◆廢鋼小結
期市放量普漲,唐山鋼坯昨日漲10至3440元,成品材價格小幅探漲,基于期貨的強勢拉漲,采購信心偏強,成交情況不錯,鋼材出庫積極。網優廢鋼統計28日20漲3跌,今早12漲0跌。
29日唐山廢鋼價格:重A2730-2800,一級破碎料2590-2610,彩鋼瓦小壓塊2210-2250,鋼筋切頭2830-2870,鋼坯頭2770-2820,花鐵壓塊2670-2710,模具鋼2770-2820,馬蹄鐵2710-2750,不含稅。
◆高基差的可能
目前鐵礦石基差接近100,處于歷史高位水平,十一月即將到來,鐵礦2101可能由現貨領跌模式修復基差。對比近四年的主力合約,有75%的情景是期貨補漲修復基差,25%由現貨領跌修復基差。即一段時間以來,期貨大幅下跌的同時,現貨價格跌幅不大,如果現貨遲遲不補跌,后續可能會因為期貨補漲來修復基差。
綜合來看,整體鐵礦石供需走向寬松,但期貨價格走向則需要分情況考慮:期貨礦石的繼續下跌,需要現貨同步補跌,以縮小目前較大的基差;如果現貨繼續堅挺到11月中旬,期貨將補漲,螺礦比向上修復還需要時間。
◆分析預測
期貨的全面反彈,北方市場觀望后按捺不住,雖然目前北方需求對比南方差了一個臺階,但外部華東加價,河北、遼寧等地廢鋼市場盼漲情緒濃郁。
關鍵需求不錯,鋼材不愁賣,本周社會庫存、鋼廠庫存還要“雙降”,就這個態勢,隨便炒炒都燙手。
再有運貨車輛并不好找,“有心拉貨,無力運輸”,農忙時期拖個白菜蘿卜都好過運廢鋼,而且,拉廢鋼那才叫嚴格,動不動罰款不說,國五車型還得是“標配”,秋季大氣治理嚴格,鋼廠即使想要貨也不敢踩紅線。
鋼廠廢鋼調價
10月29日阿城建龍接貨價上調30-70:重a(10厚以上)2580,8-10厚2560;重b(6-8厚)2530,重c(4-6厚)2470,板角料2550,鋼筋切頭2640,不含稅。
10月29日廣東揭陽國鑫收購價鋼筋切粒上調20,其余穩:7公分鋼筋切粒2750(10厘以上),模具2700(80公分內),注塑機厚拖板料2670,生鐵2590,純鋼筋包2660,6厘以上厚割料剪料2560,3厘以上剪料2460,不含稅。
10月29日防城港萬鋼生鐵、重廢料、鋼筋粒上調20,其他不變:生鐵2600-2670,重廢2620,一級鋼筋粒2780,二級鋼筋切粒2760,刨絲2400,鋼筋壓塊2630,剪料2330-2530,具體采-購價格以現場驗收為準,不含稅。
10月29日廣西柳鋼廢鋼上調30:配重一類2940,配重2類2940,沖片一類2880,沖片二類2940,沖片三類2920,沖片四類2920,剪切一類 2890,剪切二類2880,剪切三類2820,剪切四類2640,加工大料1類2570,加工大料2類2470,特優精料1980,特級1110,輕薄 料430,含稅。
10月29日龍安早七點開始廢鋼上調30:精品:模具鋼、鋼軌頭、鋼坯頭、圓鋼頭、20個厚以上邊角料2760,優質a:12-20厚邊角料、20-50厚重型 2730,優質b:大槽鋼、大h型鋼、火車大梁2700,4厚以下馬蹄鐵2680,普銷一級2390-2440,小鋼爆花2440-2490,大鋼爆花 2490-2540,鋼銷壓塊2480-2540,不含稅。
10月29日廢鋼貨場網優回收報價 | |||||
地區 | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | 6mm重廢 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上鋼板料 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2300 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2600 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2400 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2200 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2400 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | 6厚以上鋼板料 | 2370 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2420 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2250 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2180 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2230 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2330 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2450 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2260 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2210 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2230 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2130 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2300 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 2440 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2410 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2250 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2320 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2380 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2450 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2240 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2430 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2450 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2410 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2350 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2300 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2370 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 1930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm重廢 | 2320 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2250 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2150 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm鋼板料 | 2470 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2330 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2230 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2300 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2500 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2490 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2610 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2450 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2470 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2330 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2190 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2070 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2410 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2420 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2350 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統料 | 2020 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行業涉及廢鋼回收、廢鋼加工配送等環節。我國是廢鋼產量大國,2024年回收1噸廢鋼鐵,可煉鋼約0.8噸,節約鐵礦石2噸至3噸,節約焦炭1噸,以下是廢鋼行業產業布局分析。
廢鋼主要用途是作為煉鋼的原材料,2024年全國消耗的1.95億噸廢鋼中,92.3%的廢鋼被用作煉鋼原材料。廢鋼行業產業布局指出,廢鋼分為自產廢鋼、加工廢鋼和老舊廢鋼,2023年廢鋼供給的主要增量來源于老舊廢鋼。廢鋼產業鏈的上游是廢鋼加工設備生產商,中游是廢鋼回收及加工配送企業,最終加工配送企業將廢鋼賣給下游鋼廠作為煉鋼的原材料。
2024年我國的廢鋼消耗量為1.95億噸,我們測算其中1.8億噸廢鋼用作煉鋼原材料,占比92.3%,1500萬噸廢鋼用作鑄造業,占比7.7%。廢鋼行業分析指出,在用作煉鋼原材料的廢鋼中,轉爐、電爐、中頻爐煉鋼分別消耗了9700萬噸、5100萬噸、3200萬噸,占比分別為53.8%、28.5%、17.8%。
從企業的分布區域看,主要集中于華東地區,其次是華北地區和華南地區;
從省份分布來看,江蘇省廢鋼加工行業準入企業數量最多,6批共有33家企業入選,占所有批次企業數量比重高達13%;其次是湖北省,準入企業數量22家,占比8.7%;排在第三位的是安徽省,準入企業數量為20家,占比7.9%。
截至2024年底,我國鋼鐵工業的粗鋼產量已占全球鋼產量的45%左右,而生鐵產量卻占到了全球的60%左右。廢鋼行業產業布局指出,我國電爐鋼的比例約為10%,轉爐鋼約為90%左右,造成了我國鋼鐵業資源、能源需求量大而且總能耗高的現狀。因此,要充分認識利用廢鋼資源對減輕礦山開采負荷、節能減排、發展循環經濟的重要作用。廢鋼資源的合理利用必須建立在合理的、市場化的基礎上,從而大力推動廢鋼產業的區域化、產業化建設。
22023年年初,工信部節能與綜合利用司分五批公布復合《廢鋼鐵加工行業準入條件》企業名單,一共191家,分布在江蘇、湖北、安徽、山東,河北、河南等省市。其中,江蘇省廢鋼加工行業準入企業數量最多,5批共有30家企業入選,占所有批次企業數量比重高達15.71%;其次是湖北省,準入企業數量17家,占比8.9%;排在第三位的是安徽省,準入企業數量為16家,占比8.38%。
2023年二季度,工信部、生態環境部、商務部、國家發改委、海關總署聯合發布關于調整《進口廢物管理目錄》的公告,將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等8個品種固體廢物從《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》,自2023年7月1日起執行,以上便是廢鋼行業產業布局分析所有內容了。
(來源:中國報告大廳)