鐵礦石進口預警2017年4月監測報告
2017年3月，鐵礦石進口許可證發證數量13598.18萬噸，環比上升27.51%，金額108.87億美元，平均價格80.06美元/噸；清關數量5570.83萬噸，金額45.77億美元；平均海運費價格19.86美元/噸，環比下降1.02美元/噸。3月，累計發證39004.64萬噸，金額301.91億美元，平均價格77.40美元/噸；累計清關23595.11萬噸，金額186.80億美元；平均海運費價格18.37美元/噸。3月份我國鐵礦石進口情況如下：
一、進口鐵礦石分國別進口數量、價格情況
2017年3月，澳大利亞進口許可證發證數量7996.74萬噸，環比上升20.83%。金額64.06億美元，平均進口單價80.11美元/噸；清關數量3606.14萬噸，金額29.10億美元。1-3月累計發證數量23517.11萬噸，金額181.37億美元，平均進口單價77.12美元/噸；清關數量14875.63萬噸，金額116.46億美元。
巴西進口許可證發證數量2806.60萬噸，環比上升20.83%，金額24.32億美元，平均進口單價80.11美元/噸；清關數量979.88萬噸，金額8.73億美元。1-3月累計發證數量7853.70萬噸，金額64.75億美元，平均進口單價82.45美元/噸；清關數量4427.98萬噸，金額37.73億美元。
印度進口許可證發證數量607.51萬噸，環比上升80.52%，金額3.93億美元，平均進口單價64.65美元/噸；清關數量231.29萬噸，金額1.60億美元。1-3月累計發證數量1589.61萬噸，金額10.93億美元，平均進口單價68.74美元/噸；清關數量905.88萬噸，金額6.21億美元。
自其他國進口許可證發證數量2187.34萬噸，金額16.56億美元，平均進口單價75.71美元/噸；清關數量753.51萬噸，金額6.35億美元。1-3月累計發證數量6044.22萬噸，金額44.86億美元，平均進口單價74.23美元/噸；清關數量3385.63萬噸，金額26.40億美元。
二、進口企業動態
2017年1-3月，共計400家企業申領了鐵礦石自動進口許可證，其中有359家企業已實際進口。
三、進口鐵礦石分合同進口情況
2017年3月，自澳大利亞進口合同數量9801.70萬噸。其中，66%及以上的合同26萬噸,平均價格98.88美元/噸。1-3月累計合同68.9萬噸,平均價格100.07美元/噸；63-66%的合同1086.27萬噸，平均價格88.60美元/噸。1-3月累計合同3008.66萬噸，平均價格85.40美元/噸；60-63%的合同2771.24萬噸，平均價格86.19美元/噸。1-3月累計合同8072.70萬噸，平均價格82.67美元/噸；55-60%的合同2022.17萬噸，平均價格68.12美元/噸。1-3月累計合同6243.19萬噸，平均價格67.00美元/噸。
自巴西進口合同數量1761.32萬噸。其中，66%及以上品位的合同104.40萬噸,平均價格100.35美元/噸。1-3月累計合同524.55萬噸，平均價格94.62美元/噸；63-66%的合同473.60萬噸，平均價格106.63美元/噸。1-3月累計合同2194.50萬噸,平均價格89.76美元/噸；60-63%的合同1085.83萬噸，平均價格85.32美元/噸。1-3月累計合同2909.11萬噸,平均價格83.75美元/噸；55-60%的合同94.50萬噸，平均價格69.01美元/噸；1-3月累計合同538.50萬噸,平均價格62.09美元/噸。
四、進口鐵礦石海運費情況
2017年3月鐵礦石進口平均進口海運費19.86美元/噸。其中，澳大利亞19.90美元/噸；巴西21.40美元/噸；印度11.88美元/噸；南非15.87美元/噸；伊朗28.80美元/噸。
1-3月平均進口海運費18.37美元/噸。其中，澳大利亞19.71美元/噸；巴西16.29美元/噸；印度11.76美元/噸；南非13.22美元/噸；蒙古23.62美元/噸。
五、本月鐵礦石進口市場情況
3月中上旬期間鐵礦石價格高位震蕩，步入下旬后快速下跌，截止至28日，62%指數報收于81.2美元/干噸，較月初下跌11%。下游旺季需求啟動以及此前澳洲巴西受季節性天氣影響，到港量一度偏弱使得價格維持在90美元上方，但進入下旬后需求增速放緩，礦山供應快速增加，市場心態發生較大轉變導致了價格的快速回落。
隨著中國礦山不斷復產增量，國外礦山今年新增產量也逐步釋放，供應量過剩矛盾愈發突顯，當前鐵礦品種結構性矛盾弱化，高爐復產空間有限的背景下，4月份鐵礦石下行壓力逐漸加大。從鐵礦石供應來講，進口礦供應方面，截止至3月26日，澳洲巴西鐵礦石發貨共計8949.8萬噸，環比增1.8%，同比增7.3%。進入3月份后澳洲和巴西季節性天氣影響逐漸消除，周度發貨量波動趨于平緩，根據四大礦山生產計劃預計4月份將逐步開始放量達產，進口礦供應過剩壓力將逐漸增加。國產礦供應方面，3月份國內中小型礦山復產積極性高漲，山東、安徽、山西及河北四省共計新增約2000萬噸產能。同時月初山西、唐山兩地內外礦價差基本持平，在當前鋼廠追求鐵水產量的情況下，鋼廠更傾向于增加球團礦配比和燒結礦中國內礦的配比，因此盡管礦山仍在積極復產，整體鐵精粉庫存仍不斷下降，當前共計259萬噸，環比下降6.8%，同比降43%。從鐵礦石需求來講，3月份高爐產能利用率環比增加1.18%，同比增加1.29%。原根據鋼廠復產計劃預計利用率增加2%以上，但月初因二會限產影響，河北和山西等地受此影響有燜爐情況，同時河南、山東兩地因環保問題，鋼廠限產50%甚至有停產的情況，因此整體復產進度不及預期。4月份高爐利用率約有3%的提升，但考慮到4月將開啟新一輪環保督查及高爐例行檢修等因素實際利用率增加約1.5%。3月份港口平均日疏港量264.7萬噸，環比降0.6%，同比降0.1%。但3月日均鐵水產量環比增加0.8%至219.77萬噸。一方面由于國內礦山供應量增加，高品位及低運費的優勢使得鋼廠內礦配比增加，另一方面焦炭(1574, -22.00,-1.38%)價格的回落和塊礦溢價處在歷史低位，鋼廠增加塊礦配比，降低了燒結礦配比。從鐵礦石庫存來講，截止至3月24日，鐵礦石港口庫存13363萬噸，環比增2%，同比增39%。國內外礦山產量增加，鋼廠對高品礦需求居高不下導致港口庫存屢創新高。高品澳粉庫目前占港口總庫存的20.1%，與去年同期持平。高品澳粉庫存已連續2個月上漲，漲幅達12%，遠超港口庫存2%。當前疏港量窄幅波動，國內外礦山相繼放量的情況下，4月份港口庫存仍將面臨創新高的壓力。截止至3月22日，64家鋼廠鐵礦石庫存2392萬噸，環比降4%，同比增6%。由于礦價高位運行，港口庫存居高不下，鋼廠主動補庫積極性低。當前庫存仍高于去年平均水平，后期鐵礦供應量的增加也使得鋼廠維持低庫存的態度，因此短期鋼廠或有剛性補庫需求，但整體庫存仍將處于下降趨勢。
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