部門聯動和地方責任，構建多標準、多部門、多渠道協同推進的工作格局，明確標準、嚴格執法，促使一批能耗、環保、安全、技術達不到標準和生產不合格產品或淘汰類產能(即落后產能)依法依規關停退出，推動生態環境質量改善，產業結構逐步優化。在日前山西省下發的《關于開展決戰決勝藍天保衛戰夏季攻堅行動的通知》中顯示，從現在開始到9月底，山西省將開展決戰決勝藍天保衛戰夏季攻堅行動。此次行動最大的特點是靶向治療、精準發力，聚焦影響該省大氣環境質量改善的臭氧、散煤、工業污染3大突出問題，最終實現12個“清零”，其中包括完成鋼鐵行業超低排放改造任務“清零”。蘇州市制定出臺了《蘇州市工業爐窯大氣污染綜合治理方案》，明確到2023年，蘇州市完善工業爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業爐窯全面達標排放，實現工業行業二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業二氧化碳排放總量得到有效控制。7、鋼鐵行業采購與銷售趨于正常 預計下半年鐵礦石供增需減整體上，預計2023年國外礦山供應情況仍將好于2024年。根據前期澳大利亞與巴西發運量和海漂資源情況推算，后期鐵礦石到港量會有所增加，尤其是淡水河谷將增加下半年發運量以實現年度銷售目標。與此同時，疫情對全球終端需求的影響將進一步傳導，影響全球鋼鐵生產和鐵礦石需求；國內產能利用率幾近飽和，鐵礦石需求增長有限。在對今年下半年鐵礦石供增需減的預期下，鐵礦石港口庫存將重新增加。2023年5月11日，哥倫比亞貿工旅游部發布2023年5月5日第070號決議，決定對原產于中國的石油和天然氣管道用無縫鋼管和焊接鋼管啟動反傾銷立案調查。涉案產品的哥倫比亞海關編碼為7304.19.00.00和7306.19.00.00。利益相關方應于決議發布30天內進行應訴登記并提供相關證據。標普全球評級重申對全球最大的鋼鐵制造商阿塞洛-米塔爾的BBB-信用評級，該公司的前景為負面，持續受到市場疲軟的壓力。評級機構表示，鋼鐵需求“谷底”已過。標普全球評級機構在一份聲明中表示，由于新冠病毒大流行，歐洲和美國的鋼鐵生產暫停，4月份鋼鐵需求出現前所未有的下降，而今年剩余時間的需求仍充滿不確定。印度塔塔鋼鐵英國公司Talbot Port鋼鐵廠可能會成為以注重環保為重點的南威爾士工業集群路線圖和部署項目中的四個大型工業集群之一。根據公司近期聲明，SWIC第一階段已大大加快，這要歸功于英國Research and Innovation提供的295000英鎊（約合367400美元）的資助。該階段的成功實施將幫助塔塔鋼鐵歐洲部門實現2050年碳中性的戰略目標。LME期銅收跌0.6%，報5221美元/噸。 LME期鋁收漲0.2%，報1480美元/噸。LME期鋅收跌1.8%，報1969.50美元/噸。LME期鉛收跌2.3%，報1600美元/噸。LME期鎳收跌0.4%，報12256美元/噸。LME期錫收跌0.5%，報15150美元/噸。波羅的海干散貨運價指數周一下跌35點或8.1%，報398點，創2016年3月以來最低水平。海岬型船運價指數跌140點或113.8%，報-17點，連跌13個交易日，日均獲利減少811美元至2082美元。巴拿馬型船運價指數下跌17點或2.6%，報628點，日均獲利減少150美元至5656美元。周三，國內商品期貨夜盤黑色系收漲。螺紋鋼期貨夜盤收漲0.17%，熱卷鋼收漲0.48%；鐵礦石期貨收漲0.94%。 焦炭夜盤收漲0.20%，焦煤收漲0.40%，動力煤收漲1.28%。 橡膠夜盤收漲0.15%，瀝青收漲2.44%。 豆粕夜盤收跌1.24%，菜粕收跌1.08%。 鄭棉夜盤收跌0.13%。滬銅夜盤收跌0.21%，滬鋁收漲0.32%，滬鋅收跌1.29%，滬鉛收跌1.39%，滬鎳收漲0.20%，滬錫收漲0.02%。
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