一、馬鋼建材價(jià)格調(diào)整信息
1、合肥和馬鞍山地區(qū)抗震螺紋鋼維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)合肥地區(qū)Φ16-25mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4520元/噸,現(xiàn)馬鞍山地區(qū)Φ16-25mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4510元/噸;
2、合肥和馬鞍山地區(qū)高線維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)合肥地區(qū)Φ6-10mm HPB300執(zhí)行價(jià)格為4650元/噸,現(xiàn)馬鞍山地區(qū)Φ6-10mm HPB300執(zhí)行價(jià)格為4640元/噸;
3、合肥和馬鞍山地區(qū)抗震盤(pán)螺維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)合肥地區(qū)Φ8-12mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4740元/噸,現(xiàn)馬鞍山地區(qū)Φ8-12mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4730元/噸;
以上調(diào)整均為含稅價(jià)格,執(zhí)行日期從2024年1月16日起。
二、長(zhǎng)江鋼鐵建材價(jià)格調(diào)整信息
1、螺紋鋼上調(diào)20元/噸,現(xiàn)Φ16-25mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸,Φ10mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4590元/噸,Φ12mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4550元/噸,Φ14mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4460元/噸,Φ28mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4490元/噸,Φ32mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4490元/噸,Φ36mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4680元/噸,Φ40mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4680元/噸;抗震螺紋鋼在三級(jí)鋼基礎(chǔ)上加價(jià)30元/噸;螺紋鋼HRB500加350元/噸,HRB500E加380元/噸, HRB600加450元/噸。
2、盤(pán)螺上調(diào)20元/噸,現(xiàn)Φ8-10mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4690元/噸,Φ6mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4990元/噸,Φ12mm HRB400執(zhí)行價(jià)格為4690元/噸;抗震盤(pán)螺在普通盤(pán)螺基礎(chǔ)上加價(jià)30元/噸。
以上調(diào)整均為含稅價(jià)格,執(zhí)行日期從2024年1月16日起。
三、萊鋼永鋒建材價(jià)格調(diào)整信息
1、螺紋鋼維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ18mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4230元/噸,Φ22mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4230元/噸,Φ10mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4380元/噸,Φ12mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4330元/噸,Φ14mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4310元/噸,Φ16mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4280元/噸,Φ20mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4280元/噸,Φ25mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4280元/噸,Φ28mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4330元/噸,Φ32mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4330元/噸,Φ18mm HRB500E執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸;
2、盤(pán)螺維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ8-10mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸,Φ6mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4930元/噸;
3、高線維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ8-10mm HPB300高線執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸。
以上調(diào)整均為含稅價(jià)格,執(zhí)行日期從2024年1月16日起。
四、石橫特鋼建材價(jià)格調(diào)整信息
1、螺紋鋼維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ18mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4230元/噸,Φ22mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4230元/噸,Φ10mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4380元/噸,Φ12mm HRB400E執(zhí) 行價(jià)格為4330元/噸,Φ14mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4310元/噸,Φ16mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4280元/噸,Φ20mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4280元/噸,Φ25mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4280元/噸,Φ28-32mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4330元/噸,Φ36-40mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4530元/噸,Φ18mm HRB500E執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸;
2、盤(pán)螺維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ8-10mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸,Φ6mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4930元/噸,Φ12mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4630元/噸;
3、高線維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ8-10mm HPB300執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸,Φ6mm HPB300執(zhí)行價(jià)格為4730元/噸,Φ12mm HPB300執(zhí)行價(jià)格為4630元/噸;
4、圓鋼維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)Φ12-16mm HPB300圓鋼執(zhí)行價(jià)格為4430元/噸。
以上調(diào)整均為含稅價(jià)格,執(zhí)行日期從2024年1月16日起。
五、福建三鋼建材價(jià)格調(diào)整信息
1、螺紋:價(jià)格不變,現(xiàn)Φ16-25mm HRB400E執(zhí)行價(jià)格為4850元/噸,Φ16-25mm HRB500E執(zhí)行價(jià)格為5150元/噸;
2、高線:價(jià)格不變,現(xiàn)Φ8-10mm HPB300高線執(zhí)行價(jià)格為5000元/噸;高線6mm在高線8mm的基礎(chǔ)上加價(jià)150元/噸;
3、盤(pán)螺:價(jià)格不變,現(xiàn)Φ8-10mm HRB400E盤(pán)螺執(zhí)行價(jià)格為5100元/噸,HRB500E執(zhí)行價(jià)格為5400元/噸;
4、銀行承兌一檔月貼息率2.8‰不變。
以上調(diào)整均為含稅,執(zhí)行日期2024年1月16日-25日。
六、首鋼長(zhǎng)治建材價(jià)格調(diào)整信息
從1月16日9時(shí)起,首鋼長(zhǎng)治對(duì)盤(pán)螺、線材、普?qǐng)A、碳圓價(jià)格統(tǒng)一下調(diào)50元/噸,其余品種價(jià)格持穩(wěn),結(jié)算以電商系統(tǒng)中實(shí)提時(shí)間為準(zhǔn)。
七、山東傳洋型材價(jià)格調(diào)整信息
1、角鋼維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)4# Q235執(zhí)行價(jià)格為4390元/噸,4.5# Q235執(zhí)行價(jià)格為4390元/噸,5# Q235執(zhí)行價(jià)格為4300元/噸,6.3# Q235執(zhí)行價(jià)格為4300元/噸,7#-8# Q235執(zhí)行價(jià)格為4270元/噸,9# Q235執(zhí)行價(jià)格為4270元/噸,10# Q235執(zhí)行價(jià)格為4270元/噸,12.5# Q235執(zhí)行價(jià)格為4270元/噸;
2、槽鋼維持上期基價(jià)不調(diào)整,現(xiàn)6.3# Q235執(zhí)行價(jià)格為4350元/噸,8# Q235執(zhí)行價(jià)格為4360元/噸,10-16# Q235執(zhí)行價(jià)格為4360元/噸;
以上調(diào)整均為含稅價(jià)格,執(zhí)行日期從2024年1月16日起。
重要行業(yè)信息
一、中國(guó)寶武:與六安市簽約 在礦產(chǎn)資源利用等領(lǐng)域開(kāi)展合作
1月14日,中國(guó)寶武與安徽省六安市人民政府戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式在寶武大廈舉行。未來(lái),雙方將在六安市礦產(chǎn)資源整合及資源綜合利用、鋼鐵技術(shù)與管理提升、新材料研發(fā)、清潔能源、綠色低碳冶金示范等方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作。
二、八一鋼鐵:預(yù)計(jì)2023年全年凈利潤(rùn)為1.79億-2.42億元
八一鋼鐵:預(yù)計(jì)2023年全年凈利潤(rùn)為1.79億-2.42億元,同比增長(zhǎng)160.93%-217.62%。公司二季度、三季度均保持了較好的盈利水平。
三、多家鋼鐵企業(yè)公布2023年企業(yè)營(yíng)收和生產(chǎn)情況 華菱鋼鐵:華菱集團(tuán)2023年?duì)I收首破1500億元、利稅總額超150億元、產(chǎn)鋼近2680萬(wàn)噸;
山鋼集團(tuán):2023年,山鋼營(yíng)收超2000個(gè)億,鋼產(chǎn)量首次突破3000萬(wàn)噸;
馬鋼集團(tuán):2023年,馬鋼累計(jì)產(chǎn)鋼2097萬(wàn)噸,比2024年提升114萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高;
酒鋼集團(tuán):2023年酒鋼集團(tuán)預(yù)計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入1141億元,同比增長(zhǎng)10.2%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅30億元,其中利潤(rùn)為10.1億元,同比增長(zhǎng)234.4%;
柳鋼集團(tuán):2023年柳鋼生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入再超千億,年度利潤(rùn)超50億元,多元產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破400億元大關(guān);
福建三鋼:2023年,福建三鋼預(yù)計(jì)產(chǎn)鋼1134萬(wàn)噸,生鐵965萬(wàn)噸,鋼材1142萬(wàn)噸,焦炭208萬(wàn)噸,入爐燒結(jié)礦1192萬(wàn)噸,球團(tuán)152萬(wàn)噸,無(wú)水氟化氫1.7萬(wàn)噸,完成工業(yè)總產(chǎn)值445億元。
受疫情等因素影響,各地運(yùn)輸受限,現(xiàn)貨市場(chǎng)成天成交不暢,且隨著春節(jié)放假臨近,下游終端工人提前回家過(guò)年,部分終端多陸續(xù)停工,市場(chǎng)整體用鋼量較之前明顯減少,庫(kù)存持續(xù)累加,雖然有成本的高位支撐,鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng),但目前價(jià)格偏高,貿(mào)易商冬儲(chǔ)意愿不高,心態(tài)較為謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)下周鋼材價(jià)格將震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)知詳情解析,繼續(xù)往下看……
1、央行本周逆回購(gòu)口徑凈回籠390億元
央行本周(1月11日-15日)合計(jì)開(kāi)展160億元逆回購(gòu)操作。本周有550億元逆回購(gòu)到期,逆回購(gòu)口徑單周凈回籠390億元。此外,央行周五開(kāi)展5000億元一年期中期借貸便利(MLF)操作,對(duì)周五到期的3000億元MLF和1月25日將到期的2405億元TMLF進(jìn)行續(xù)做,本月MLF口徑目前凈回籠405億元。
2、1月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量219.56萬(wàn)噸
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),2024年1月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2195.61萬(wàn)噸、生鐵1943.54萬(wàn)噸、鋼材2051.90萬(wàn)噸、焦炭322.26萬(wàn)噸。本旬平均日產(chǎn),粗鋼219.56萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)1.51%、同比增長(zhǎng)11.58%;生鐵194.35萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.84%、同比增長(zhǎng)9.79%;鋼材205.19萬(wàn)噸,環(huán)比下降8.31%、同比增長(zhǎng)11.94%。
3、2023年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石量?jī)r(jià)均創(chuàng)歷史新高
海關(guān)總署1月14日數(shù)據(jù)顯示,2023年全年,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸,同比增加9.5%;對(duì)應(yīng)金額8228.7億元人民幣(約合1189.44億美元),同比增加17.4%。兩者均創(chuàng)下歷史新高。
建筑鋼材:下跌
疫情再度席卷來(lái),各地運(yùn)輸受限,且隨著深入鋼市淡季,下游工地需求量逐步萎縮,成交將越來(lái)越弱,但考慮到目前庫(kù)存總量不高且貿(mào)易商盼跌冬儲(chǔ)情緒較濃,市場(chǎng)有被動(dòng)上漲現(xiàn)象,鋼廠成本太高,挺價(jià)意愿強(qiáng),預(yù)計(jì)下周建材價(jià)格震蕩下跌運(yùn)行。
熱軋板卷:先跌后漲
春節(jié)臨近,多地開(kāi)始提前計(jì)劃返工安排,終端節(jié)前囤貨意愿明顯下降,庫(kù)存緩慢累計(jì),需求利空影響加大,但原材料堅(jiān)挺支撐,鋼材成本推升,雖短期行情偏弱,但仍不具備快速走低的條件,預(yù)計(jì)下周熱軋市場(chǎng)偏弱震蕩運(yùn)行。
中厚板:走低
受疫情影響,部分區(qū)域物流交通受限制,需求也受到抑制,且由于價(jià)格相對(duì)高位,冬儲(chǔ)價(jià)格不合適,意愿偏低,市場(chǎng)恐高觀望心理明顯,貿(mào)易商現(xiàn)多以出貨為主,多清庫(kù)過(guò)節(jié),下游行業(yè)多按需采購(gòu),采購(gòu)積極性一般,隨著需求的逐漸走弱,社庫(kù)和廠庫(kù)出現(xiàn)回升,悲觀預(yù)期再現(xiàn),預(yù)計(jì)下周中板市價(jià)持續(xù)走弱行情。
帶鋼:前跌后漲
受疫情影響,貿(mào)易商普遍隨行就市跟隨下調(diào),加之下游買(mǎi)漲不買(mǎi)跌心態(tài),整體成交疲軟,雖成本端表現(xiàn)堅(jiān)挺,但淡季需求愈發(fā)萎靡,整體看空情緒加重,逐步讓利出貨為主,市場(chǎng)信心明顯不足,預(yù)計(jì)下周帶鋼價(jià)格或?qū)⑵踹\(yùn)行。
型材:穩(wěn)中偏弱
目前原料受需求受阻難以大幅上漲,需求延續(xù)弱勢(shì),部分項(xiàng)目收工,加之臨近春節(jié)放假,為減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),部分地區(qū)已有提前放假計(jì)劃,較小的廠家現(xiàn)已開(kāi)始陸續(xù)離市規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),加上需求持續(xù)縮減,且運(yùn)輸不暢,預(yù)計(jì)下周型材價(jià)格偏弱震蕩整理。
管材:主穩(wěn)個(gè)調(diào)
目前市場(chǎng)商家拿貨很不穩(wěn)定,原料弱勢(shì),臨近春節(jié)放假,下游終端實(shí)際需求欠佳,下游操作上也有所減少,建議商家多是按需采貨,加上二次疫情形勢(shì)嚴(yán)峻,產(chǎn)品運(yùn)輸受到一定影響,預(yù)計(jì)下周管材市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱。
鐵礦石:小幅上行
鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高,供需緊張局面持續(xù),多港口繼續(xù)累庫(kù),鋼企受焦炭高價(jià)制約偏好高品粉和球塊,鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高,供需緊張局面持續(xù),礦價(jià)難以真正下跌,預(yù)計(jì)下周鐵礦石價(jià)格高位震蕩運(yùn)行。
廢鋼:先漲后跌
因疫情影響,市場(chǎng)資源偏緊加工運(yùn)輸受阻,鋼廠到貨欠佳,廢鋼價(jià)格穩(wěn)中窄幅上調(diào)吸貨,臨近下半月廢鋼毛料供應(yīng)逐漸減少,當(dāng)前各廠原料備貨進(jìn)度不一,但考慮當(dāng)前成品現(xiàn)貨回調(diào)較多,鋼廠資金成本承壓,生產(chǎn)利潤(rùn)空間壓縮,對(duì)廢鋼價(jià)格有壓制,預(yù)計(jì)下周廢鋼高位弱調(diào)。
焦炭:上調(diào)
焦炭開(kāi)啟第十三輪提漲,部分鋼企已經(jīng)接受,受河北及山西地區(qū)疫情嚴(yán)控影響,部分鋼廠焦炭到貨量有所減少,個(gè)別鋼廠出現(xiàn)超前提漲來(lái)保證焦炭到庫(kù)量的現(xiàn)象,預(yù)計(jì)下周焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
生鐵:穩(wěn)中個(gè)漲
目前生鐵成本高位,鐵廠利潤(rùn)偏低,鋼材偏弱抑制生鐵需求和漲勢(shì),隨春節(jié)臨近,鑄造廠將陸續(xù)放假,需求再度縮減,不過(guò)焦炭仍有提漲意向,對(duì)鐵價(jià)形成支撐,預(yù)計(jì)下周生鐵價(jià)格或偏強(qiáng)觀望為主。
受疫情影響,本周鋼價(jià)高位回落,期鋼震蕩下跌,現(xiàn)貨跟隨下調(diào),均價(jià)跌幅在100以內(nèi),年關(guān)將至,疊加疫情防控升級(jí),需求轉(zhuǎn)弱的壓力更加明顯,但由于原料端堅(jiān)挺,鋼廠挺價(jià),跌勢(shì)整體有限。
華北地區(qū)疫情防控不斷升級(jí),下游工地陸續(xù)停工,運(yùn)輸受限,需求轉(zhuǎn)弱壓力明顯。根據(jù)中鋼網(wǎng)數(shù)據(jù),螺紋鋼均價(jià)周下跌69,熱卷均價(jià)周跌69,中板均價(jià)周跌42。期鋼周五收漲,夜盤(pán)再度轉(zhuǎn)跌,期螺下跌23收?qǐng)?bào)4345,期卷下跌24收?qǐng)?bào)4472。宏觀面來(lái)看,全球?qū)捤杀尘跋?美元貶值推升了大宗商品價(jià)格預(yù)期,但國(guó)內(nèi)政策調(diào)控維持中性,本周央行凈回籠390億元,且MLF本周月到期縮量續(xù)作,資金面略有收緊,對(duì)鋼價(jià)提振有限。同時(shí),供需結(jié)構(gòu)來(lái)看,需求回落壓力明顯,廠庫(kù)社庫(kù)雙增,鋼價(jià)持續(xù)承壓,不過(guò)由于原料端鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格處于高位,鋼廠利潤(rùn)收窄讓利空間有限,關(guān)注下周冬儲(chǔ)政策具體出臺(tái)。
本周建材成交持續(xù)回落,日均成交14萬(wàn)噸,且再度創(chuàng)出近半年新低。終端需求持續(xù)下滑,貿(mào)易商觀望心態(tài)較濃,投機(jī)性需求減少,鋼價(jià)繼續(xù)承壓。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),中國(guó)12月汽車銷量283.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.4%;1-12月累計(jì)銷量2531.1萬(wàn)輛,同比下降1.9%。2023年汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)V型回暖,中汽協(xié)預(yù)計(jì)2024年汽車銷量有望由負(fù)轉(zhuǎn)正增長(zhǎng)4%。同時(shí)2023年汽車產(chǎn)量降幅也收窄至2%以內(nèi),但需要關(guān)注汽車芯片短缺對(duì)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)帶來(lái)的階段性影響,將關(guān)系到板材需求的拉動(dòng)。
受疫情影響,2023年鋼材出口下滑明顯,海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年12月出口鋼材485.0萬(wàn)噸,較上月增加44.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.5%;1-12月我國(guó)累計(jì)出口鋼材5367.1萬(wàn)噸,同比下降16.5%。鋼材直接出口主要集中在板材市場(chǎng),出口下滑,間接增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng),雖然出口環(huán)比上月有所回升,但全年依然處于負(fù)增長(zhǎng),且這一趨勢(shì)短期很難扭轉(zhuǎn),持續(xù)關(guān)注海外疫情控制情況。
我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量接近90%,且主要來(lái)自澳大利亞和巴西,今年由于海外疫情持續(xù)影響,中國(guó)成為主要消費(fèi)市場(chǎng),進(jìn)口鐵礦石數(shù)量和價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),中國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸,同比增加9.5%;對(duì)應(yīng)金額8228.7億元人民幣(約合1189.44億美元),同比增加17.4%。1月15日普氏62%鐵礦石指數(shù)繼續(xù)上漲1.35美元,報(bào)172.8美元,月均169.77美元,而去年同期鐵礦石價(jià)格不足100美元,鐵礦石持續(xù)走強(qiáng)也大幅擠壓了鋼鐵行業(yè)整體利潤(rùn)空間,鋼廠挺價(jià),下游需求轉(zhuǎn)弱,貿(mào)易商被動(dòng)累庫(kù),成本支撐與需求下滑的博弈仍在持續(xù)。
關(guān)注:下周一中國(guó)四季度GDP和全年GDP等宏觀數(shù)據(jù)發(fā)布
綜上,宏觀面來(lái)看,市場(chǎng)流動(dòng)性尚可,1月國(guó)內(nèi)難有超預(yù)期的寬松政策來(lái)提振市場(chǎng),但需要關(guān)注美國(guó)大規(guī)模刺激方案對(duì)大宗商品的擾動(dòng)。供需面來(lái)看,鋼材需求進(jìn)入淡季,疊加疫情防控持續(xù)加嚴(yán),下游工地陸續(xù)停工,累庫(kù)壓力逐步增加。但鑒于原料端持續(xù)高位,鐵礦石繼續(xù)走強(qiáng),鋼廠挺價(jià),多空博弈持續(xù),預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)震蕩走弱,波動(dòng)放緩。
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