日韓新冠肺炎對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響分析
總體來(lái)講，日本和韓國(guó)疫情的大規(guī)模爆發(fā)比我國(guó)要晚一個(gè)月，目前來(lái)看，他們沒(méi)有采取與我國(guó)同等力度的防控措施。如果以隨著天氣溫度升高新冠肺炎病毒擴(kuò)散逐漸放緩甚至消失來(lái)計(jì)算，他們的疫情可能會(huì)持續(xù)至至少4月份，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1~2個(gè)月。
從日本和韓國(guó)媒體的報(bào)道來(lái)看，形勢(shì)十分嚴(yán)峻，不容樂(lè)觀。日本媒體報(bào)道稱，疫情對(duì)日本經(jīng)濟(jì)影響或超過(guò)2011年“3·11”大地震（同時(shí)引發(fā)了核泄漏），日本國(guó)內(nèi)家庭消費(fèi)在（地震）災(zāi)后的4個(gè)月時(shí)間里減少了約2.2萬(wàn)億日元。韓國(guó)媒體報(bào)道稱，如果3月內(nèi)疫情不能結(jié)束，要做好疫情持續(xù)到年末的準(zhǔn)備。最糟糕的情況是（韓國(guó)）全國(guó)40%的人口可能會(huì)被感染（新冠肺炎）。那日本和韓國(guó)疫情將對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)哪些影響？分別從鋼鐵生產(chǎn)、鐵礦石需求和鋼材進(jìn)出口來(lái)進(jìn)行分析。首先，日本和韓國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度將下降。日本粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)5年同比下滑，2024年產(chǎn)量同比減少4.4%，近10年來(lái)首次低于1億噸。韓國(guó)方面，最近5年的粗鋼產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)，在7000萬(wàn)噸左右，2024年產(chǎn)量同比下降1.4%。進(jìn)入2023年，日本1月份粗鋼產(chǎn)量同比增加1.3%。不過(guò)，日本JFE鋼鐵公司總裁、日本鋼鐵聯(lián)盟主席北野嘉久2月27日表示，受疫情影響，由于缺少中國(guó)生產(chǎn)的汽車零部件，日本汽車生產(chǎn)商在中日兩國(guó)的產(chǎn)能都已放緩，JFE也削減了汽車用鋼材的運(yùn)單。
2011年日本3.11地震后的鋼鐵表現(xiàn)（同比）
數(shù)據(jù)來(lái)源：日本財(cái)務(wù)省
如果參考2011年3月11日日本地震的影響，疫情也有所類似，在2月底開始后加速，那粗鋼生產(chǎn)、鐵礦石進(jìn)口和鋼材出口將受到明顯的影響。如上圖數(shù)據(jù)所示，3.11地震后，第二季度受到的影響最大，日本粗鋼產(chǎn)量同比減少6%、鐵礦石進(jìn)口量同比減少11%，鋼材出口量同比減少6%、其中對(duì)我國(guó)的出口量下降了11%。
圖為現(xiàn)代制鐵在浦項(xiàng)市的鋼廠
韓國(guó)的情況則更糟糕一些，1月份韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比減少8%（降幅較去年同期大幅擴(kuò)大），1月份制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降2.2%，生產(chǎn)商發(fā)貨指數(shù)同比減少6.4%，庫(kù)存指數(shù)同比增加3.6%。2月19日，由于工廠內(nèi)出現(xiàn)1例新冠肺炎確診病例，韓國(guó)第二大鋼鐵生產(chǎn)商現(xiàn)代制鐵關(guān)閉了其位于韓國(guó)慶尚北道浦項(xiàng)市的部分鋼廠。現(xiàn)代制鐵已對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了徹底消毒，并要求所有員工進(jìn)行自我隔離。總的來(lái)看，在鋼鐵生產(chǎn)方面，日本和韓國(guó)本身就受到自身經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，疫情無(wú)疑將進(jìn)一步加劇這種影響，生產(chǎn)強(qiáng)度預(yù)計(jì)將下降。其次，日本和韓國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將減少。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心的數(shù)據(jù)，世界主要的鐵礦石出口國(guó)為澳大利亞和巴西，進(jìn)口國(guó)前3名分別為中國(guó)、日本和韓國(guó)，分別占世界市場(chǎng)的份額為64.9%、8.1%和4.7%（具體見下圖）。
2021年世界鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)及其份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心
日本、韓國(guó)的電爐鋼比例均不高，其鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度的下降能明顯帶動(dòng)鐵礦石需求的下降，而他們的進(jìn)口來(lái)源幾乎全部是澳大利亞和巴西，這無(wú)疑將進(jìn)一步有利于更多的鐵礦石進(jìn)入中國(guó)。最后，中國(guó)、日本和韓國(guó)的鋼材進(jìn)出口面臨不確定性，在共同市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)可能更為激烈，但中國(guó)的出口優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)、日本和韓國(guó)分別為世界第一、第二和第四大鋼材出口國(guó)，彼此又相互進(jìn)口和出口，疫情對(duì)進(jìn)出口的影響總體還是存在不確定。不過(guò)，從數(shù)據(jù)來(lái)看（見下圖），日本和韓國(guó)在中國(guó)鋼材出口市場(chǎng)的份額為15%，中國(guó)和韓國(guó)在日本鋼材出口市場(chǎng)的份額為31%，中國(guó)和日本在韓國(guó)出口市場(chǎng)的份額為26%，對(duì)應(yīng)的進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為73%、64%和83%。這表明，中國(guó)、日本和韓國(guó)在進(jìn)口方面彼此依賴度高，在出口方面，日本的對(duì)其他兩國(guó)的依賴度最高、韓國(guó)其次、中國(guó)最后。
2024年中國(guó)、日本和韓國(guó)鋼材進(jìn)出口關(guān)系
作為僅次于中國(guó)的世界第二大鋼材凈出口國(guó)，日本鋼材出口量在2023年之前長(zhǎng)期維持在4000萬(wàn)噸以上，占粗鋼比例在40%左右，2023年在近年首次低于4000萬(wàn)噸，占粗鋼比例為36%，此后逐年下降，2024年出口量為3341.9萬(wàn)噸，同比減少7.5%，占粗鋼的比例為33.6%，較上一年繼續(xù)下滑。韓國(guó)是世界第四大鋼材凈出口國(guó)，最近5年的鋼材出口量總體保持穩(wěn)定，維持在3000萬(wàn)噸上下。2024年出口2973萬(wàn)噸，與上一年基本持平，進(jìn)口量增加9.5%。進(jìn)入2023年，日本的情況在好轉(zhuǎn)，1月份粗鋼產(chǎn)量同比增加1.3%，鋼材出口量同比增加14.2%（主要受出口韓國(guó)和中東增加推動(dòng)），韓國(guó)的情況則相反，1月份鋼材出口減少5%（為246.9萬(wàn)噸）。分析來(lái)看，在鋼材進(jìn)出口方面，中國(guó)、日本和韓國(guó)預(yù)計(jì)都會(huì)受到一些影響，但中國(guó)的權(quán)重最小，預(yù)計(jì)影響十分有限。并且，如果日本和韓國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度下降，其出口的數(shù)量也將受到限制。
另一方面，中國(guó)、日本和韓國(guó)在東盟和中東等共同的出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將更為激烈。2024年，東盟在三國(guó)的出口市場(chǎng)份額均為30%左右。不過(guò)，近年來(lái)，日本鋼材的出口量持續(xù)下滑，2024年對(duì)東盟的出口量同比減少11%，今年1月同比下滑3.2%。
隨著全球鋼鐵行業(yè)步入下行周期，鋼材價(jià)格走低。中國(guó)的鋼材出口優(yōu)勢(shì)將得到體現(xiàn)。2015年中國(guó)鋼鐵行業(yè)最慘時(shí)，當(dāng)年鋼材出口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.1億噸。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)也紛紛加大了出口力度。如南鋼2月份先后6次召開出口銷售專題會(huì)和出口服務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，分析當(dāng)前執(zhí)行中的出口訂單的需求、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物流等瓶頸環(huán)節(jié)，并逐一部署、安排，要求盡一切努力做好客戶安撫工作并搶接訂單。南鋼預(yù)計(jì)2月份可實(shí)現(xiàn)出口發(fā)船超過(guò)8萬(wàn)噸、搶接訂單超過(guò)10萬(wàn)噸，均創(chuàng)近5年歷史新高；一季度已簽合同、協(xié)議訂單達(dá)60萬(wàn)噸。沙鋼在產(chǎn)品銷售出庫(kù)方面，也加大出口產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)運(yùn)力度，從生產(chǎn)上優(yōu)先保證出口合約的生產(chǎn)組織，后續(xù)已確定的出口訂單盡可能提前協(xié)調(diào)客戶組織生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)，緩解國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)運(yùn)不暢帶來(lái)的壓力。總體來(lái)看，目前疫情在日本和韓國(guó)擴(kuò)散還沒(méi)有得到有效的控制，對(duì)他們自身經(jīng)濟(jì)和鋼鐵行業(yè)的直接影響還沒(méi)有真正體現(xiàn)。對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)而言，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)總體的供需帶來(lái)太大的影響，中國(guó)鋼材市場(chǎng)核心的問(wèn)題始終是在國(guó)內(nèi)；反倒是在鐵礦石方面，日本和韓國(guó)需求的減少對(duì)中國(guó)是個(gè)利好。盡管可能性非常小，但風(fēng)險(xiǎn)因素可能來(lái)自于疫情會(huì)否導(dǎo)致全球性的消費(fèi)和需求萎縮，從而導(dǎo)致更大層面的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，帶來(lái)系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。
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